ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается позитивный старт торгов по индексам

Обзоры рынка 19.03.2015 Внешний фон - умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, в то время как акции британских компаний выросли после представления бюджета, а шведские акции подскочили после снижения ставки. Индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1,6 процента после того, как канцлер казначейства Джордж Осборн повысил прогнозы экономического роста Англии на 2015 и 2016 года. Шведский индекс OMX Stockholm 30 подскочил на 1,7% до рекордного уровня после того, как центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку и расширил программу количественного смягчения. Инвесторы ожидали итоги заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеялись услышать от ФРС новые подсказки касательно сроков нормализации денежно-кредитной политики в США. На момент закрытия: FTSE 100 6,933.09 +95.48 +1.40%, CAC 40 5,022.44 -6.49 -0.13%, DAX 11,895.73 -85.12 -0.71%. Американские фондовые индексы закрылись ростом после снижения в первой половине торгов после того, как Федеральная резервная система США “открыла дверь” для повышения краткосрочных процентных ставок в середине года. ФРС завершила двухдневное заседание, отказавшись от дававшегося общественности обязательства, что она будет проявлять терпение в отношении изменения процентных ставок. Вместо этого, ФРС заявила, что она повысит процентные ставки тогда, когда ее руководители будут вполне уверены в том, что низкая инфляция стоит на пути к целевому уровню 2% и при условии продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявляла, что слова о проявлении "терпения" означают, что ФРС не будет повышать процентные ставки в течение следующих двух заседаний. На момент закрытия: Dow 18,076.19 +227.11 +1.27%, Nasdaq 4,982.83 +45.39 +0.92%, S&P 2,099.42 +25.14 +1.21%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись разнонаправленно на положительной территории в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Колебаниями у нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. На движение котировок на открытии в Токио повлияли два фактора. С одной стороны - укрепление курса иены к доллару, в чем не заинтересованы местные крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки. Ослабление доллара произошло на фоне заявлений ФРС, которая пересмотрела собственный прогноз по росту экономики и инфляции на этот год. С другой стороны - инвесторы в Токио привычно ориентировались на Нью-Йорк, где торги в среду завершились ростом котировок на тех же заявлениях ФРС. На текущий момент: Nikkei 225 19,437.58 -106.90 -0.55%, Hang Seng 24,436.73 +316.65 +1.31%, S&P/ASX 200 5,946.6 +104.25 +1.78%, Shanghai Composite 3,586.99 +9.69 +0.27%, Topix 1,574.96 -7.50 -0.47%. Польский рынок акций в среду сохранил положительную динамику. Индекс широкого рынка WIG повысился на 0.31% по итогам дня. В тоже время индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось завершить торговую сессию еще успешнее, - индикатор вырос на 0.58%. Лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции KERNEL (WSE: KER), прибавившие 4.05%. Заметно выросли также бумаги PGNIG (WSE: PGN; +3.90%), GTC (WSE: GTC; +2.80%), PGE (WSE: PGE; +2.79%) и PKN ORLEN (WSE: PKN; +2.73%). В тоже время продолжают терять в стоимости акции TVN (WSE: TVN) - в среду они подешевели на 2.24%, что вывело их в лидеры падения. За ними последовали бумаги банков ALIOR (WSE: ALR) и PEKAO (WSE: PEO), потерявшие соответственно 1.84% и 1.67%. Отраслевые индикаторы демонстрировали преимущественно рост. Противоположные тенденции наблюдались только в строительстве (соответствующий индекс WIG-BUDOW снизился на 1.01%), химической промышленности (WIG-CHEMIA потерял 0.93%), медиабизнесе (WIG-MEDIA просел на 0.66%) и банковском секторе (WIG-BANKI упал на 0.49%). Напротив, максимальный рост зафиксировали индикаторы, отражающие динамику стоимости бумаг топливной (WIG-PALIWA вырос на 2.86%) и пищевой (WIG-SPOZYW прибавил 2.07%) промышленностей. Сегодня польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит рост. Не исключены небольшие коррекции (как вниз, так и вверх) по отдельным бумагам. wig wig30 graph 19.03.15 tabl 19.03.15 giagram 19.03.15 Доллар США немного ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Фьючерсы на нефть WTI упали до самого низкого уровня с марта 2009 года после того, как данные показали, что запасы нефти в США увеличились до рекордно высокого уровня, усугубляя беспокойство по поводу избытка запасов сырья. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США выросли на 9,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 13 марта, по сравнению с прогнозами увеличения на 3,8 млн баррелей. Золото торгуется стабильно у самого низкого уровня более чем за четыре месяца. Многие аналитики считают, что ФРС откажется от слова "терпение" применительно к повышению процентных ставок, чтобы подготовить рынки к первому с 2006 года повышению ставок в июне. Отказ от слова "терпение" в заявлении Комитета ФРС по работе на открытых рынках может оказать давление на цену золота, особенно если при этом вырастет курс доллара. