"Укрзалізниця" виплатить купони за єврооблігаціями на $895 млн
Транспорт 10.01.2025 10:00
Український державний залізничний оператор "Укрзалізниця" ("УЗ") має намір виплатити купони, що припадають на січень, за своїми єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року та на $300 млн із погашенням 15 липня 2028-го, йдеться в повідомленні компанії на її сайті в четвер.
" Компанія тепер має покращені очікування щодо втілення в життя підвищення тарифів, хоча на сьогоднішній день згоди з цього приводу ще не досягнуто. Тому Компанія прийняла рішення здійснити купонні платежі за єврооблігаціями... для підтримання конструктивних відносин із власниками єврооблігацій", - зазначила "УЗ".
"Це рішення також надасть компанії додатковий час для підготовки більш комплексного рішення за єврооблігаціями", - додала "Укрзалізниця".
Раніше компанія повідомила, що вирішила капіталізувати відсотки за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.
"УЗ" нагадала, що 16 грудня 2024 року знову, як і двома роками раніше, запустила процедуру витребування згоди утримувачів єврооблігацій на відтермінування купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року, однак цього разу не змогла отримати такої згоди. Необхідність продовження мораторію на виплати ще на рік компанія пояснила значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, спричинену ескалацією військової агресії, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів.
" Компанія глибоко цінує підтримку держателів єврооблігацій, які проголосували за Згоду 2024 року та були поруч з Компанією в такий безпрецедентний момент. Компанія розраховує на продовження переговорів із держателями єврооблігацій у встановленому порядку", - зазначається в релізі.
Як повідомлялося, після пропозиції про продовження мораторію на рік міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило рейтинг "УЗ" до "CC" із "CCC+". Допомогу в спробі ввести його "Укрзалізниці" надавали Dragon Capital і J.P.Morgan Securities.
Найближчі купонні виплати за єврооблігаціями-2026 мають бути здійснені 9 січня, єврооблігаціями-2028 - 15 січня.
У пропозиції про мораторій зазначалося, що в грудні 2024 року наглядова рада "УЗ" схвалила пропозиції щодо індексації на 37% регульованих тарифів на вантажні перевезення, які, як очікується, покриють найважливіші операційні потреби, а також мінімальні капітальні витрати для підтримання ключових активів у належному робочому стані, тоді як без індексації EBITDA у 2025 році буде близька до нуля.
"Укрзалізниця" оцінювала EBITDA у четвертому кварталі 2024 року на рівні близько 1,0 млрд грн після зниження до 3,3 млрд грн у третьому кварталі 2024 року з 6,6 млрд грн і 6,9 млрд грн у першому та другому. У результаті компанія очікувала, що 2024 року її чистий збиток становитиме від 1,5 млрд грн до 2,5 млрд грн, залежно від обмінних курсів і пов'язаних із цим витрат, а також наслідків російських атак.
Котирування боргових паперів "УЗ" на Франкфуртській біржі в четвер після повідомлення про рішення виплатити січневі купони несуттєво зросли і становили 84,76% від номіналу для єврооблігацій-2026 і 74,02% для єврооблігацій-2028.
Теги: Укрзалізниця єврооблігація Переглядів: 79
