Газодобытчик Range Resources Corporation собирается разместить облигации на $500 млн

Нафта і газ Ринки Гірничовидобуток 07.01.2021    17:45 Независимый американский газодобытчик Range Resources Corporation (RRC) со штаб-квартирой в Форт-Уэрте (Техас) собирается разместить облигации на $500 млн на срок до 2029 года.

Как говорится в сообщении компании, средства от размещения выпуска намечено направить на общие корпоративные цели, включая погашение заимствований в банках в рамках открытых кредитных линий.

В момент прайсинга (процентная ставка по выпуску установлена в 8,25%) компания решила увеличить объем размещения до $600 млн.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило новой эмиссии рейтинг B2. При этом основной рейтинг группы RRC (Corporate Family Rating, CFR) повышен с B2 до B1, а рейтинг уже обращающихся нот - с B3 до B2. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

"Повышение рейтинга отражает значительное снижение риска рефинансирования, умеренное сокращение долга и улучшение структуры затрат. Кроме того, предлагаемая эмиссия еще больше увеличит сроки погашения долга, увеличивая при этом доступность револьверных заимствований и оставаясь нейтральной для кредитных метрик", - комментируют аналитики агентства рейтинговое действие.

Кредитные аналитики отмечают, что на данный момент у RRC осталось менее $800 млн долга с погашением до 2023 года, тогда как год назад сумма таких заимствований превышала $2 млрд.

Впереди у компании погашение обязательств на $45 млн в июне 2021 года и $228 млн - во второй половине 2022 года.

Теги:   облигация газодобытчик RRC Переглядів:   676