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились на 0,4 процента до 747,98 тонны. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показал падение курса. На текущий момент: BRENT 55,44 -2,07%, GOLD 1.171,00 +1,71%, EUR/USD 1,0783 -0,78%, USD/UAH* 23,40 +3,84%, USD/RUB* 61,34 -0,65%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. После заседания FOMC стало понятно, что ставки ФРС не повысило и решения о повышении ставок может быть принято через пару месяцев, уже в июне. Кроме того, сегодня намечено достаточно важных событий на внешних рынках в экономическом календаре. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,83% до уровня 1079,73 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,02% и 1139,24 пт. Ближний фьючерс (6.15) на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,90%. А дальний, в свою очередь, не торговался за вчера. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковский вагоностроительный завод” с +1,18%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,23%. Торги по индексу УБ в середине недели стартовали неопределенно. Многие участники торгов решили принять выжидающую позицию, из-за чего рынок был мало активный вчера. Кроме того, госстат Украины указал на уровень безработицы за февраль в районе 2%, что естественно достаточно позитивно, учитывая данную ситуацию в стране, однако инвесторы не спешат предавать значения этому показателю. Негатива же добавляют новости об уменьшении капиталов украинских банков ниже установленного уровня, а так же вновь дешевеющая национальная валюта. Так на данный момент официальный средневзвешенный курс НБУ вырос и составил - 23,40 грн./$. Сегодня же ожидаем позитивный старт на общем фоне позитива пришедшем с Запада после заседания FOMC. Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120. Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1030; 1000. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника с негатива, однако участники торгов были в большей степени не определены и поэтому падение вышло достаточно слабым в пределах “боковика”. Котировки снизились к уровню 1075 пт около которого нашли поддержку. Падающий канал пробит, но расти ценам не дает сложная экономическая ситуация внутри страны. Диапазон торгов 1076 / 1095 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI указывает на рост рынка и направлен к перекупленности, однако пока не преодолел срединной зоны. Гистограмма MACD около нуля с непонятными объемами и слабой интенсивностью. UX60min 19.03.15 Основная торговая сессия среды 18 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 2,22%, значение 841,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,27% и значение 1632,12 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "Мечел", которые подскочили на +7,32%. Среди лидеров падения отличились акции "ФСК ЕЭС ОАО" (-4,63%). Российские фондовые индексы в среду закрылись с преобладанием покупок. Ключевой темой дня, как для российских игроков, так и для мировых площадок, оставалось заседание ФРС США по процентной ставке. Решение регулятора оставить ставку было воспринято позитивом для рынка США, но в то же время фраза “руководство фрс остается менее терпеливыми” дает понять, что ставки могут быть подняты уже в ближайшие несколько заседаний, возможно в июне. Индекс РТС рос на фоне продолжающейся стабилизации рубля по отношению к иностранной валюте. Давление на рынок оказывало известие, что переговоры между Россией и Турцией о снижении цен на газ в рамках строительства "Турецкого потока" зашли в тупик. Сегодня же ожидаем продолжение роста индексов на фоне внешнего позитива. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,92% и составляет 85 560 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,47%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,65%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,68%. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 890; 930. Ближайшие уровни поддержки: 820; 800; 760. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день понедельника с позитива. Цены смогли восстановить десятую долю предыдущего снижения и взять курс на рост к отметке 855/860 пт. Падающий канал пробит. Активность медведей снизилась. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов за вчера восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день умеренным ростом. Котировки преимущественно были в районе “боковика” 1620 / 1640 пт. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ около нуля но без существенных объемов. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ направлен к перекупленности. RTS60min 19.03.15