Meta розмістила облігації на $10,5 млрд

Ринки 08.08.2024    16:05

Американська Meta в середу розмістила п'ять випусків облігацій на загальну суму $10,5 млрд.

Зокрема компанія продала п'ятирічні бонди зі ставкою 4,3% і семирічні зі ставкою 4,55%. Обсяги кожного випуску становили $1 млрд.

Компанія також розмістила десятирічні папери зі ставкою 4,75% на $2,5 млрд і двадцятирічні зі ставкою 5,4% на $3,25 млрд. Також були випущені облігації з терміном обігу 40 років і ставкою 5,55% на суму $2,75 млрд.

Спред прибутковостей до аналогічних за термінами обігу американських держоблігацій становив для п'ятирічних паперів 55 базисних пунктів, для семирічних - 70 б.п., для десятирічних - 80 б.п., для двадцятирічних - 115 б.п., для сорокарічних - 130 б.п.

Андерайтерами розміщення виступили BofA Securities, JPMorgan, Morgan Stanley і Citigroup.

Отримані від продажу паперів кошти будуть спрямовані на загальнокорпоративні потреби.

Бонди Meta мають рейтинги інвестиційного рівня від міжнародних рейтингових агентств Moody's Ratings і S&P Global Ratings.

Наразі в обігу перебувають облігації компанії приблизно на $18,5 млрд, за даними FactSet. Із них мають бути погашені у 2027 році папери на $2,8 млрд.

Котирування акцій Meta знизилися на 1,1% за підсумками торгів у середу. Ринкова вартість компанії з початку поточного року зросла більш ніж на 38% (до $1,24 трлн), тоді як фондовий індекс Nasdaq Composite додав менше 8%.

Теги:   Meta облігація Переглядів:   167