Premarket 04/03: риски обострения геополитической ситуации вокруг Украины и России всё ещё сохраняются

Обзоры рынка 04.03.2014 Итоги дня: UX -11,73% (987,96 п.) Индекс UX в понедельник завершил торги отвесным падением, спустившись до уровня в -11,73%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 19,43 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,90 млн. грн., на рынке РЕПО — 8,53 млн. грн. По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 5,70 млн. грн. (по фьючерсам — 5,53 млн. грн., по опционам — 0,17 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-3.14 под завершение торговой сессии продемонстрировал существенное снижение, скорректировавшись на уровень -8,83%, расчётная цена составила 1024,9 п. со спрэдом +36,94 п. Вчера местный рынок продемонстрировал внушительную просадку на фоне геополитических событий, которые сейчас разворачиваются в Украине, также отреагировав на коррекцию на российском рынке, который вчера снижался на фоне заявлений лидеров европейских стран и запада о возможных санкциях, которые с большой вероятностью могут применить к России из-за попыток ЧФ РФ провести полномасштабную военную интервенцию на территории Автономной Республики Крым. Тем не менее, говорить об каких-нибудь панических настроениях не приходится. Параллельно с продажами в рынке вчера наблюдалась также и плотная поддержка желающих сформировать портфель по бросовым ценам. Опять-таки объёмы, на которых проходила коррекция, не превышали среднего значения, что никак не похоже на панику среди долгосрочных инвесторов. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (0,90 млн. грн.), Укрнафты (0,81 млн. грн.) и Центрэнерго (0,61 млн. грн.). Среди лидеров роста не было зафиксировано ни одной акции. Снижение продемонстрировали акции Банка Форум (-18,46%), Азовстали (-14,43%) и Донбассэнерго (-13,16%). На внешних рынках вчера была повсеместная коррекция. Опасения инвесторов в первую очередь были связаны с рисками втягивания Украины и России в военный конфликт. На российских площадках вчерашние распродажи акций привели к снижению капитализации активов на 60 млрд. долл., что в свою очередь крайне негативно сказывается особенно на тех участниках, которые активно используют маржинальные средства брокеров, а в данной ситуации это может вынудить игроков к повторному сокращению позиции в ближайшие несколько дней. Внешний фон перед открытием На открытии для локального рынка складывается нейтральный фон. Американские фьючерсы утром торгуются выше нулевых отметок. Ситуация с военным вторжением России на территории Украины на текущий момент патовая и пока медленно продвигается в сторону мирного урегулирования. Сейчас внимание мировой общественности сосредоточенно на данном конфликте. Под самым сильным давлением сейчас пребывает экономика России. По предварительным подсчётам суммарная капитализация российских компаний за один день упала более, чем на 2,5 трлн. рублей. Наибольшие потери сейчас несут крупнейшие российские банки ВТБ и Сбербанк, которые вынуждены остановить свою деятельность на территории Украины. Кроме того, под ударом находится Газпром, который рискует помимо задолженности по газу, потерять европейских потребителей в случае ввода санкций со стороны США и Европы. Локальный рынок будет сегодня консолидироваться, но при наличии поддержки нам, возможно, удастся закрыться ближе к нулевым отметкам. Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС находится на уровне +3,76%, ММВБ торгуется на уровне +3,41%.