"Агромат" випустить облігації на 100 млн грн

Агро 18.11.2024    14:30

Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат", яка на початку жовтня розмістила публічний випуск трирічних облігацій серії "H" на 100 млн грн, 19 листопада почне розміщення подібного випуску серії «I» ще на 100 млн грн.

"Кошти, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, будуть використані емітентом для розширення роздрібної мережі", - наголошується в проспекті.

Згідно з ним, номінальну відсоткову ставку за облігаціями, що мають тримісячні купони, на перший рік обігу встановлено на рівні 16,35% річних, а на два наступних роки - 3-міс. UIRD +5,45 в.п. (український індекс ставок за депозитами фізосіб UIRD3-міс. +5,45 відсоткових пункти (в.п.).

Облігації номінальною вартістю тисяч грн розміщуватимуться за номіналом через біржу ПФТС, інвестиційною фірмою виступає державний Укргазбанк. Термін погашення - з 16 по 18 листопада 2027 року.

Номінальна відсоткова ставка попереднього випуску серії "H", зареєстрованого Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку 6 вересня цього року, встановлена в перший рік обігу на рівні 16,5% річних. Облігації було розміщено в період із 30 вересня до 2 жовтня, погашення заплановано на 27-29 вересня 2027 року.

Майже одночасно, з 25 вересня 2024 року, "Агромат" розпочав погашення облігацій серії "G»" на суму 100 млн грн, випущених 2021 року, що дало змогу НКЦПФР 24 жовтня скасувати реєстрацію цього випуску.

"Агромат" займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Емітент здійснює свою діяльність у 25 торгових точках, зокрема 10 із них у Києві, включно зі спеціалізованим торговим комплексом із продажу керамічної плитки та сантехніки загальною площею понад 8000 кв. м.

Згідно з проспектом, співвласниками компанії з частками по 28,65% є гендиректор Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай, ще 10,05% належить Ользі Башоті і 4% Надії Рушелюк.

Виручка компанії зросла в першому півріччі цього року на 13,5% - до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистий прибуток знизився в 2,8 раза - до 15,62 млн грн.

Згідно з проспектом, цього року "Агромат" хотів би довести свій чистий дохід до 3 млрд 263,07 млн грн, наступного - до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистий прибуток - відповідно до 124,32 млн грн і 135 млн грн за активів близько 2,64 млрд грн і EBITDA 297 млн грн.
Основним довгостроковим кредитором компанії за ставками 9% і 17% є Кредобанк - 98 млн грн на середину цього року, а ще 3,3 млн грн припадало на частку ПроКредит Банку під 17%.

Тоді як у портфелі короткострокових кредитів на загальну суму 544 млн грн представлені кредити від шести банків за ставками 14,8% до 16,5% порівняно з 18,5-19,5% на початок року: Райффайзен - 199 млн грн, ПроКредит - 106 млн грн, ОТП - 86 млн грн, Креді Агріколь - 73 млн грн, ПУМБ - 45 млн грн і "Південний" - 35 млн грн.

Теги:   Агромат облігація Переглядів:   70