Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 25.05.2015 Внешний фон - нейтральный Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, но по итогам недели зафиксировали крупнейший прирост с середины апреля. За неделю индекс Stoxx 600 поднялся на 2,9 процента, так как член исполнительного совета Бенуа Кере сказал, что Европейский центральный банк может увеличить объем покупки облигаций в мае и июне. Эксперты отмечают, что сегодня индексы оставались под давлением, так как ночные переговоры между главами греческого, французского и немецкого правительств завершились без каких-либо признаков прорыва, которые открыли бы доступ к пакету финпомощи. 5 июня Греция обязана выплатить €305 млн в Международный валютный фонд и рискует объявить дефолт в случае, если соглашение не будет достигнуто до этой даты. На динамику торгов также повлияла статистика по Германии. индекс доверия в деловых кругах Ifo в мае показал первое снижение за семь месяцев, хотя и незначительное. Индекс делового климата Ifo понизился до 108,5 со 108,6, прогноз был 108,3. На момент закрытия: FTSE 7,031.72 +0.26% CAC 5,142.89 -0.07% DAX 11,815.01 -0.42% В пятницу индексы США умеренно снизились. Инвесторы оценивали данные, показавшие рост инфляционного давления, а также опасения, что Федеральная резервная система в конечном итоге повысит процентные ставки в этом году. Как стало сегодня известно, потребительские цены в США выросли третий месяц подряд в апреле, это последний признак того, что инфляция стабилизируется. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до медицинской помощи, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в апреле по сравнению с месяцем ранее. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены поднялись на 0,3%, отметив наибольшее увеличение с января 2013 года. Экономисты ожидали, что общие цены поднимутся на 0,1%, а основные цены вырастут на 0,2%. По сравнению с годом ранее, в целом цены упали на 0,2%, а основные цены выросли на 1,8%. На момент закрытия: DJIA 18,232.02 -0.29% S&P 500 2,126.06 -0.22% Nasdaq 5,089.36 -0.03% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, во главе с акциями японских компаний. Показатели на токийском рынке растут уже седьмой день подряд, на фоне снижения курса иены, что выгодно японским корпорациям, ориентированным на внешние рынки. Акции на торгах материкового Китае торгуются в плюсе, после того как в конце прошлой неделе регуляторы Китая и Гонконга подписали соглашение, разрешающее трансграничные инвестиции в фонды двух рынков с 1 июля 2015 года. Как отмечается в совместном заявлении Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР, соглашение позволит фондам обеих сторон, удовлетворяющим определенным требованиям, пройти необходимые процедуры, чтобы получить возможность для привлечения средств розничных инвесторов на противоположных рынках. Рынки в Гонконге и Южной Корее закрыты в связи с праздником. На текущий момент: Nikkei 20,400.58 +0.67% S&P/ASX 5,720.40 +0.98% Shanghai 4,779.47 +2.62% Доллар существенно подорожал против евро, достигнув отметки $1.1000, что было вызвано публикацией данных по ИПЦ. Цены на нефть умеренно снизились сегодня, так как опасения по поводу срыва поставок с Ближнего Востока были компенсированы подорожанием доллара и фиксацией прибыли перед длинными выходными. Цены на золото резко снизились, утратив при этом все позиции, заработанные в первой половине сессии, что было вызвано укреплением американской валюты. На текущий момент: BRENT 65.35 -0.03% GOLD 1,204.10 -0.07% EUR/USD 1,0983 -0,54% В пятницу на польском рынке акций доминировали настроения, направленные на продажу бумаг. Как результат, индекс широкого рынка WIG закрылся снижением на 0.28%, а индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 просел еще более значительно - на 0.45%. Наибольшие потери среди крупнейших ликвидных бумаг понесли акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и MBANK (WSE: MBK), капитализация которых снизилась на 2.95% и 2.35% соответственно. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции ING BSK (WSE: ING) и SYNTHOS (WSE: SNS), потерявшие более 2%. В тоже время среди тех немногих компаний, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показал ритейлер LPP (WSE: LPP) - «плюс 2.59%». Среди отраслевых индексов максимальный рост зафиксировал индикатор компаний IT-сектора WIG-INFO, прибавив 0.88%. Напротив, худшие результаты показали индекс медиакомпаний WIG-MEDIA и индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA, потерявшие 1.69% и 1.21% соответственно. В пятницу украинский фондовый рынок показал нисходящую динамику в начале торговой сессии, но к закрытию смог отыграть потери и даже выйти в небольшой плюс. По итогам торгового дня индекс украинских акций вырос на +0,25% до уровня 1050,10. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом снизился на -0,26%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +23,43 пункта. Индекс Uxagro вторую сессию подряд показал отрицательную динамику снизившись на -1,26% до уровня 1192,37 пункта. Лидерами роста стали акции: Корпорация "Богдан" +8,75%, Азовстали +2,10%, и Индексного фонда «KUBI» +0,80%. Отрицательную динамику показали акции: -3,45%, Мотор Сичи -0,51%, Крюковского автомобильного завода -0,37% и Райффайзен банка Аваль -0,32%. Из негативных новостей можно отметить, то что Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в группу «Метинвест», подвергся наиболее массированному обстрелу с момента объявления перемирия, в результате снарядами повреждено основное оборудование предприятия. Но акции AVDK уже настолько обесценены, что эта новость практически никак не сказалась на их стоимости. Из позитивных новостей: Украина и Еврокомиссия на рижском саммите "Восточного партнерства" подписали соглашение о выделении Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи. Помощь будет разделена на три транша по 600 млн евро. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,0 млн грн., из них 13,8 млн грн. фондовый рынок, и 7,15 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ перед выходными несколько вырос с 20,67 до 20,83 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 никак неотреагировал на рост курса оставшись на текущих позициях 22,26 грн. Сегодня открытия рынка ожидаем в зеленой зоне. Также традиционно в начале неделе ожидается увеличение объемов торгов. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В пятницу российский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ вырос на +0,38% до уровня 1665,66. А долларовый индекс РТС вырос на +0,36%. Индекс Голубых фишек вырос на +0,39%. Лидерами роста стали акции: Аэрофлота +4,8%, Уралкалия +2,9%, ИнтерРАО +2,2%. Положительное влияние на стоимость акций банковского сектора оказывает укрепление рубля, так акции ВТБ выросли на +1,52%, Сбербанка на +1,5%. По некоторым акциям наблюдалось существенное снижения, причиной этому являются – дивидендные отсечки, после прохождения которых акции обычно снижаются на размер дивидендов. Так в пятницу после дивидендных отсечек снизились акции Норникеля на -6,8% и Мостотреста -6,6%. Также отрицательную динамику показали акции: НМТП -3,2%, Мечела -1,9%, ММК -1,7%. Поддержку рублю оказывает период налоговых выплат, после его окончания главным драйвером станут цены на нефть. На прошлой недели цены на нефтяные фьючерсы показали отрицательную динамику, на новостях о том что в США снижаются темпы закрытия буровых установок и цена 60-65 долларов за баррель вполне устраивает добытчиков сланцевой нефти, что может привести к возобновлению интенсивной добычи нефти. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,43%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также снизился на -0,43%. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 показал отрицательную динамику -0,36% , фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 укрепился на +0,07% Сегодня на американском рынке выходной в следствии чего на российском рынке мы ожидаем нейтральную динамику и низкую волатильность. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;