обзор рынка
Рынок акций Украины в четверг утром остается малоподвижным в отсутствие торговых идей
Украинские биржевые индексы в четверг утром сохраняют умеренную динамику в отсутствие на рынке инвестиционных идей: индикатор "Украинской биржи" (УБ) к 11:05 кв повысился на 0,24% - до 643,16 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 219,74 пункта.
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,2%, РТС не изменился
Рынок акций РФ открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов - снижение мировых фондовых площадок компенсировалось выросшей нефтью; индекс ММВБ за минуту торгов прибавил 0,2%, а РТС не изменился.
Рынки акций Европы упали в среду после двух дней роста
Фондовые индексы Западной Европы упали в среду после двух дней роста, желание инвесторов рисковать снова поугасло на фоне слабой отчетности компаний и других пессимистичных новостей из корпоративного сектора, а также нестабильности сырьевых цен, сообщает агентство Bloomberg.
Рынок акций РФ удерживает рубежи 1900п и 900п по ММВБ и РТС в ожидании сигнала от Минэнерго США
Рынок акций РФ во второй половине торгов в среду удерживает рубежи 1900 и 900 пунктов по индексам ММВБ и РТС в ожидании сигналов от статистики Минэнерго США по запасам и добыче нефти. К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 1904,32 пункта (+1%), индекс РТС - 912,48 пункта (+1,7%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%. Доллар подешевел до 65,72 рубля (-0,59 рубля). Вырос рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Мосбиржи" (+2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%). Поддержку акциям Сбербанка оказал отчет за четыре месяца 2016 года. Сбербанк в январе-апреле 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ почти в три раза - до 142,3 млрд рублей по сравнению с 48,8 млрд рублей за первые четыре месяца 2015 года, говорится в сообщении банка. Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3%). Отчет "Магнита" за апрель вновь продемонстрировал замедление роста показателей - выручка выросла на 14,7% в годовом выражении (до 88,157 млрд рублей) и сократилась по сравнению с приростом в марте в размере 15,4%. За четыре месяца 2016 года продажи "Магнита" увеличились на 16,09% (до 342,592 млрд рублей). В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, однако проседают Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,01-0,6%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и демонстрирует высокую волатильность нефть, прыгающая из "плюса" в "минус" и обратно. Ранее поддержку мировым рынкам оказало ослабление ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за апрель, опубликованные на прошлой неделе, сократили прогнозы скорого повышения ставки Федрезервом. Вероятность подъема ставки центробанком на июньском заседании оценивается рынком лишь в 6%, тогда как в апреле такая вероятность оценивалась в 20%, сообщает агентство Bloomberg. Нефть колеблется в ожидании выхода статистики Минэнерго США по запасам и добыче сырья. Фьючерс на нефть Brent на июль к 16:35 МСК в среду стоил $45,71 за баррель (+0,4%), цена WTI составила $44,46 за баррель (-0,5%). Согласно вышедшим накануне данным American Petroleum Institute (API), запасы нефти в США выросли за неделю на 3,45 млн баррелей. В среду будут опубликованы правительственные данные о запасах, которые также могут показать рост. Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, рынок акций подрос во главе с бумагами нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть марки Brent. Нефтяные контракты дорожают на ожиданиях возможного срыва поставок сырья из Нигерии и Ливии. Соответственно растет и курс рубля относительно доллара. В то же время долларовая корзина валют корректируется вниз после непрерывного роста за последнюю торговую неделю. Вместе с тем, аналитик не исключает снижения индекса ММВБ до отметки 1900 пунктов на опасениях роста запасов нефти и замедления темпов сокращения добычи в США (статистика Минэнерго США выйдет в 17:30 МСК). По словам аналитика ИК "Окей брокер" Алексея Кузьмина, индекс ММВБ в среду полностью компенсировал снижение двух предыдущих торговых сессий, "быки" пытаются по максимуму развить успех, однако такая динамика вновь идет вразрез с настроениями на других фондовых рынках. В этой связи, обольщаться насчет сохранения устойчивости восходящей динамики не стоит, скорее вероятно, что к вечеру настроения участников кардинально поменяются. В целом, снижение последних четырех торговых сессий в значительной степени было реализовано на "тонком" рынке в условиях, когда многие участники оставались в стороне. Поэтому, с одной стороны, накопившаяся перепроданность способствует восстановлению, а с другой - возвращение к утраченным уровням больше обусловлено необходимостью повторного теста в условиях достаточной ликвидности. Поэтому торги в ближайшие дни приобретают повышенное значение для определения основного направления на ближайшую перспективу. Пока складывается впечатление, что текущий рост в очередной раз может быть использован для продаж. В этом случае новая тенденция получит развитие в сторону понижения. Косвенным