ТКК "Интерпайп" сообщила об очередном выкупе евробондов-2024 на сумму $74,8 млн
Ринки 30.12.2020 07:35 Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила об очередном частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на сумму $74 млн 819,932 тыс.Как сообщается в пресс-релизе Interpipe Holdings Plc во вторник, в настоящее время оставшаяся задолженность по облигациям составляет $6 млн 472 тыс. 125,91.
Ранее в биржевом сообщении Interpipe Holdings Plc 18 декабря текущего года информировалось о решении осуществить очередное частичное погашение евробондов-2024 на сумму $74 млн 819,93 тыс. Выкуп планировался провести по 29 декабря этого года.
Генеральный директор Фади Храйбе ранее в декабре в ходе конференции сообщал, что компания намерена продолжать выкуп своих евробондов-2024.
"Также рассматриваются различные инструменты привлечения финансирования для финансирования Capex: выпуск еврооблигаций, привлечение проектного финансирования и привлечение банковского финансирования", - сказал он.
В тоже время Храйбе подчеркнул, что "нет никаких немедленных решений по (новым – ИФ) еврооблигациям".
"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.
Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.
В результате серии погашений в 2020 году, включая осуществленный 29 декабря выкуп, их объем сократился до $6 млн 472 тыс. 125,91.
ТКК "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере $60,71 млн.
EBITDA компании за девять месяцев составила $216,39 млн, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% - до $660 млн, капинвестиции - на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).
"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.
В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Теги: Интерпайп евробонд выкуп Переглядів: 899
