Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 15.06.2015 Внешний фон – негативный Греческий фондовый рынок возглавил падение европейских рынков после очередной неудачи на переговорах по финансированию страны. Stoxx Europe 600 опустился на протяжении всей торговой сессии и завершил торги понижением на 0,9%. В четверг вечером индекс растерял большую часть первоначального прироста после того, как МВФ заявил, что прекратил переговоры с Грецией из-за отсутствия прогресса. В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель призвала все стороны вернуться за стол переговоров о финансовой помощи Греции. По словам аналитиков и инвесторов, неожиданные повороты в греческой саге, вероятно, будут определять направление движения рынков до тех пор, пока Афины не достигнут соглашения с кредиторами для получения новых кредитов. На момент закрытия FTSE 6,784.92 -0.90% CAC 4,901.19 -1.41% DAX 11,196.49 -1.20% Американские фондовые индексы снизились в пятницу, возможность неудачных долговых переговоров Евросоюза с Грецией увеличили возможность повышения ставки в сентябре. Кроме того, индекс цен производителей США увеличился по итогам мая, превысив при этом оценки экспертов, чему помогло повышение стоимости энергоносителей. Департамент труда сообщил, что майский индекс цен производителей увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,5%, компенсировав снижение на 0,4%, зафиксированное в апреле. Основной показатель, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,1%. За исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, индекс цен производителей упал на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,4%, а базовый показатель - на 0,1%. Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношение экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 94,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на отметке 90,7 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был подняться до 91,5 пункта. На момент закрытия DJIA 17,898.84 -0.78% S&P 500 2,094.11 -0.70% Nasdaq 5,051.10 -0.62% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне безрезультатного завершения последнего раунда переговоров между Грецией и ее кредиторами. На торгах в Токио котировки акций ушли вниз, так как последний раунд переговоров между Грецией и международными кредиторами (ЕС, Европейский центробанк и МВФ), который состоялся 13-14 июня, завершился безрезультатно. Инвесторов волнует не только ситуация с госдолгом Греции, но и заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, которое должно пройти 16-17 июня. На текущий момент Nikkei 20,336.27 -0.35% S&P/ASX 5,526.10 -0.35% Shanghai 5,085.55 -1.56% В течение американской сессии евро вырос против доллара США несмотря на выход позитивных американских статистических данных по экономике США. Цены на нефть в Нью-Йорке упали ввиду сохраняющегося беспокойства относительно избытка предложения. Цены на золото снижаются вторую сессию подряд после трех дней роста. Трейдеры продолжают отслеживать направление доллара, в то же время оценивая выпущенные экономические отчеты США для определения привлекательности драгоценного металла На текущий момент BRENT 63.54 -0.52% GOLD 1,180.50 +0.11% EUR/USD 1,1222 -0,47% В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.74%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям компаний сырьевого сектора - потери группы составили 1.69%. Напротив, IT-компании зафиксировали максимальный прирост - 0.73%.Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.90%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили дешеветь опережающими темпами, (-6.36% по итогам дня), что позволило им сохранить за собой позицию лидера снижения среди крупнейших компаний. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и LPP (WSE: LPP), потерявшие 2.81%, 2.78% и 2.44% соответственно. В тоже время, акции KERNEL (WSE: KER) стали лидерами роста, прибавив в цене на 2.68%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции GTC (WSE: GTC), ASSECO POLAND (WSE: ACP) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - 1.77%, 1.73% и 1.17% соответственно.wig150615В пятницу украинский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -1,51% закрывшись на отметке 1009,89. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также показал отрицательную динамику -0,93%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +11,21 пункта. Индекс Uxagro снизился на -2,57% до уровня 1165,09.Лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +3,38%, Днепрэнерго +3,77% и Богдан Моторз +1,27%. Аутсайдерами стали акции: Крюковского вагоностроительного завода -9,55%%, Азовстали -3,05%, Укрнефти -2,21% и Енакиевского металлургического завода -0,87.Из корпоративных новостей можно отметить, то что Апеляционный суд обязал «Киевэнерго» рассчитаться с «Нафтогазом Украины» еще по долгам 2012 года. По вопросу украинского долга, - глава МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд может продолжать кредитовать Украину, даже если Киев не сможет договориться с частными кредиторами о реструктуризации долгов и не сможет обслуживать свои облигации.Общий объем сделок на Украинской бирже составил снизился более чем в два раза по сравнению с предыдущей торговой сессией и составил 16,8 млн грн., из них 14,7 млн грн. фондовый рынок и 2,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался практически неизменным и на сегодня составил 21,05 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 несколько подорожал +0,61% до уровня 21,30 грн.Сегодня на украинском рынке, - день экспирации. Июньские фьючерсы торгуются последний день. Инвесторы уже начали потихоньку переходить на сентябрьские контракты. Довольно часто в день экспирации происходят сильные, труднообъяснимые движения, поэтому мы рекомендуем закрыть все позиции в июньских фьючерсах, а новые позиции открывать уже на сентябрьских контрактах.Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.ux150615Короткую торговую неделю российский фондовый рынок закрыл в отрицательной зоне. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,05% до уровня 1652,24 пункта. Долларовый индекс РТС, -0,90%, до уровня 950,38 пункта.Ростелекома -3,8%, Аэрофлота -3,2%, АЛРОСА -2,8%, Интер РАО -2,6%, Россетей -2,3% и Лукойла -1,7%, акции которого снижаются уже второй день подряд на плохой корпоративной отчетности. Наибольшую позитивную динамику показали акции: Полюс Золото +4,3%, Башнефти +1,9%, Сербанка +1,5%. На новостях о хороших операционных результатах за первые 5 месяцев этого года выросли акции Магнита на +2,1%Котировки на нефть продолжают снижаться на новостях о том, что странны ОПЕК постепенно увеличивают объемы добычи нефти, а также на ожиданиях выхода на мировой рынок Ирана. Снижение цен на нефть оказывает давление на российскую валюту. Также негативными новостями для российского фондового рынка стали заявления лидеров G7, - о сохранении антироссийских санкций, а также о возможном введении новых, если ситуация на востоке Украины ухудшится. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,17%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также вырос на +0,26%. Фьючерсы на основные акции, показали разнонаправленную динамику GAZR-6.15 +0,32%, а фьючерс SBRF-6.15 -0,23%. Ближний фьючерс на пару рубль-доллар SI-6-15 вырос на +0,03% до уровня 54804Внешний фон негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются в красной зоне. Нефтяные котировки снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне.Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;rtsi150615