Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 20.05.2015 Внешний фон - позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, достигнув при этом трехнедельного максимума. Росту индексов помогли сообщения о том, что ЕЦБ намерен увеличить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения в мае-июне. член Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере заявил, что центральный банк умеренно увеличит объем программы покупок активов, ожидая уменьшения ликвидности в летний период. По словам Кере, ЕЦБ знает о сезонных колебаниях на фондовых рынках и, в частности, о том, что в период с середины июля по август ликвидность на рынке уменьшается. Подобная мера позволит центральному банку сохранить средний месячный объем покупок активов в размере 60 млрд евро, осуществляя меньший объем покупок в период летних каникул. Данные комментарии развеяли подозрения относительно того, что ЕЦБ может рассматривать возможность преждевременного сворачивания программы в свете данных, свидетельствующих о восстановлении экономики еврозоны. На момент закрытия: FTSE 6,995.10 +0.38% CAC 5,117.30 +2.09% DAX 11,853.33 +2.23% Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно после того, как вчера Standard & Poor's 500 и Dow Jones достигли исторических максимумов.Давление на индексы оказали слабые результаты Wal-Mart, в то время как позитивные данные с рынка недвижимости США усилили ожидания, что ФРС может начать увеличение процентных ставок уже в этом году. Так, индикаторы строительства нового жилья в США подскочили в апреле. Это знак, что рынок жилья, возможно, восстанавливается после вялого зимнего сезона продаж. Закладки новых домов в США выросли на 20,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1135 тыс. в апреле, Министерство торговли сообщило во вторник. Это самый высокий показатель с ноября 2007 года, и самый большой рост в процентах с февраля 1991 года. Закладки односемейных единиц, которые исключают квартиры, и представляют почти две трети рынка, поднялись на 16,7%. Закладки многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, выросли на 27,2%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют объемы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 10,1%. Экономисты ожидали, что в апреле закладки новых домов достигнут уровня 1019 тыс. На момент закрытия: DJIA 18,312.39 +0.07% S&P 500 2,127.83 -0.06% Nasdaq 5,070.04 -0.17% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, в очередной раз, торгуются в плюсе. Главными факторами роста на стали ощутимое укрепление курса доллара по отношению к иене, а также опубликованные сегодня положительные внутриэкономические данные. ВВП Японии в первом квартале этого года вырос на 2,4% в годовом исчислении и на 0,6% по сравнению с последним кварталом ушедшего года. Данные по ВВП Японии подкрепляют мнение правительства и Банка Японии о том, что экономика стоит на пути к восстановлению. На текущий момент: Nikkei 20,233.32 +1.03% S&P/ASX 5,615.60 0.00% Shanghai 4,476.09 +1.33% Доллар существенно вырос против евро, обновив при этом максимум 11 мая, что связано с публикацией положительной статистики по рынку жилья США и комментариями ЕЦБ в отношении объема QE. Цены на нефть существенно снизились сегодня, опустившись ниже отметки $65 (Brent) и $58 (WTI), что связано с ростом курса американской валюты и избытком нефти на рынке за счет высокого экспорта Саудовской Аравии. Цены на золото также упали прервав при этом серию из пятидневного повышения, что связано с укреплением доллара США. На текущий момент: BRENT 64,73 +0,71% GOLD 1207,3 +0,054% EUR/USD 1,1147 -0,11% Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.13%. В тоже время индикатору наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось прибавить скромных 0.09%. Среди наиболее ликвидных бумаг, акции компаний нефтегазового сектора показали лучшие результаты - котировки PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS) повысились на 5.24% и 3.36% соответственно. Кроме того, существенно подорожали бумаги производителя угля JSW (WSE: JSW) и медиакомпании TVN (WSE: TVN) - на 3.88% и 3.69% соответственно. В тоже время худший результат зафиксировал банк ALIOR (WSE: ALR), котировки которого ушли вниз на 4.10%. За ним следуют компания химической отрасли GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и энергокомпания PGE (WSE: PGE), потери которых составили 1.73% и 1.66% соответственно. Большинство отраслевых индексов закончили день на негативной территории. При этом худшую динамику показал индекс бумаг IT-сектора WIG-INFO (-1.12%). Во вторник украинский фондовый рынок показал отрицательную динамику. Из 10 индексных бумаг 8 закрылись в минусе. Индекс украинских акций снизился на -1,44% до уровня 1030,43. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом также снизился на -2,90%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +22,67 пункта. Индекс Uxagro напротив показал позитивную динамику, и вырос на +7,20% до уровня 1294,44 пункта. Лидерами роста стали акции: Крюковского вагоностроительного завода +2,81% и Укрнефти +1,09%, которые выросли на новостях о том что компания получила прибыль за 2014 год 4,5 млрд грн. С учетом того что компании в составе акционеров которых есть государство или государственные компании будут платить дивиденды не 30% а 50%, то можно рассчитывать на дивиденды в расчете 41,0 гривны на акцию. А это безусловно подтолкнет котировки акций вверх. Аутсайдерами вчерашней торговой сессии стали акции: Ясиновского коксохимического завода -13,33%, Украинской биржи -10,0% и Мариупольского завода тяжелого машиностроения -8,82%. Общий объем сделок на Украинской бирже во вторник вырос и составил 27,8 млн грн., из них 13,6 млн грн. фондовый рынок, и 14,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько укрепился с 22,11 до 21,25 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также отреагировал снижением на -1,09% до уровня 22,75 грн. Сегодня рынок откроется нейтрально. Главным драйвером динамики украинского фондового рынка являются переговоры правительства и частных кредиторов, по условиям реструктуризации государственного долга. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок торговался преимущественно в красной зоне. Давление на стоимость ценных бумаг оказывали снижающиеся котировки на нейфтяные фьючерсы. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ снизился на -1,14% до уровня 1659,36. А долларовый индекс РТС снизился на -1,66%. Индекс Голубых фишек снизился на -1,24%. Распродажи наблюдались во всех секторах фондового рынка. Мечел -2,8%, РусГидро -1,8%, МТС -2,8%, Полиметалла -2,7% и Сургутнефтегаза -2,7%. Лучше рынка торговались ТГК-1 +3,6%, Фармстандарт +2,3%, Распадская +1,9%, ФосАгро +1,8% и ВТБ +1,4%. Сезон дивидендной отчетности подходит к концу. Большинство позитивных идей уже отыграно. Фьючерсы на нефть продолжают снижаться, от дальнейшего падения их удерживает только конфликт в Йемене. Рубль укрепился до своих максимумов и вряд ли Центральный банк позволит ему еще подорожать. С технической точки зрения индекс РТС тестирует уровень сопротивления 1100, но не может его преодолеть. Исходя из всех вышеперечисленных факторов, в среднесрочной перспективе, можно спрогнозировать техническую коррекцию по индексу РТС до уровня 1000, а при наличии дополнительных негативных факторов то и до уровня 930. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,12%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) несколько вырос +0,08%. Фьючерсы на основные акции также выросли GAZR-6.15 +0,25%, SBRF-6.15 +0,19% Внешний фон позитивный. Американские и европейские фьючерсы растут, котировки нефти после вчерашнего падения, корректируются вверх. Открытие торговой сессии планируется в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;