ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается негативный старт торгов по индексам

Обзоры рынка 24.03.2015 Внешний фон - умеренно негативный. Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, отступив при этом от исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе. Инвесторы ожидали переговоров Греции с кредиторами и анализируют выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги. Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проведут сегодня переговоры в Берлине. Что касается главы ЕЦБ Драги, то в ходе своего выступления он указал на ускорение темпов роста экономики еврозоны на фоне падения цен на нефть, улучшения внешнего спроса, смягчения финансовых условий в условиях текущего курса монетарной политики, а также ослабления курса евро. По словам Драги, прогнозы ЦБ, которые были пересмотрены в сторону повышения, явно показывают оптимистичный настрой регулятора. На момент закрытия: FTSE 100 7,037.67 +15.16 +0.22%, CAC 40 5,054.52 -32.97 -0.65%, DAX 11,895.84 -143.53 -1.19%. Американские фондовые индексы закрылись в минусе после сильного роста на прошлой неделе, когда инвесторы оценивали резкие колебания курса доллара и цен на нефть и их влияние на акции. Как стало известно, продажи на вторичном рынке жилья в феврале выросли, что является признаком того, что рынок жилья восстанавливается, несмотря на неутешительные экономические данные в последние месяцы. В фокусе также оказались выступления представителей ФРС. Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер сказал, что центральный банк по-прежнему держит курс на повышение краткосрочных процентных ставок в этом году. Фишер предупредил, что будущие повышения ставки вряд ли будут поступательными, как в прошлые циклы, когда ФРС увеличивала стоимость заимствований. На момент закрытия: Dow 18,116.24 -11.41 -0.06%, Nasdaq 5,010.97 -15.45 -0.31%, S&P 2,104.42 -3.68 -0.17%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись на положительной территории. На данный момент индексы торгуются в минусе, на фоне укрепления курса иены. Игроки также ориентируются на Нью-Йорк, где торги в понедельник завершились снижением котировок. На текущий момент: Nikkei 225 19,729.65 -24.71 -0.13%, Hang Seng 24,343.99 -150.52 -0.61%, S&P/ASX 200 5,974.2 +18.06 +0.30%, Shanghai Composite 3,638.07 -49.66 -1.35%, Topix 1,585.74 -6.51 -0.41%. Польский рынок акций в понедельник закончил небольшим ростом - индекс широкого рынка WIG увеличился на 0.16%. Индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось прибавить 0.27%, прежде всего благодаря росту котировок банка BZ WBK на 2.28%. Заметно подорожали также акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и LPP (WSE: LPP) - на 2.23% и 2.11%, соответственно. В тоже время, более всего среди бумаг корзины индекса WIG30 подешевели акции GTC (WSE: GTC), котировки которых по итогам дня снизились на 4.21%. За ними последовали бумаги BORYSZEW (WSE: BRS), KERNEL (WSE: KER) и MBANK (WSE: MBK), потерявшие соответственно 1.93%, 1.80% и 1.70%. В отраслевом разрезе 7 из 11 индексов сдали позиции. При этом худший результат зафиксировали индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL и индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM, потерявшие соответственно 1.34% и 1.26%. Напротив, лучший результат продемонстрировал индикатор компаний химической отрасли WIG-CHEMIA, прибавивший 1.44%. Во вторник игроки польского рынка акций, вероятнее всего, будут соблюдать осторожность, внимательно следя за деловой статистикой из США и Европы. wig wig30 graph 24.03.15 giagram 24.03.15 tabl 24.03.15 Доллар США продолжает ослабевать к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть умеренно выросли сегодня, преодолев при этом уровень $47 за баррель (WTI) и $55 за баррель (Brent), что связано с ослаблением доллара США. Резкое падение курса американского доллара произошло на фоне неопределенности в отношении денежной политики США после того, как в среду Федеральная резервная система понизила оценку экономического роста и инфляции, а также прогнозы повышения процентной ставки. Напомним, выраженные в долларах фьючерсные контракты на нефть имеют тенденцию к росту в моменты ослабления доллара, так как нефть становится дешевле для покупателей других валют. Цены на золото консолидируются после трехдневного ралли, но остаются вблизи двухнедельного максимума, так как слабый доллар и осторожность ФРС в отношении сроков возможного повышения процентных ставок в США негативно влияют на спрос. Тем временем, запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,72%, до 744,4 тонны (минимум с конца января). Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал падение курса. На текущий момент: BRENT 55,70 -0,17%, GOLD 1.188,30 +0,05%, EUR/USD 1,0943 -0,02%, USD/UAH* 23,14 +0,04%, USD/RUB* 59,44 -0,98%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. В значимой степени внешние площадки и ситуация на них будут оказывать влияние на отечественные рынки в условиях отсутствия внутренних факторов влияния. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника около нуля. Индекс УБ вырос на 0,01% до уровня 1051,52 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,18% и 1226,23 пт. Ближний фьючерс (6.15) на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,33%. А дальний, в свою очередь, упал на 0,25%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +3,17%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического завода” с -5,47%. Торги по индексу УБ в понедельник стартовали с негатива, который нивелировался в ходе торговой сессии. Во многом на торги влиял технический аспект. Многие участники торгов решили принять выжидающую позицию. Продолжается наблюдение за выполнением минских соглашений. На данный момент ситуация несколько осложнилась в связи с недоговоренностями относительно особого статуса “ДНР” и “ЛНР”. Официальный средневзвешенный курс гривны по НБУ стабилен и составил - 23,14 грн./$. Сегодня же ожидаем продолжение консолидации цен в диапазоне 1045 / 1065 пт. Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120. Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1030; 1000. UX60min 24.03.15 Основная торговая сессия понедельника 23 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ с падением на 1,58%, значение 1602,85 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -0,35% и значение 859,14 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "ФСК ЕЭС", которые подскочили на +6,45%. Среди лидеров падения отличились акции "ПИК” (-3,89%). Российские фондовые индексы в понедельник находились преимущественно в "боковике" с намеками на снижение, что вскоре мы и увидели. Утренний рост довольно быстро сменился умеренным понижением на фоне падающих цен на нефть и отсутствия новых драйверов роста. Давление на рынки оказало решение Евросоюза продлить санкции против России до полного выполнения минских соглашений. Геополитические риски снова возрастают относительно возможной эскалации конфликта на Украине на фоне процесса определения особого статуса “ЛНР” и “ДНР”. В свою очередь нефть торгуется в "красной зоне" на заявлениях Саудовской Аравии о намерении сохранить добычу на текущем уровне. На валютных торгах рубль укрепил позиции к доллару США, но уступил к евро. Сегодня ожидаем негативный старт торгов. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,39% и составляет 84 600 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,23%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,18%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,30%. Ближайшие уровни сопротивления: 890; 930; 960. Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800. RTS60min 24.03.15