Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций на общую сумму $6 млрд

Нафта і газ Ринки 10.06.2021    13:40 Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций (сукук) на общую сумму $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем 3-летнего транша составляет $1 млрд, он размещается с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к UST. Объем 5-летнего транша - $2 млрд, премия - 85 б.п. к UST. Объем 10-летнего транша - $3 млрд, премия -120 б.п. к UST.

Организаторами размещения выступают Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, нынешняя сделка не стала исключением - на пике книга заявок на бонды Saudi Aramco превышала $60 млрд.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд при спросе свыше $50 млрд.

В конце 2019 года Saudi Aramco, на 100% принадлежавшая государству, провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Теги:   облигация Saudi Aramco Транш Переглядів:   575