"Метінвест" викупить свої єврооблігації на $0,5 млн
Ринки Металургія 29.12.2022 10:30 Гірничо-металургійна група "Метінвест" за підсумками другого етапу тендера викупить свої єврооблігації з погашенням 23 квітня 2023 року на номінальну суму ще $0,5 млн за ціною 77% від номіналу.Як ідеться в біржовому повідомленні компанії в середу, з урахуванням першого етапу тендера, коли ціна викупу становила 80% від номіналу, загальна номінальна сума облігацій, що підлягають викупу, становитиме $23,625 млн, а обсяг паперів в обігу знизиться до $144,958 млн.
Раніше повідомлялося, що "Метінвест" 28 листопада запропонував власникам його єврооблігаційq-2023 викупити їх на суму до $70 млн за ціною від 70% до 80% від номіналу.
Конкурентні та неконкурентні заявки на викуп на першому етапі приймали в термін до вечора 9 грудня, а результати пропозиції було оголошено 12 грудня з розрахунками 14 грудня. На другому етапі "Метінвест" приймав до 23 грудня заявки на викуп облігацій за раніше встановленою під час тендера ціною мінус ще 3 п.п. від номіналу з розрахунками 29 грудня.
"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.
Одночасно подібні тендери з викупу єврооблігацій провели енергетичні "дочки" СКМ: ДТЕК ВДЕ і "ДТЕК Енерго" - відповідно на EUR2,583 млн по 30% від номіналу за умови стелі викупу EUR20 млн і загальному номінальному обсязі випуску EUR325 млн та на $19,791 млн за ціною 27% від номіналу і нижче за умови стелі викупу $50 млн при загальному номінальному обсязі випуску $1 млрд 516,874 млн.
"Метінвест" зазначив, що обґрунтуванням запрошення на тендер є активне управління термінами погашення боргу групи для згладжування відтоків грошових коштів на обслуговування боргу і зниження браку ліквідності в першій половині 2023 року, з огляду на вкрай нестабільне операційне середовище для групи та її дочірніх компаній.
Група наголосила, що наразі має намір продовжувати обслуговувати свій борг, проте війна в Україні, що триває, у поєднанні з нестійкими цінами на продукцію "Метінвесту" створюють безпрецедентні проблеми для діяльності.
"Запрошення дає інвесторам групи можливість зменшити свою експозицію на бізнес, пов'язаний з Україною, у контексті війни, що триває, та ширших ринкових потрясінь", - зазначав "Метінвест".
Теги: Метінвест єврооблігація Переглядів: 412
