Саудівська Аравія випустила "зелені" держоблігації на $3 млрд
Ринки 06.10.2022 15:28Саудівська Аравія дебютувала на ринку із випуском "зелених" держоблігацій, розмістивши три випуски на загальну суму $3 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.
Суверенний фонд Public Investment Fund (PIF) продав номіновані у доларах США папери з термінами погашення 5 років, 10 років та 100 років. Прибутковість перших двох випусків перевищила відповідно на 125 базисних пунктів та 165 б.п. прибутковість аналогічних за терміном обігу американських держоблігацій.
Обсяг продажів становив $1,25 млрд для кожного випуску.
Прибутковість столітніх бондів становила 6,7% річних, обсяг розміщення – $500 млн.
У розміщенні брали участь банки Citigroup, JPMorgan Chase та Goldman Sachs.
"Країни Перської затоки з початку року є найкращим місцем, щоб сховатися і пережити шторм. Особливо з такими цінами на нафту, як зараз", - вважає виконавчий директор з управління активами з фіксованою прибутковістю дубайської Arqaam Capital Зейна Різк.
Світовий ринок бондів опинився під тиском, оскільки центральні банки різних країн підвищують процентні ставки для боротьби з інфляцією, що призвело до падіння індексу облігацій Bloomberg Global Aggregate цього року на 19%.
Зазвичай сторічні бонди випускаються в сприятливіших ринкових умовах, але інвестори вважають, що ціна розміщення та сильне фінансове становище королівства зробили нинішній випуск привабливим.
Теги:
Саудівська Аравія
зелені держоблігації
Переглядів:
360
