ADNOC и Borealis планируют привлечь $2 млрд в ходе размещения 10% акций нефтехимического СП Borouge

Нафта і газ Ринки 23.05.2022    17:25

Национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC и австрийская химическая компания Borealis планируют привлечь до $2 млрд в ходе размещения акций совместного нефтехимического бизнеса Borouge на бирже в Абу-Даби.

Как сообщила ADNOC, цена акции во ходе IPO Borouge составит 2,45 дирхама ($0,67). Всего компании разместят 3 млрд акций, которые составляют 10% акционерного капитала. Таким образом рыночная оценка бизнеса составляет чуть больше $20 млрд.

IPO Borouge может стать крупнейшим по объему привлеченных средств в ОАЭ, обогнав прошлогодний листинг подразделения ADNOC - Adnoc Drilling Co., в ходе которого было привлечено $1,1 млрд, согласно данным Bloomberg.

Между тем Borouge начала принимать заявки на участие в размещении бумаг 23 мая. Розничные инвесторы могут оставить свои заявки до 28 мая, институциональные - до 30 мая. IPO состоится 3 июня.

Как сообщает Bloomberg, на покупку акций Borouge в понедельник подали заявки семь крупных инвесторов. Среди них семья индийского миллиардера Гаутама Адани, намеревающаяся купить бумаги на сумму $75 млн, инвестфонд ОАЭ ADQ ($120 млн) и Alpha Dhabi Holding ($100 млн).

Акции Borouge могут оказаться привлекательными для инвесторов, поскольку компания сообщила, что направит на дивидендные выплаты по итогам 2022 фингода в общей сумме $975 млн ($325 млн в сентябре 2022 года и $650 млн в марте 2023 года). Она также планирует увеличить эти выплаты до $1,3 млрд в следующем фингоду.

Borouge была создана в 1998 году. Компания производит полиолефины на нескольких заводах, расположенных в Абу-Даби, Шанхае и Сингапуре. Штат сотрудников насчитывает более 3 тыс. человек. Borouge поставляет продукцию клиентам в общей сложности в 50 странах на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Теги:   Borealis акция ADNOC Borouge Переглядів:   465