ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: Ожидается разнонаправленный старт торгов по индексам

Обзоры рынка 25.02.2015 Внешний фон - умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, обновив при этом семилетний максимум, чему помогли оптимистичные новости по Греции и заявления главы ФРС Йеллен. В ходе выступления в Конгрессе Йеллен сообщила, что повышение базовой процентной ставки ФРС до июня текущего года не ожидается. Что касается новостей по Греции, то по итогам телеконференции Еврогруппа одобрила список реформ, предложенных властями. Между тем, инвесторы продолжают анализировать данные по еврозоне. Как сообщалось ранее, гармонизированные потребительские цены в начале 2015 года снизились максимально с июля 2009 года, согласно предварительным оценкам. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе после падения на 0,2 процента в декабре. В фокусе также оказалась статистика по США. На момент закрытия: FTSE 100 6,949.63 +37.47 +0.54%, CAC 40 4,886.44 +24.14 +0.50%, DAX 11,205.74 +74.82 +0.67%. Американские фондовые индексы закрылись выше нулевых отметок, а Dow и S&P 500 обновили исторические максимальные значения. Инвесторы оценивали комментарии Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по Полугодовому отчету по денежно-кредитной политике. Она сообщила, что отказ от выражения о «терпении» не будет означать автоматического повышения ставок в течение пары следующих заседаний. Она вновь подтвердила, что сроки повышения ставки будут диктоваться поступающими данными, при этом ЦБ должен быть уверен в том, что инфляция вернется в среднесрочной перспективе к целевому уровню 2%, а рынок труда должен сохранять текущую динамику улучшения. Вместе с тем, индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. На момент закрытия: Dow 18,209.51 +92.67 +0.51%, Nasdaq 4,968.12 +7.15 +0.14%, S&P 2,115.53 +5.87 +0.28%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в плюсе в ожидании переговоров по Греции и выступления председателя Федрезерва Джанет Йеллен в Сенате США. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Токийский фондовый рынок отреагировал не большим снижением котировок, на фоне комментарий главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что повышения ключевой учетной ставки не следует ожидать до осени. Это привело к укреплению японской иены по отношению к доллару и, соответственно, снизило спрос на акции японских компаний-экспортеров. На текущий момент: Nikkei 225 18,627.89 +24.41 +0.13%, Hang Seng 24,842.37 +92.30 +0.37%, S&P/ASX 200 5,955.2 +28.21 +0.48%, Shanghai Composite 3,247 +0.09 0.00%, Topix 1,510.11 +1.83 +0.12%. Доллар США умеренно укрепляется к основным сырьевым инструментам и валютам. Стоимость нефти увеличилась в ходе торгов, приблизившись при этом к уровню $60 (Brent) и $50 (WTI), что было связано с приостановкой добычи в Ливии, а также с новостями по Греции. Как стало известно, Ливия остановила добычу на месторождении Сарир из-за прекращения подачи электроэнергии. Впрочем, трейдеры и аналитики говорят, что, несмотря на это, предложение нефти на мировом рынке значительно превышает спрос. Между тем, сегодня президент ОПЕК Диезани Аллисон-Мадуэке заявила: если цена на нефть упадет еще сильнее, то очень вероятно, что примерно в течение следующих 6 недель будет созвано чрезвычайное заседание организации. Фьючерсы на золото торгуются почти без изменений после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен не смогла развеять опасения, что процентные ставки в США будут расти. Фьючерсы на золото торгуются почти без изменений после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен не смогла развеять опасения, что процентные ставки в США будут расти. Ожидания подъема процентных ставок оказывает негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами при высоких ставках. Небольшое влияние также оказали данные по США. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал так же рост курса. На текущий момент: BRENT 58,83 +0,64%, GOLD 1.209,70 +1,04%, EUR/USD 1,1347 +0,07%, USD/UAH* 33,00 +1,27%, USD/RUB* 63,50 +2,89%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. По прежнему основное внимание рынка отведено на наблюдение за выполнением минских соглашений. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника выше нуля. Индекс УБ вырос на 1,06% до уровня 1103,10 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +7,27% и 1630,28 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,09%. А дальний, в свою очередь, упал -0,47%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +4,01%. А фаворитом в лидерах падения не стали ни одни акции из индексной корзины. Торги по индексу УБ во вторник стартовали с позитива. И снова в большей мере себя отыгрывал технический аспект торгов. В центре внимания инвесторов, по прежнему, остается ситуация на юго-востоке Украины, которая малость стабилизировалась. Поддержку украинскому фондовому рынку оказали данные о начале отвода тяжелого вооружения сторонами конфликта. В то же время давление на фондовый рынок в конце сессии оказали: не удачная встреча “нормандской четверки” МИД Украины, России, Германии и Франции, которые не смогли прийти к соглашению по ситуации в Дебальцево, а так же понижение рейтинговым агентством Fitch рейтинга ряда украинских компаний, среди которых “Нафтогаз”, вслед за снижением долгосрочного суверенного рейтинга Украины в иностранной валюте до уровня “СС”. Кроме того слабеющая гривна, которая показала новый антирекорд - 33,50 грн./$ (официальный средневзвешенный курс НБУ), так же дает задуматься над негативными последствиями стремительного обесценивания нацвалюты. Ожидаем нейтральный старт торгов и продолжение отработки технического сценария. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1120; 1140. Ближайшие уровни поддержки: 1080; 1055; 1020. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день вторника с позитивной динамики, отбившись от значимого уровня 1090 пт. Цены по прежнему в треугольнике. Продолжается консолидация в районе 1088 / 1106 пт и треугольник должен уже пойти на разрешение. Диапазон торгов 1086 / 1107 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх, но пока не достиг даже срединного уровня. Гистограмма MACD около нулевого уровня и по объемам видно неопределенность участников торгов. UX60min 25.02.15 Основная торговая сессия вторника 24 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,39%, значение 888,69 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,15% и значение 1772,16 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +12,50%. Среди лидеров падения отличились акции "Система" (-5,25%). Торги на российском рынке акций во вторник продолжились снижение. Участники торгов отыгрывали понижение суверенного рейтинга России агентством Moody’s до неинвестиционного уровня и ослабление рубля. Стоит отметить, что понижение суверенного рейтинга России от Moody’s до уровня ниже инвестиционного спровоцировало сегодня распродажу в российских активах. На акциях это отразилось не так сильно, а в большей степени была затронута спекулятивная составляющая и высоко-ликвидные инструменты. Между тем, сегодняшний день преподнес и позитивные новости. Так, министры иностранных дел "нормандской четверки" отметили улучшение ситуации с прекращением огня на юго-востоке Украины. На сырьевом поприще и валютном рынке недоговоренность: нефть торгуется в "зеленой зоне", оставаясь в диапазоне $55-60 за баррель Brent, а рубль ожидаемо ослабил позиции к доллару США и евро под влиянием рейтингового пересмотра. Сегодня существует большая вероятность продолжения текущего движения и консолидации по индексам вблизи текущих уровней. В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,52% и составляет 88 190 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,13%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,28%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,40%. Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980. Ближайшие уровни поддержки: 890; 850; 820. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с резко негативного настроения. Котировки снизились к поддержке 870 пт от которой смогли отбиться и перейти к консолидации в диапазоне 870 / 890 пт. Сильный уровень 900 пт пробит и промежуточный восходящий тренд ослаб. Амплитуда торгов слабая. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с негатива, но как и его долларовый собрат перешел к консолидации в диапазоне 1755 / 1775 пт. Слабая активность сохраняется. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля с малыми объемами, что говорит о слабом рынке. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ указывает на возможный рост рынка. RTS60min 25.02.15