Агрохолдинг Trans-Oil розмістив євробонди на $550 млн

Агро 15.11.2024    07:19

Молдовсько-румунський агропромисловий холдинг Trans-Oil завершив розміщення випуску 5-річних єврооблігацій на $550 млн для рефінансування єврооблігацій із погашенням у 2026 році на $500 млн, ідеться в повідомленні на сайті холдингу.

"Група випустила нові єврооблігації на суму $550 млн із терміном погашення 2029 року в межах своєї стратегії з оптимізації структури капіталу і продовження терміну погашення заборгованості", - ідеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що угода викликала великий попит з боку глобальних інвесторів, обсяг книги заявок сягнув $1,2 млрд. "Емісія викликала широкий інтерес з боку інституціональних інвесторів, фінансових інститутів розвитку, хедж-фондів, приватних банків і керівників активами в Північній Америці, Європі та Азії", - ідеться в повідомленні.

Citi, ING і Oppenheimer виступили як спільні глобальні координатори, а спільно з Raiffeisen Bank International і Unicredit - як спільні букраннери угоди.

У повідомленні пояснюється, що надходження від нового випуску будуть використані для повного рефінансування єврооблігацій 2026 року, погашення інших боргів і покриття комісій за транзакції.

Trans-Oil Group, головною компанією якої є Aragvi Holding International, створена 1996 року. Група володіє п'ятьма заводами з переробки насіння олійних: трьома в Молдові, одним у Румунії та одним у Сербії, управляє 49 зерносховищами місткістю понад 1 млн тонн, надає послуги з експортного перевалювання зерна та рослинної олії через термінали в Рені (Україна), Джурджулештах (Молдова), Панчево та Бачка-Паланці (Сербія). Їхня загальна пропускна здатність перевищує 6 млн тонн на рік.

28 жовтня група оголосила про заплановану до кінця року купівлю за $63 млн терміналу Frial у порту Констанца (Румунія) потужністю 1,5 млн тонн зернових і 500 тис. тонн рослинної олії на рік.

У 2021 році група розмістила 5-річні єврооблігації на $500 млн зі ставкою купона 8,45% річних.

Наприкінці жовтня міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло планованим до розміщення єврооблігаціям Trans-Oil Group очікуваний рейтинг "В". Fitch Ratings тоді ж присвоїло планованому випуску рейтинг "B+(EXP)".

Теги:   євробонди Trans-Oil Переглядів:   73