Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 03.06.2015 Внешний фон – нейтральный Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, зафиксировав при этом третье снижение за последние четыре сессии, что связано с ожиданиями новостей по Греции. Напомним, переговоры с Грецией "стоят на месте" уже несколько месяцев. Между тем эта неделя является последней для принятия решений, необходимых для выделения Греции финпомощи. Афины технически не успеют получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели. В понедельник вечером зарубежные кредиторы Греции готовили текст окончательного соглашения о финансовой помощи, чтобы представить его правительству страны. Это свидетельствует о том, что кредиторы начинают терять терпение после многомесячных переговоров. На момент закрытия: FTSE 6,928.27 -0.36% CAC 5,004.46 -0.41% DAX 11,328.80 -0.94% Основные фондовые индексы США завершили сессию вторника незначительно ниже нулевой отметки. На ход торгов повлияла статистика по США, показавшая, что заказы на товары, произведенные заводами в США, снизились на 0,4% в апреле, отмечая восьмое снижение за девять месяцев. Экономисты ожидали, что заказы останутся неизменными после того, как были пересмотрены с небольшим увеличением до 2,2% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования снизились на 1% в апреле. Заказы на товары кратковременного пользования выросли на 0,2%. Заказы, связанные с транспортировкой товаров, были неизменными. За исключением обороны заказы также были неизменными. Крупнейшее снижение пришло от спроса на инвестиционные товары, компьютерную электронику и транспортное оборудование. Но заказы на автомобили и автозапчасти выросли на заметные 2,3%. Инвесторы по-прежнему ожидают повышения ставки в США к концу года, но когда выходят слабые данные, то это, как правило, вызывает сомнения касательно того, будет ли повышение ставок декабре или нет. На момент закрытия: DJIA 18,011.94 -0.16% S&P 500 2,109.60 -0.10% Nasdaq 5,076.52 -0.13% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. В первом квартале 2015 года ВВП в Австралии вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше ожиданий экономистов 0.7%. Экономика Австралии в первом квартале показала самый сильный квартальный рост за год благодаря ускорению роста потребительских расходов и увеличению объема экспорта. На текущий момент: Nikkei 20,487.17 -0.27% S&P/ASX 5,588.90 -0.84% Shanghai 4,860.58 -1.02% Евро существенно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 22 мая. Стоимость нефти умеренно выросла, получив поддержку от ожиданий повышения мирового спроса на нефть. Также на ход торгов влияют ожидания заседания ОПЕК, которое запланировано на пятницу. Большинство экспертов полагает, что сохранит действующий лимит добычи, составляющий 30 млн баррелей в день, поскольку такие производители, как Саудовская Аравия, стремятся защитить свою рыночную долю. Цены на золото умеренно выросли, что было связано с ослаблением доллара после публикации разочаровывающих данных по США. На ход торгов также влияет неопределенность по поводу Греции. На текущий момент: BRENT 65.09 -0.61% GOLD 1,192.20 -0.18% EUR/USD 1,1169 0,00% Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.01% по итогам дня. В отраслевом разрезе худшую динамику показали бумаги производителей сырья (-2.20%), энергетических компаний (-1.81%) и компаний телекоммуникационного сектора (-1.58%). В тоже время акции компаний химической промышленности (+0.73%) показали лучший результат. Индекс крупнейших ликвидных компании WIG30 зафиксировал снижение на 1.27%. При этом больше всего в своей капитализации потеряли бумаги CCC (WSE: CCC) - 7.47% на информации, что основной акционер компании согласился продать 7.8% акций компании по цене PLN 170 за штуку, что предполагает дисконт в 8.6% к уровню вчерашнего закрытия. Бумаги BZ WBK (WSE: BZW) и GTC (WSE: GTC) скорректировались вниз на 3.95% и 3.25% соответственно после роста днем ранее. Акции LPP (WSE: LPP) продолжили терять в стоимости («минус 3.49 %» по итогам дня), невзирая на сообщение, что компания ожидает некоторого увеличения продаж во втором квартале 2015 года. Напротив, бумаги ALIOR (WSE: ALR) показали наибольший рост - 2.24%. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT), TVN (WSE: TVN) и ENERGA (WSE: ENG), подорожавшие на 1.49%, 1.36% и 1.05% соответственно. Во вторник украинский фондовый рынок торговался в зеленой зоне, и по итогам дня вырос на +1,07% закрывшись на отметке 1022,05. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 показал противоположную динамику потеряв в весе -0,99%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом существенно сократился и составил +5,55 пункта. Индекс Uxagro показал противоположную динамику -2,68% Лидерами снижения стали акции: Северного ГОКа -2,45% и Райффайзен Банка Аваль -0,99%. В целом подавляющее большинство акций продемонстрировали позитивную динамику. Из индексных бумаг лидерами роста стали акции Енакиевского металлургического завода +9,07%, Крюковского вагоностроительного завода +4,54%, Азовстали +3,16% и Донбасэнерго +3,16%, которые выросли на новостях о восстановлении работы энергоблока №7 Славянской ТЭС. Также от Донбассэнерго вышло уведомление о выплате дивидендов за 2014 год, в размере 100910 тис. грн (30% от чистой прибыли), что в пересчете на одну акции составит около 1,28грн. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 32,3 млн грн. из них 17 млн грн. фондовый рынок и 15,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня остался практически неизменным 21,07 гривны за доллар США. А вот фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подорожал +0,98% до уровня 21,65 грн. На сегодня ожидаем продолжение позитивной динамики, открытие торговой сессии пройдет в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок торговался в зеленой зоне. Рублевый индекс ММВБ вырос на +1,64% до уровня 11643,41. Долларовый индекс РТС, вырос на +2,05%, до уровня 973,4 пункта. Индекс Голубых фишек вырос на +1,73%. Лидерами снижения стали акции АЛРОСА -2,58%, Газпром нефти -1,81%, Распадской -1,75%, Башнефти -2.0%), Аэрофлота -1,3%. Лидерами роста стали акции Yandex +4.94%, Магнита +4,17%, ММК +3,4%, НорНикеля +3,39%, НОВАТЭКа +2,13% На новостях о инвестициях в развитие прокатного стана выросли акции Северстали +0,64%. Сегодня выйдет важная статистика по безработице в Еврозоне, а также состоится заседание ЕЦБ на котором будет обсуждаться монетарная политика. По предварительным оценкам ЕЦБ сохранит стратегию низких ставок, что безусловно скажется на котировках валютных пар как евро-доллар так и евро-рубль. Существенное усиление рубля по отношению к доллару пока не ожидается. ЦБ РФ продолжает выкупать по 200 млн долл. в день, а цены на нефть вошли в узкий "боковик". На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,64%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) наоборот снизился на -0,02%. Фьючерсы на основные акции, показали позитивную динамику GAZR-6.15 вырос на +0,07%, а фьючерс SBRF-6.15 +0,16%. Ближний фьючерс на пару рубль-доллар SI-6-15 показал негативную динамику и снизился на -0,67% до уровня 53040. Внешний фон умеренно негативный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, европейские фьючерсы снижаются. Нефтяные котировки так же демонстрируют снижение. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;