Рынок акций РФ возобновил рост во главе с бумагами "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на фоне дорожающей нефти
Ринки 04.06.2021 17:13 Рынок акций РФ к вечеру в пятницу возобновил рост во главе с бумагами "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) на фоне дорожающей нефти, слабой статистики по рынку труда США и ряда заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ); индекс МосБиржи вновь превысил рубеж 3800 пунктов.К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3809,57 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 3770 пунктов), индекс РТС - 1644,01 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips смешанная в пределах 3,1%.
Доллар просел до 72,99 рубля (-0,25 рубля).
По словам Путина, в пятницу была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2", он уже готов к заполнению газом. В ближайшие 10 лет поставки газа в Европу будут расти, в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд кубометров.
Крупнейшим российским банкам нужно подключиться к системе быстрых платежей (СБП) уже в ближайшее время - до 1 июля 2021 года, сообщил президент РФ.
По словам Путина, госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7%. Кроме того, Путин поручил кабинету министров до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ, чтобы желающие иностранные граждане получили возможность платной вакцинации в России.
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Газпрома" (+1,5%, до 275,56 рубля - максимум с августа 2008 года), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%).
Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%).
"Норильский никель" с 1 июня приступил к постепенному восстановлению добычи руды на руднике "Таймырский" и планирует в ближайшее время обеспечить работу предприятия в штатном режиме, говорится в сообщении компании. В настоящее время рудник вышел на объем ежедневной добычи в 5 тыс. тонн, что составляет около 40% от плановых показателей.
Согласно вышедшему в пятницу отчету "Татнефти", в I квартале компания получила прибыль по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, что оказалось ниже прогноза. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 44,3 млрд рублей чистой прибыли.
Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,2%, до 4,997 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,1807 рубля на акцию), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,7%, до 70,43 рубля; дивиденды за 2020 год - 4,56 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%, до 15612,5 рубля; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 387,15 рубля на акцию), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3%, до 249,3 рубля; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 5,7 рубля на акцию).
Закрыли утренний дивидендный "гэп" акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+0,7%, до 4729 рублей; дивиденды за IV квартал 2020 года - 63 рубля на акцию).
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль в пятницу укрепляется благодаря улучшению внешнего фона. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены снижались, но затем перешли к активному восстановлению.
Негативом для всех рисковых активов выступала угроза скорого ужесточения монетарной политики ФРС, увеличившаяся на фоне заявлений чиновников регулятора и сильной статистики по экономике США. Поэтому вышедшие в пятницу данные по рынку труда США несколько ослабили эти опасения.
Нефть возобновила рост и вернулась на многомесячные вершины. Устойчивой восходящей динамике нефтяных цен препятствует неожиданное увеличение запасов нефтепродуктов в отчете Минэнерго США, что не свойственно началу автомобильного сезона, отмечает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" продолжают рост в рамках сильного восходящего тренда на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями, как "Северсталь" и "Газпром нефть", а также высоких цен на природный газ и нефть.
С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" (1581,4 рубля) в очередной раз обновили исторический максимум, ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд, а дальнейшему повышению бумаг может препятствовать разве что краткосрочная перекупленность (выход за верхнюю полосу Боллинджера). У текущих отметок наращивание "длинных" позиций представляется довольно опасным ввиду рисков коррекции ближе к 1520 руб., а далее - к 1470 руб. В остальном при положении выше 1520 руб. имеет смысл сохранять краткосрочные "лонги", а выше 1430 руб. - среднесрочные.
На нефтяном рынке сохраняется оптимизм в преддверии летнего сезона и в условиях неисчерпанного потенциала краткосрочного повышения. Вышедшая в США статистика показала меньший, чем ожидалось, рост занятости в мае, что стало позитивным сигналом для "быков", отмечает аналитик.
Аналитики банка "Санкт-Петербург" также отмечают, что ряд недавних публикаций указывал на существенную нехватку рабочей силы в США, что предопределило слабую статистику Минтруда. Тем временем, инфляционное давление остается повышенным, и на следующей неделе рынок будет также пристально следить за публикацией майской ценовой статистики в США.
В США продолжаются переговоры по принятию инфраструктурного плана Джо Байдена. По сообщениям, президент США на встрече с представителями республиканской партии согласился на изменения в пакете - он готов отказаться от планов по увеличению корпоративного налога до 28% в пользу введения минимального налога в 15%. Сообщается, что республиканцы взамен обязуются согласиться с размером инвестиций как минимум в $1 трлн. Ранее изначальная сумма вложений, предлагаемая Байденом, составляла $2,3 трлн, на сегодняшний день президент предлагает уже пакет размером в $1,7 трлн. Таким образом, шансы одобрения законопроекта выросли - инфраструктурный план может быть принят и без использования инструмента "бюджетного примирения", впрочем, его размер, вероятно, будет меньше.
Нефть не оставляет попыток роста на фоне статистики Минэнерго США о падении запасов нефти. В четверг МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров по иранской ядерной сделке должен стать последним. Тем не менее, рынок пока не реагирует на очередные оптимистичные заявления иранской стороны - инвесторы на фоне противоречивых новостей с переговоров ждут более конкретных действий. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на следующем заседании 1 июля страны ОПЕК+ будут определять уровни добычи с августа, и вероятно, альянс будет принимать решение, уже учитывая дополнительные поставки Ирана. Пока фьючерсы Brent имеют все шансы остаться на достигнутых уровнях.
В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), однако улучшились настроения в Европе (индекс FTSE отыграл утренний потери, DAX и CAC40 растут на 0,1%) и "плюсуют" США (индекс S&P 500 в начале торгов растет на 0,6%, до 4217 пунктов).
Розничные продажи в еврозоне в апреле упали на 3,1% при прогнозах снижения на 1,5%.
В США в пятницу вышли данные Минтруда: число новых рабочих мест в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.
Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.
На нефтяном рынке цены в пятницу на фоне ослабления доллара вернулись к росту, цены обновили локальные максимумы; стоимость нефти Brent оказалась на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $72,02 за баррель (+1% и -0,1% в четверг), июльская цена WTI - $69,63 за баррель (+1,2% и -0,03% накануне).
Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране (запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей), однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли.
Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в пятницу, что спрос на нефтерынке восстановился до уровня 95-96,5 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+40,1% и +39,9% "префы"; до 26360 рублей и 6385 рублей соответственно), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+11,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+5,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,3%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,5%).
Акции "Лензолота" обновили максимумы на решении совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов: 15 тыс. 219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и 3 тыс. 699,27 рубля на одну привилегированную акцию. Отсечка реестра акционеров под выплаты дивидендов установлена на 13 июля.
Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-16,3%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-7,1%), ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (-6,7%, до 3438 рубля), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,8%).
ПАО "Белуга Групп" планирует продать до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO, объявила компания. Ориентир цены размещения в рамках SPO составляет 2800-3200 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.
X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,1%) во II квартале вернулась к двузначному темпу роста выручки, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Шехтерман в кулуарах ПМЭФ, он также подтвердил прогноз роста выручки Х5 на 2021 год (выше 10%). Кроме того, Х5 планирует поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб. в ближайшие 3 года, максимум - наращивать их на 10%, сказал Шехтерман.
Наблюдательный совет Х5 в ноябре прошлого года утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты будут производиться дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета будущих дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.
ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) (-0,6%) рассчитывает на превышение финпоказателями 2021 года уровня прошлого года, о чем сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Андрей Рюмин.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 69,75 млрд рублей (из них 10,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,55 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Теги: Газпром РФ акция Переглядів: 662
