"Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 293,6 млн фунтов в рамках обмена еврооблигаций-24

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 34,54%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в британских фунтах.

Срок погашения обмениваемых евробондов - 6 апреля 2024 года, ставка купона - 4,25%, объем выпуска составлял 850 млн фунтов.

Cбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2024 году на "замещающие" облигации проходил с 23 по 29 сентября, расчеты по сделке прошли 4 октября.

Ранее "Газпром" сообщал, что "замещающие" облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями-24 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по данным бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Очередной купонный платеж по евробондам-2024 по графику приходится на 6 октября.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" в сентябре в рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году локальными облигациями, обмену так же подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.