Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 09.06.2015 Внешний фон — позитивный Европейские фондовые индексы завершили самый длинный проигрыш года, причем индекс Германии DAX отступил на 11 процентов от своего пика в апреле. Давление на индексы оказали данные по торговому балансу Китаю, которые увеличили опасения касательно ослабления спроса на экспортируемые европейскими компаниями товары. Кроме того, внимание рынка по-прежнему было направлено на ситуацию вокруг Греции. Лидеры государств G7 в понедельник завершают двухдневную встречу, при этом одной из главных тем обсуждения остается Греция. Между тем, министр финансов Франции заявил сегодня, что выход Греции из еврозоны не окажет серьезного влияния на экономику блока, хотя и повредит идее европейской интеграции. Также трейдеры анализировали отчет по еврозоне. Группа Sentix сообщила: июньский индекс доверия инвесторов упал до 17,1 пункта против 19,6 пункта в мае. Последнее значение было самым низким с февраля текущего года (тогда данный показатель составил 12.4 пункта). Эксперты прогнозировали, что индекс опустится до отметки 18,7 пункта. Напомним, уровень выше нуля отражает преобладание оптимизма, ниже - пессимизма. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс ожиданий инвесторов опустится до 22,5 пункта в июне по сравнению с 26,5 пункта в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, спад индекса был зафиксирован во второй раз подряд. На момент закрытия: FTSE 6,790.04 -0.21% CAC 4,857.66 -1.28% DAX 11,064.92 -1.18% Основные американские фондовые индексы снизились в понедельник. Инвесторы оценивали перспективы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре, после сильного отчета по безработице в пятницу. Хорошие новости добавляют напряженности в рынок, так как признаки здоровой экономики приближают дату повышения ставки. Согласно опросу Reuters, крупнейшие банки Уолл-стрит ожидают повышения ставки ФРС в сентябре, и еще одного повышения до конца года. Вместе с тем, как показали результаты исследований, представленные Conference Board, индекс условий на рынке труда увеличился по итогам мая, достигнув при этом уровня 128,60 по сравнению с 128,10 апреле (пересмотрено с 128,22). По сравнению с аналогичный периодом прошлого года значение данного показателя выросло на 5,1%. В отчете сообщалось, увеличение индекса было обусловлено положительными взносов со стороны шести из восьми компонентов. Наибольший прирост зафиксировали суб-индексы промышленного производства, реального производства, торговли, количества нанятых временных сотрудников и первичных заявок на пособие по безработице. На момент закрытия: DJIA 17,766.55 -0.46% S&P 500 2,079.28 -0.65% Nasdaq 5,021.63 -0.92% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в красной зоне. Главное таможенное управление КНР сообщило, что объем китайского экспорта в юанях в мае уменьшился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года. Показатель падает третий месяц подряд. Вместе с тем, снижение экспорта оказалось менее значительным, чем опасались аналитики. Кроме того, падение экспорта замедлилось. В марте падение показателя составляло 14,6%. На текущий момент: Nikkei 20,292.94 -0.80% S&P/ASX 5,508.50 +0.18% Shanghai 5,097.31 -0.67% Доллар США продемонстрировал снижение по отношению к основным валютам, так как инвесторы продолжают фиксировать прибыль от недавнего скачка доллара, в то время как торговля остается спокойной, так как публикации значимых экономических отчетов в США не было в ходе сессии. Котировки фьючерсов на нефть снижаются на фоне признаков ослабления спроса в Китае и ввиду сохранения опасений относительно избытка предложения на мировом рынке. Цены на золото отмечают небольшой рост, однако торгуются недалеко от трехмесячных минимумов на фоне спекуляций, что ФРС может повысить процентные ставки уже в сентябре. На текущий момент: BRENT 62.89 +0.32% GOLD 1,175.00 +0.12% EUR/USD 1,1325 +0,42% В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.57%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор зафиксировал худший результат - «минус 3.46%». Напротив, химическая промышленность продемонстрировала наибольший рост - 1.83%. Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.48%. Более 2/3 компаний из индексной корзины WIG30 потеряли в стоимости. При этом больше всего подешевели акции угольных компаний BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW), котировки которых снизились соответственно на 6.86% и 6.07% под давлением низких цен на уголь на локальном рынке. Бумаги KGHM (WSE: KGH) также претерпели падение, потеряв на 2.74% на фоне снижения цены на медь. За ними следуют бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и TAURON PE (WSE: TPE), потерявшие порядка 2%. Напротив, GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ASSECO POLAND (WSE: ACP) стали лидерами роста, прибавив более 2.6%. Хорошие результаты также зафиксировали SYNTHOS (WSE: SNS), MBANK (WSE: MBK) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.09%, 1.38% и 1.05% соответственно. В понедельник украинский фондовый рынок торговался в зеленной зоне, из 10 акций индексной корзины, рост показали 9. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +1,77% закрывшись на отметке 1009,71. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также показал позитивную динамику +1,21%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +15,69 пункта. Индекс Uxagro также показал позитивную динамику +0,60%. Лидерами роста стали акции: Енакиевский металлургический завод +6,62%, Алчевского металлургического комбината +3,62%, Краза +3,39% и Райффайзен Банка Аваль +2,64%. Из ликвидных акций отрицательную динамику показали только акции Донбассэнерго – 0,27%. Из важных новостей можно отметить заявление министра финансов Украины Натальи Яресько, по поводу того, что приватизацией госпакета акций Центрэнерго, заинтересовались американские и французские инвесторы. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,9 млн грн., из них 14,7 млн грн. фондовый рынок и 5,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня остался практически неизменным 21,10 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подорожал на +1,81% до уровня 21,70 грн. График индекса вернулся в узкий торговый канал «1000-1100», скорее всего позитивная динамика сохранится, открытие торговой сессии ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок торговался возле нулевой отметки. Рублевый индекс ММВБ немного снизился -0,31% до уровня 1646,89. Долларовый индекс РТС, закрылся около нуля +0,06% на отметке 923,23 пункта. Индекс Голубых показал отрицательную динамику -0,43%. Наибольшую позитивную динамику показали акции: RUSAL +3,82%, Аптек 36,6 +3,46%, НМТП +2,57%, Ростелекома +2,39%, Полюс Золото +2,33%. Лидерами снижения стали акции Татнефти -2,95%, Сбербанка -2,03%, Акрона -1,85%, Сургутенфтегаза -1,85%. Рубль приостановил свое падение и закрепляется выше отметки 56,00. Нефтяные фьючерсы пытаются подрасти, но на них оказывает давление выход иранской нефти на мировой рынок, а также пятничное решение ОПЕК не уменьшать квоты по добыче. На саммите G7 также решили оставить статус-кво по санкциям. Боевые столкновения на Донбассе несколько поутихли. Все это позволяет российскому рынку не падать, но особо позитивных новостей для роста также не наблюдается. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,17%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) снизился на -0,09%. Фьючерсы на основные акции, также показали разнонаправленную динамику GAZR-6.15 +0,04%, а фьючерс SBRF-6.15 -0,47%. Внешний фон позитивный, американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне. Нефтяные котировки также растут. На открытии ожидаем позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;