Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 08.06.2015 Внешний фон — негативный Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, зафиксировав при этом четвертое сессионное снижение подряд, что было связано с новостями по Греции. Сегодня стало известно, что Афины отложили выплату долга МВФ и объявили о намерении объединить четыре платежа, которые должны быть фонду в июне, и выплатить ему сразу всю сумму в конце этого месяца. По графику Афины должны были 5 июня перечислить МВФ около 300 млн евро. Об отказе это сделать объявил министр экономики Йоргос Статакис. Помимо этого транша, предстоят платежи 12 июня (примерно 340 млн), 16 июня (примерно 560 млн евро) и 19 июня (около 336 млн). Всего в июне предстоит выплатить 1,23 млрд SDR (специальные права заимствования). Официальный представитель фонда Джерри Райс, комментируя просьбу ЦБ Греции заплатить все части долга в июне одним переводом, отметил, что нормы МВФ позволяют так сделать. На момент закрытия: FTSE 6,804.60 -0.80% CAC 4,920.74 -1.33% DAX 11,197.15 -1.26% В пятницу основные фондовые индексы США закрылись смешано, несмотря на публикацию данных, которые показали, что число рабочих мест и заработная плата в США резко выросли в мае, что возродило надежды на повышение процентных ставок в сентябре. Так, по данным Министерства труда США, работодатели увеличили найм в прошлом месяце и рост заработной платы ускорился, предполагая, что рынок труда набирает обороты после замедления в начале 2015 года. Число занятых в несельскохозяйственных секторах экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 280 000 в мае, во главе с ростом в секторе профессиональных и деловых услуг, отдыха и гостеприимства, и здравоохранении. Измененные данные показали, что работодатели добавили рабочие места 221 000 в апреле, по сравнению с первоначально сообщаемыми 223 000. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, составила 5,5% в мае, чуть выше, чем 5,4% месяцем ранее. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 225 000 в мае, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 5,4%. На момент закрытия: DJIA 17,849.46 -0.31% S&P 500 2,092.83 -0.14% Nasdaq 5,068.46 +0.18% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе после публикации обновленных данных по росту ВВП Японии в первом квартале 2015 года. С начала торговой сессии правительство Японии сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале 2015 года в годовом выражении составил 3,9%, что на 1,5% больше предварительных данных, распространенных 20 мая - тогда предполагалось, что в январе-марте ВВП Японии вырастет на 2,4%. В ходе торгов дорожают акции китайских компаний. На динамику торгов, возможно, повлияли данные по торговому балансу Китая. Торговый баланс, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР, составил в мае $59.49млрд, что выше прогноза экономистов $45.1млрд. В апреле показатель составил $34.13млрд. На текущий момент: Nikkei 20,467.83 +0.03% S&P/ASX 5,498.46 -0.11% Shanghai 5,068.47 +0.90% Доллар резко укрепился против евро, обновив при этом максимум 3 мая, чему способствовала статистика по рынку труда США. Цены на нефть марки WTI незначительно выросли, в то время как нефть Brent продолжает торговаться с небольшим понижением, хотя и отыграла часть ранее утраченных позиций. Поддержку ценам оказало решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн. баррелей в сутки. Цены на золото резко снизились, достигнув 11-недельного минимума и направившись к третьему еженедельному спаду подряд, что было связано с ростом доллара. На текущий момент: BRENT 62.73 -0.92% GOLD 1,173.60 +0.47% EUR/USD 1,1100 -0,18% В пятницу нисходящая тенденция на польском рынке акций сохранилась. Индекс широкого ринка WIG снизился на 0.86%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: химическая промышленность прибавила 0.65%, а энергетическая отрасль - 0.37%. В тоже время IT-отрасль показала худший результат - «минус 2.94%». Немногим меньше потерял сырьевой сектор - 2.49%. Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.96%. Бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) стали лидером падения среди компонентов индексной корзины, подешевев по итогам дня на 4.34%. За ними следуют акции MBANK (WSE: MBK) с результатом «минус 3.77%». LPP (WSE: LPP), LOTOS (WSE: LTS) и ING BSK (WSE: ING) потеряли порядка 3%. Напротив, в лидерах роста отметились бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.70% и 2.62% соответственно. В пятницу украинский фондовый рынок весь день торговался возле нулевой отметки, продавать было уже жалко, а покупать еще страшно. По итогам дня индекс украинских акций подрос на +0,37% закрывшись на отметке 992,13. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 наоборот показал незначительную отрицательную динамику -0,19%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +20,97 пункта. Индекс Uxagro показал позитивную динамику +0,38%. Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +2,22%, Донбассэнерго +1,45%, Укрнефти +0,23%, также рост показали бумаги индексного фонда «KUBI» +0,23%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -3,04%, Северного ГОКа -1,06% и Азовстали -0,38%. Исходя из технической картинки, можем сказать, что график индекс UX, окончательно вышел из восходящего тренда. В ближайшее время он скорее всего большую часть времени будет торговаться в рамках «узкого боковика 1000-1100», периодически выходя за его границы, но все равно ограничиваясь рамками более «широкого боковика 950-1150» Общий объем сделок на Украинской бирже составил 26,45 млн грн., из них 13,0 млн грн. фондовый рынок и 13,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня остался практически неизменным 21,02 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подорожал на +0,94% до уровня 21,50 грн. Если ситуация на востоке страны, будет потихоньку затухать, то мы увидим возобновление покупок и соответственно рост по индексу, если же боевые действия возобновятся с новой силой, то нас ждет очередная волна распродаж. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 950. В пятницу российский фондовый рынок торговался без ярко выраженной идеи. Рублевый индекс ММВБ вырос на +0,85% до уровня 1652,07. Долларовый индекс РТС, закрылся ооло нуля на отметке 922,67 пункта. Индекс Голубых фишек вырос на +0,87%. Наибольшую позитивную динамику показали акции: Ростелекома +3,8%, Норникеля +2,5%, АЛРОСА +2,04%, Лукойла +1,8%, Уралкалия +1,07%, также на новостях о том что руководство компании договорились с ВТБ, о реструктуризации долгов существенно выросли акции Мечел (обыкновенные +6,25, привилегированные +4,04%). Лидерами снижения стали акции СОЛЛЕРСа -1,2%, Интер РАО -3,3%, ДИКСИ -3,7%, Яндекса -1,7% и Сбербанка -0,8%. Рубль продолжил свое падение относительно доллара, официальный курс составил 56,24, фьючерс доллар-рубль в пятницу закрылся на отметке 56362. Одним их факторов влияющих на российскую валюту, являются котировки нефтяных фьючерсов. Следует отметить что нефть в пятницу начала намного подрастать на новостях о том что ОПЕК, оставила квоты добычи на прежнем уровне. Это может оказать некую поддержку российской валюте в среднесрочной перспективе. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,34%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) вырос на +0,23%. Фьючерсы на основные акции, также показали позитивную динамику GAZR-6.15 +0,29%, а фьючерс SBRF-6.15 +0,62%. Внешний фон негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются в красной зоне. Нефтяные котировки также снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;