Держатели выпуска евробондов-2024 "Нафтогаза" согласились на отсрочку выплат, а евробондов-2026 нет
Нафта і газ Ринки 31.08.2022 23:49 Держатели выпуска евробондов-2024 НАК "Нафтогаз Украины" одобрили предложение об отсрочке выплат, тогда как держатели евробондов-2026 – не одобрили, говорится в биржевом сообщении их эмитента Kondor Finance plc в среду вечером.В частности, кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего числа участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов.
По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов.
"Нафтогаз рассмотрит дальнейшие шаги в отношении облигаций 2022 и 2026 годов вместе с Кабинетом министров Украины и Министерством финансов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе НАК уточнили, что теперь компания может уплатить тело долга EUR600 млн не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составит EUR90 млн (EUR45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).
"Мы благодарны инвесторам, что они с пониманием отнеслись к ситуации, в которой сегодня находится Украина. Решение об отсрочке – важный шаг навстречу, который мы ценим” – отметил глава “Нафтогаза” Юрий Витренко.
Как сообщалось, "Нафтогаз" первоначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а украинское правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.
"Нафтогаз" аргументирует предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.
17 августа "Нафтогазу" не удалось получить согласия на двухлетнюю отсрочку выплат процентов и погашения ни по одному из трех выпусков его еврооблигаций (2022, 2024 и 2026).
В настоящее время на рынке три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.
