Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 11.06.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы выросли максимально за месяц после шестидневной полосы снижения на фоне оптимизма инвесторов в отношении решения долговых проблем Греции. Так, Европейский центральный банк может быть вынужден пересмотреть условия предоставления чрезвычайных займов банкам Греции, если проблемы с обеспечением долга усугубятся или же банки будут не способны предоставить приемлемое обеспечение кредита. Об этом в среду заявил член Управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон. Немецкие гособлигации резко падают в среду, в результате чего доходность 10-летних бондов превысила 1% впервые с сентября. Такая динамика является продолжением сильного отката гособлигаций еврозоны, начавшегося в середине апреля и усилившегося в последнюю неделю. Инвесторы отмечают, что у данной динамики нет единого конкретного катализатора, однако многие считают доходность по-прежнему низкой с учетом недавних улучшений в экономике еврозоны и поэтому сокращают свои позиции в облигациях. В то же время некоторых потенциальных покупателей отпугивают сильные колебания рынка. На момент закрытия: FTSE 6,830.27 +1.13% CAC 4,934.91 +1.75% DAX 11,265.39 +2.40% Основные фондовые индексы США выросли в среду после доклада Bloomberg, что Германия может согласиться на по крайней мере одну экономическую реформу Греции в обмен на помощь. Все три основные индекса выросли более чем на 1% впервые за месяц. В то же время, дефицит бюджета США в мае сократился еще больше, так как темпы роста налоговых поступлений продолжали обгонять темпы роста расходов в течение прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. За последние 12 месяцев дефицит бюджета США сократился до 412 млрд долларов против 460 млрд долларов в апреле и 491 млрд долларов годом ранее. Показатель мая стал самым низким показателем годового дефицита с августа 2008 года. Более позитивные бюджетные перспективы означают, что дефицит может упасть ниже уровней, которые ожидались аналитиками несколько месяцев назад. В марте Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что в этом году дефицит федерального бюджета составит 486 млрд долларов против 485 млрд долларов в прошлом году. На момент закрытия: DJIA 18,000.40 -+1.33% S&P 500 2,105.20 +1.20% Nasdaq 5,076.69 +1.25% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. После снижения, которое продолжалось в течение последних нескольких дней, акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы отыгрывают снижение котировок. Вчерашние высказывания главы Банка Японии Харухико Куроды, возможно, сдержали ослабление иены. Тем не менее, сохраняется тенденция к ее ослаблению. На текущий момент: Nikkei 20,335.16 +1.44% S&P/ASX 5,549.60 +1.30% Shanghai 5,096.37 -0.19% Евро подешевел против доллара США, так как новая волна распродаж немецких облигаций спровоцировала рост доходности выше критической отметки 1,0%. Напомним, последнее время распродажи бондов оказывали хорошую поддержку евро. Фьючерсы на нефть выросли до самого высокого уровня почти за четыре недели после того, как данные показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США продемонстрировали спад шестую неделю подряд. Цены на золото выросли до недельного максимума, так как слабый доллар США в сочетании с неопределенностью в отношении будущего Греции увеличили спрос на драгоценный металл. На текущий момент: BRENT 65.51 -0.29% GOLD 1,185.80 -0.07% EUR/USD 1,1301 +0,07% В среду польский рынок акций вернулся к росту после пяти дней падения. Индекс широкого рынка WIG вырос на 1.52%. 6 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали компании медиасектора - «плюс 4.20%». Напротив, худшими результатами отличились строительные и девелоперские компании - «минус 1.14%». Акции большинства крупных компаний показали положительную динамику. Значение индекса, отражающего состояние акций 30 компаний данной группы, WIG30, увеличилось на 1.86%. Бумаги TVN (WSE: TVN) стали лидером роста, прибавив 8.4% на сообщении, что новый собственник компании, американская медиагруппа Scripps Networks Interactive, планирует выкупить с рынка все ее бумаги. KGHM (WSE: KGH) и PGE (WSE: PGE) также существенно подорожали, прибавив порядка 5% на фоне роста цен на сырье. В тоже время акции GTC (WSE: GTC) оказались в лидерах падения, потеряв 2.52% стоимости. За ними следуют бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых снизились на 2.31% на сообщении о том, что менеджмент компании снизил свои прогнозы по добыче угля на 2015 год, а также рекомендовал снизить дивиденды по итогам 2014 года. В среду украинский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +0,42% закрывшись на отметке 1021,68. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также показал позитивную динамику +0,22%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +7,42 пункта. Индекс Uxagro вырос на +1,71% до уровня 1192,85. Лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +3,28%, Харцизского трубного завода +1,40%, Азовстали +1,31%, Укрнефти +1,12% и Алчевского металлургического комбината +0,70%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторс -8,46%, Днепрооблэнерго -6,67% и Мотор Сичи -0,51%. Также отрицательную динамику показал «фонд золота GOLDI» -1,15%. Важной позитивной новостью стало заявление директора-разпорядителя МВФ Дэвида Липтона, о том что фонд готов продолжить финансирование Украины, даже в случае отсутствия договоренности о реструктуризации долгов с частными кредиторами. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 27,1 млн грн., из них 12,8 млн грн. фондовый рынок и 14,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался практически неизменным и на сегодня составил 21,15 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 несколько подешевел -0,12% до уровня 21,34 грн. Позитивные новости преобладают над негативными, все чаще говорится о том что дно кризиса пройдено и если не будет активизации боевых действий на востоке страны, то можно ожидать устойчивого положительного тренда в среднесрочной перспективе. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В среду российский фондовый рынок торговался разнонаправленно. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,66% до уровня 1653,09. Долларовый индекс РТС, напротив показал позитивную динамику +1,64%. Индекс Голубых снизился на -0,6%. Лидерами роста стали акции: Полюс Золото 6,4%, Интер РАО +3,5% Ростелекома +1,9%, а также акции Сбербанка (обыкновенные +1,8%, привилегированные +2,1), которые выросли на новостях о конструктивном развитии переговоров по задолженности «Мечела». Аутсайдерами торгов стали акции ФосАгро -3,8%, Северстали -3,6%, Мегафона -2,9%, а также акции Башнефти (обыкновенные -2,3%, привилегированные -2,7). Акции Лукойла упали на -2,09%, на плохой корпоративной отчетности, чистая прибыль за первый квартал снизиласт в 2,5 раза до 690 млн. долл. В целом торги проходили довольно вяло. Основные причины нерешительности участников рынка, - это короткая торговая неделя (пятница – государственный выходной) и ожидание заседания Центробанка, которое состоится 15 июня. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,06%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) вырос на +0,05%. Фьючерсы на основные акции, показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,05%, а фьючерс SBRF-6.15 -0,22%. Внешний фон умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне. Нефтяные котировки немного снижаются после бурного роста. На открытии ожидаем позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;