Саудовская Аравия разместила два транша облигаций общим объемом $3,25 млрд

Ринки 10.11.2021    10:00 Саудовская Аравия разместила два транша облигаций общим объемом $3,25 млрд, сообщили банки-организаторы сделки.

Первый транш - это исламские облигации (сукук), его объем составил $2 млрд, срок обращения - 9,5 лет. Долговые бумаги были размещены с премией 90 базисных пунктов к UST.

Второй транш - 30-летние еврооблигации, его объем составил $1,25 млрд, доходность - 3,36%.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, JP Morgan.

Общий спрос на облигации в ходе сбора заявок превышал $11,5 млрд.

Саудовская Аравия в этом году уже выходила на международные рынки капитала. В январе королевство разместило два транша еврооблигаций общим объемом $5 млрд при спросе более $22 млрд. В феврале были размещены два транша еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро.

Теги:   облигация Саудовская Аравия Транш Переглядів:   458