подтверждением такого сценария выступает ситуация на валютном рынке, где рубль демонстрирует завидную крепость по отношению к доллару. Такое упорство может свидетельствовать об ожиданиях продолжения укрепления рубля. В этой связи дальнейшее отвоевание позиций рублем будет выступать фактором давления для рынка акций. Причинами для усиления давления могут стать как внешние рынки, так и сложности внутри экономики РФ. В частности, перераспределение прибыли от компаний в пользу государства, о чем свидетельствуют согласованные параметры по дивидендным выплатам для компаний с госучастием, не может положительно сказаться на деятельности этих компаний и уже способствует ограничениям их инвестиционных программ. Кроме того, неоднократно уже упоминалось о факторах сезонности и традиционного снижения активности покупателей в период определения претендентов на получение дивидендных выплат. По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, для российских игроков наиболее значимым фактором представляется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Индекс ММВБ сумел закрепиться выше ближайшего "круглого" уровня 1900 пунктов, что создает условия для позитивного закрытия дня и является объективным сигналом для продолжения игры на повышение. Опережающим приростом среди "голубых фишек" выделились бумаги Сбербанка на фоне отчета за 4 месяца - чистая прибыль по РСБУ выросла почти в 3 раза в годовом выражении, также можно отметить рост чистого процентного дохода банка на 69,4%. Впечатляющий прирост этих показателей Сбербанка частично обусловлен эффектом "низкой базы", который сформировался в результате общего ухудшения состояния российской экономики в начале трудного 2015 года. Тем не менее, Сбербанк сумел преодолеть объективный спад, состоявшийся в результате среднесрочных экономических и внешнеполитических потрясений. Аутсайдерами рынка выступают акции сектора розничной торговли во главе с "Магнитом", показавшим падение темпов роста выручки. По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, динамика российских акций вновь расходится с внешним фоном, который не располагает к покупкам. Поддержку отечественным бенчмаркам оказывает нефть, которая устремлена к отметке $46 за баррель Brent. Вопреки ожиданиям, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) не планирует менять свою дивидендную политику, несмотря на то, что теперь у компании нет необходимости в денежных резервах на финансирование проекта "Ямал СПГ". Как и ранее, производитель газа направит на выплату дивидендов не менее 30% прибыли, рассчитанной по МСФО. В своем решении "НОВАТЭК" сослался на определенные инвестиционные планы и обязательства по обслуживанию долга. Перспективы фондовых индексов ММВБ и РТС улучшились после возвращения выше психологических отметок 1900 и 900 пунктов соответственно. Не исключено, что официальный отчет Минэнерго США укажет на более скромный прирост запасов углеводородов, нежели оценка API. В этом случае котировки "черного золота" продолжат торговаться неподалеку от уровня $46 за баррель, а индексы ММВБ и РТС смогут закрыться выше упомянутых отметок. По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD)) Владимира Зотова, нефть подогрели события в Ливии и Нигерии. Нигерийское правительство объявило, что оно выступит против мятежников, которые будут наносить вред экономике своими действиями, например, взрывать нефтепроводы, препятствовать добыче нефти. При этом будут использованы все доступные средства для подавления беспорядков. Крупнейшие компании Royal Dutch Shell и Chevron эвакуируют рабочих из соображений безопасности. Это означает, что в ближайшее время объемы поставок нефти из Нигерии будут сокращаться. Что касается Ливии, то здесь также наблюдается сокращение добычи сырья. Это было вызвано возникшими разногласиями между правительством и антиправительственными силами, которые стремятся контролировать добычу и экспорт сырья. В среду выйдет статистика министерства энергетики США, рынок закладывает минимальное повышение объемов запасов и добычи сырья. При этом, согласно данным API, рост запасов увеличился на большую величину, чем ожидалось. Впрочем, прогнозы от Минэнерго США все-таки сводятся к тому, что в дальнейшем количество буровых установок будет сокращаться, соответственно, будут снижаться объемы добычи. Это может оказать поддержку нефтяным котировкам. Рубль, скорее всего, останется на текущих позициях. Возможны краткосрочные всплески роста, вызванные продажей валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидируют бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+12,2%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,6%). Подешевели акции АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-27,6%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-8,9% и -7,7% "префы"), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,6%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,2%), ГДР ГК "РусАгро" (MOEX: RUSA) (-3,2%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 22,575 млрд рублей (из них 6,858 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).