Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 12.06.2015 Внешний фон — негативный Европейские фондовые рынки сократили прирост после того, как Международный валютный фонд заявил, что остановил переговоры по долгу с Грецией. Международный валютный фонд приостановил переговоры с Грецией после неудачи в достижении прогресса в переговорах. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь МВФ Герри Райс. "Между МВФ и Грецией серьезные разногласия по большинству ключевых вопросов", - отметил он. "Попытки сократить эти разногласия не были успешны. Поэтому мы далеки от соглашения", - сказал он. Райс сообщил, что делегация МФВ покинула Брюссель, где проходили переговоры с Грецией. "Сейчас все в высшей степени зависит от Греции", - добавил он. На момент закрытия FTSE 6,846.74 +0.24% CAC 4,971.37 +0.74% DAX 11,332.78 +0.60% Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг. На динамику торгов также повлияли сильные розничные продажи в США, которые подняли доллар и укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в этом году. Так, согласно данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж поднялся в мае на 1,2%, достигнув уровня $444,9 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до +0,2% с 0,0% процента, а мартовский объем продаж до +1,5% с +0,9%, что является наибольший месячным приростом за последние пять лет. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1,1%. Вместе с тем, объем производственных запасов США вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольший прирост почти за год. Это может заставить экономистов пересмотреть свои прогнозы по изменению ВВП за второй квартал в сторону повышения. Министерство торговли заявило, что производственные запасы увеличились в апреле на 0,4% (максимальный темп с мая 2014 года) после роста на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что запасы вырастут на 0,2%. Кроме того, по данным Департамента труда США, цены на импортные товары выросли по итогам мая, зафиксировав при этом первое повышение почти за год. Такое изменение - знак того, что отскок на рынке нефти медленно подталкивает вверх инфляционные показатели США. На момент закрытия DJIA 18,039.37 +0.22% S&P 500 2,108.86 +0.17% Nasdaq 5,082.51 +0.11% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. В последний день торгов на этой неделе на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже акции торгуются в плюсе на фоне положительных данные из Нью-Йорка, где торги в четверг также завершились ростом, и ослабления курса иены по отношению к доллару США. Инвесторы положительно восприняли коррекцию курса иены, которая сильно укрепилась два дня назад на заявлениях главы центрального Банка Японии Куроды. На текущий момент Nikkei 20,378.31 -0.02% S&P/ASX 5,543.20 -0.24% Shanghai 5,144.04 +0.44% Доллар США торговался с повышением против евро и японской иены, несмотря на то, что данные США указывают на неровность восстановления экономики. Цены на нефть упали, поскольку укрепление доллара перевесило эффект позитивного для цен прогноза Международного энергетического агентства (IEA) по мировому спросу на нефть. В ежемесячном отчете IEA о рынке нефти прогнозируется, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,4 млн баррелей в день до 94 млн баррелей в день. Однако в IEA также ожидают по-прежнему устойчивого роста предложения, поскольку ближневосточные производители нефти добывают углеводороды в рекордных объемах, сражаясь за долю рынка. Цены на золото снижаются, прекратив трехдневный рост, на фоне повышения курса доллара и подъема на фондовых рынках. На текущий момент BRENT 64.86 -0.38% GOLD 1,182.00 +0.14% EUR/USD 1,1243 -0,18% Польский рынок акций в четверг закончил торги небольшим снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.06%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал нефтегазовой сектор - «плюс 1.71%». Максимальное падение зафиксировал IT-сектор - «минус 2.54%». Индекс крупнейших ликвидных компаний WIG30, в отличие от индикатора широкого рынка, завершил день символическим ростом, который составил 0.02%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, компании нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста - стоимость бумаг данных компаний увеличилась на 3.23% и 2.10% соответственно, так как снижение цены на сырую нефть является благоприятным фактором для их нефтеперерабатывающих подразделений. Акции ENERGA (WSE: ENG) и LPP (WSE: LPP) также заметно подорожали - на 1.72% и 1.14% соответственно. Напротив, лидером падения вновь стали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие на 5.51%. За ними следуют акции ASSECO POLAND (WSE: ACP), KERNEL (WSE: KER) и GTC (WSE: GTC), котировки которых снизились на 3.77%, 3.01% и 2.41% соответственно. В четверг украинский фондовый рынок продолжил расти уже 5-ю торговую сессию подряд. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +0,36% закрывшись на отметке 1025,33. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также показал позитивную динамику +0,18%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +5,67 пункта. Индекс Uxagro вырос на +0,25% до уровня 1195,85. Лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +1,11%, Азовстали +1,23%, Райффайзен Банка Аваль +0,98%. Также положительную динамику показал «фонд золота GOLDI» -+1,43%. Аутсайдерами стали акции: Крюковского вагоностроительного завода -2,85%, Богдан Моторс -1,26%, Енакиевского металлургического завода -0,98 и Алчевского металлургического комбината -0,70%. По вопросу украинского долга продолжаются переговоры с частными кредиторами. Наталья Яресько, заявила, что если не будет достигнуто никаких договоренностей в ближайшее время, то правительство будет вынужденно ввести мораторий на выплату долгов, до сентября месяца. Также она отметила, что правительство уже выплатило 2 млрд долларов выплат кредиторам с прошлого года, на смотря на конфликт в Донбассе. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 41,8 млн грн., из них 20,5 млн грн. фондовый рынок и 21,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался практически неизменным и на сегодня составил 21,15 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 несколько подешевел -0,16% до уровня 21,28 грн. Сегодня в преддверии, выходных торги будут проходить довольно вяло без ярко выраженной динамики. Следует отметить, что в понедельник – день экспирации, июньские фьючерсы прекращают торговаться. В день экспирации возможна сильная волатильность и непрогнозируемые движения как по акциям так и по фьючерсам. Поэтому мы рекомендуем закрыть свои позиции сегодня до дня экспирации. Также следует напомнить что российский фондовый рынок сегодня выходной – праздник «День России». Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.