Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 22.05.2015 Внешний фон - позитивный Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, зафиксировав при этом четвертое сессионное повышение подряд, чему помогло подорожание акций энергетических компаний и спекуляции касательно того, что Федеральная резервная система не будет спешить поднимать ставки. Поддержку индексам также оказал опубликованный сегодня протокол заседания ЕЦБ. В нем сообщалось, что подавляющее большинство членов Управляющего Совета считают, что программа QE работает в соответствии с разработанным планом. Члены Управляющего Совета полагают, что меры работают в соответствии с планом, однако, власти стран еврозоны должны получить мощный сигнал о необходимости в структурных реформах. Регулятор также указал на важность четкого следования курсу, установленному в рамках программы QE. Представители Совета также единогласно решили, что необходимости вносить изменения в монетарную политику нет, однако нужна гибкость в плане реализации запущенных мер. На момент закрытия: FTSE 7,013.47 +0.09% CAC 5,146.70 +0.26% DAX 11,864.59 +0.14% Фондовые индексы США немного выросли, в то время как индекс S&P 500 закрылся около рекордных отметок. Свежая порция разочаровывающих экономических данных укрепили ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей экономики, увеличились с учетом сезонных колебаний на 10 000 до 274 000 на неделе, завершившейся 16 мая, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 271 000 первичных обращений. Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в мае индекс деловой активности ухудшился, достигнув при этом уровня 6,7 пункта по сравнению с 7,5 пункта в апреле. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 8,0 пунктов. Вместе с тем, продажи жилья на вторичном рынке упали в апреле после роста в предыдущем месяце, обозначив неравномерность, которая была отличительной чертой восстановления рынка жилья. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,3% в прошлом месяце с марта и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,04 млн, На момент закрытия: DJIA 18,285.74 0.00% S&P 500 2,130.82 +0.23% Nasdaq 5,090.79 +0.38% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, на фоне ожидания итогов заседания Банка Японии. Экономика Японии в последнее время демонстрирует устойчивые темпы восстановления, поэтому, по мнению аналитиков, текущая монетарная политика останется без изменений. На текущий момент: Nikkei 20,222.12 +0.10% S&P/ASX 5,665.30 +0.05% Shanghai 4,617.02 +1.93% Доллар отступил от сессионного минимума против евро, но все еще демонстрирует умеренное снижение. Стоимость нефти значительно выросли сегодня, прибавив более 2%, так как разочаровывающие производственные данные по Китаю и еврозоне увеличили вероятность принятия мер по стимулированию экономики, которые могли бы помочь увеличить спрос на энергию. Цены на золото умеренно снизились, приблизившись до уровня $1200 после того, как протоколы последнего заседания ФРС снизили вероятность повышения ставки в июне. Между тем, добавим, что ослабление доллара к мировым валютам ограничивает снижение цен. На текущий момент: BRENT 66.39 -0.23% GOLD 1,207.30 +0.27% EUR/USD 1,1148 +0,13% В четверг польский рынок акций зафиксировал незначительный рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.11%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.07%. Лидеры роста вчерашней сессии ASSECO POLAND (WSE: ACP) и JSW (WSE: JSW) оказались в числе аутсайдеров среди бумаг корзины WIG30, зафиксировав снижение на 1.88% и 1.15% соответственно на фоне фиксации прибыли. Бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) также испытали давление со стороны продавцов, в результате чего их котировки откатились на 1.36% после установления нового ценового максимума днем ранее. Акции банка ING BSK (WSE: ING) показали схожий результат - «минус 1.34%». В тоже время бумаги ORANGE POLSKA (WSE: OPL) зафиксировали максимальный рост - 1.56%. За ними следуют акции PKO BP (WSE: PKO) и BOGDANKA (WSE: LWB), подорожавшие на 1.45% и 1.44% соответственно. Бумаги KGHM (WSE: KGH) прибавили в стоимости 1.11% на фоне положительной динамики цен на медь на мировых рынках. Отраслевые индикаторы демонстрировали смешанную динамику. Наибольший рост зафиксировал индикатор телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM, прибавив 1.30%. Напротив, индикатор бумаг нефтегазового сектора WIG-PALIWA закончил день с худшим результатом - «минус 0.63%». В четверг украинский фондовый рынок показал нисходящую динамику. Индекс украинских акций снизился на -1,13% до уровня 1052,80. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом также снизился на -1,33%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +28,46 пункта. Индекс Uxagro поддержал «коллегу» снизившись на -2,02% до уровня 1207,60 пункта. Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +2,11%, Мироновского хлебопродукта +1,86% и Донбассэнерго +0,22%. Аутсайдерами стали акции Стирола -27,74%, Харцизского трубного завода -3,45%, Авдеевского коксохимического завода -3,16% и Мотор Сичи -3,09%. Общий объем сделок на Украинской бирже в четверг составил 16,6 млн грн., из них 11,6 млн грн. фондовый рынок, и 5,0 млн грн. срочный рынок. Давление на рынок оказывают негативные новости касательно долгов Украины перед внешними кредиторами. Окончательного решения по реструктуризации долгов пока нет, Россия, в лице премьера Дмитрия Медведева, угрожает судебными разбирательствами, Минюст заявил, что в общей сложности, иностранные инвесторы через суды требуют от Украины 170 млрд грн. Все эти новости не добавляют оптимизма участникам рынка. Официальный курс НБУ продолжил укрепляться, доллар подешевел с 20,81 до 20,67 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также отреагировал снижением на -1,51% до уровня 22,26 грн. Сегодня на рынке будет наблюдаться, характерная для пятницы низкая ликвидность и отрицательная динамика. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В четверг российский фондовый рынок отыграл падение предыдущего дня и торговался с позитивной динамикой. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ вырос на +1,37% до уровня 1659,33. А долларовый индекс РТС вырос на +1,50%. Индекс Голубых фишек вырос на +1,46%. Лидерами роста стали акции: Распадской +6,8%, Сургутнефтегаза +4,01%, Северстали +3,2%, НОВАТЭКа +2,7%, Башнефти" +2,5%. На новостях о возможной покупке части акций РусГидро на +4,1% выросли акции ВТБ. Отрицательную динамику показали акции Мечела -1,9%, негативным драйвером послужили новости о том что Сбербанк перепродаст свою долю долга Мечела другим кредиторам, а это означает что проблемы с задолженностью компании еще далеки от разрешения. Среди лидеров снижения оказались акции: РусГидро -1,37%, Энел Россия -1,8%, RUSAL -1,17%. Российский рубль торгуется возле уровня «50». С одной стороны к укреплению его подталкивает налоговый период, когда экспортеры покупают рубли что бы заплатить налоги. С другой стороны Центральный банк России выкупает по 200 млн долларов в день пополняя свои резервы. Более того в ЦБ РФ заявили, что они ставят перед собой цель ослабить рубль и не допустить его дальнейшего укрепления, для достижение этих целей Центробанк может увеличить объем выкупаемой валюты. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,33%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) снизился на -0,05%. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 показал позитивную динамику +0,07% , фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 также торговался в зеленой зоне и вырос на +0,09% Внешний фон позитивный. Американские и европейские фьючерсы растут, котировки нефти незначительно снижаются. Открытие торговой сессии планируется в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;