Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 16.06.2015 Внешний фон – умеренно негативный Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, оказавшись под давлением очередного провала переговоров между Грецией и ее международными кредиторами. Переговоры между Грецией и ее кредиторами вновь завершились безрезультатно из-за сохраняющихся между сторонами разногласий в отношении уровня первичного профицита бюджета и сокращения социальных расходов, сообщили источники в Европейской комиссии. Воскресный раунд продлился всего 45 минут, прежде чем стороны разошлись, согласившись продолжить обсуждения в понедельник. Кредиторы требуют от Греции сократить разрыв между доходами и расходами бюджета еще примерно на 2 млрд евро. В фокусе также оказались заявления главы ЕЦБ Драги, который в целом повторил прежнюю риторику. Он отметил, что экономические данные подтверждают, что экономическое восстановление движется умеренными темпами, и ЦБ рассчитывает, что рост инфляции наберет обороты к концу этого года. Драги добавил, что ЕЦБ планирует продолжать покупки активов в ежемесячном размере €60 млрд. до конца сентября или до тех пор, пока не будет отмечено улучшение в картине по инфляции. На момент закрытия FTSE 6,710.52 -1.10% CAC 4,815.36 -1.75% DAX 10,984.97 -1.89% Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в отрицательной зоне, а индекс Dow Jones Industrial Average вышел в минусовую зону с начала года. Динамику цен сегодня диктовали новости из Европы, а именно Греция, которая приблизилась к дефолту после переговоров с международными кредиторами. Стоит также отметить, что промышленное производство в США сократилось в мае, это признак того, что слабый мировой спрос и сильный доллар США по-прежнему сдерживают экономический рост. Вместе с тем, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи в июне выросла на пять пунктов до отметки 59. Это самое высокое значение с сентября 2014 года. На момент закрытия DJIA 17,791.17 -0.60% S&P 500 2,084.43 -0.46% Nasdaq 5,029.97 -0.42% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Инвесторы второй день подряд не проявляют активности в ожидании итогов заседания ФРС США и какого-либо движения на переговорах по Греции. На торгах в Токио котировки акций ушли вниз второй день подряд, так как инвесторов волнует не только ситуация с госдолгом Греции, но и результаты двухдневного заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, которое должно начатся сегодня 16 июня. На текущий момент Nikkei 20,276.43 -0.55% S&P/ASX 5,552.80 +0.25% Shanghai 4,983.83 -1.56% Евро заметно подорожал против доллара США, закрыв при этом гэп, образовавшийся в начале сегодняшних торгов. Смешанные данные США не сильно повлияли на динамику доллара, тогда как выступление главы ЕЦБ немного улучшило настроения трейдеров по евро. Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено, что связано с беспокойством в отношении перенасыщения мирового рынка. Цены на золото консолидируются вблизи уровня открытия после резких колебаний ранее сегодня, так как осторожность перед решением FOMC по монетарной политике компенсирируется неопределенностью в отношении Греции. На текущий момент BRENT 64.25 +0.47% GOLD 1,185.80 +0.00% EUR/USD 1,1286 -0,11% Польский рынок акций закончил сессию понедельника символическим ростом, который составил 0.04%. В отраслевом разрезе строительные компании (-0.71%), банки (-0.52%) и девелоперы (-0.13%) показали негативную динамику, тогда как IT-компании (1.52%) и электроэнергетики (+0.99%) продемонстрировали лучшие результаты. Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял скромные 0.01%. Среди бумаг индексной корзины хуже всего пришлось акциям BOGDANKA (WSE: LWB) которые упали на 6.63% после того, как ряд аналитиков существенно понизили их целевую стоимость. За ними следуют бумаги PKO BP (WSE: PKO) и CCC (WSE: CCC), потери которых были менее существенными - 1.04% и 0.85% соответственно. Напротив, акции JSW (WSE: JSW) стали лидером роста, подскочив на 3.69% на новости о подписании с ArcelorMittal Poland договора стоимостью PLN 1.7 млрд. на поставку коксующего угля в 2015 году. Бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), EUROCASH (WSE: EUR), ENEA (WSE: ENA), ENERGA (WSE: ENG) и TAURON PE (WSE: TPE) также заметно подорожали, отыграв тем самым часть потерь прошлой пятницы. В понедельник украинский фондовый рынок торговался с повышенной волатильностью и на объемах гораздо больше обычного. Причиной такому явлению является экспирация. «Быки» и «Медведи» спошлись в битве, последние хотели прооперировать индекс ниже 1000 пунктов первые же хотели удержать его выше тысячи. В итоге верх одержали «Быки». По итогам дня индекс украинских акций вырос на +1,31% закрывшись на отметке 1023,07. Индекс Uxagro вырос на +0,33% до уровня 1168,93. Лидерами роста стали акции: Крюковского вагоностроительного завода +6,11%, Укрнефти +3,88%, Райффайзен Банка Аваль +3,37%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз -8,33%, КРАЗа -6,78%, Мироновского Хлебопродукта -1,97%, Авдеевского коксохимического завода -5,51% и Алчевского металлургического комбината -4,90%. Общий объем сделок на Украинской бирже, как уже писалось выше был аномально высоким, и составил 65,9 млн грн., из них 40 млн грн. фондовый рынок и 25,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ существенно вырос и на сегодня составил 21,44 гривны за доллар США. После вчерашней волатильной торговой сессии, сегодня мы ожидаем, уменьшение как амплитуды движения, так и объемов торгов. Открытие торговой сессии начнется с технического отката, в целом весь день торговля пройдет в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок торговался в зеленой зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,31% до уровня 1657,29 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на +0,74%, до уровня 957,38 пункта. Полюс Золото +5,05%, АФК Система +3,29%, М.видео +3,03%, Фармстандарта +2,91%, Сургутнефтегаза +2,46%. Также, после отчета компании о росте прибыли в 1 квартале, немного выросли акции Татнефти +0,45%. Аутсайдерами торгов стали бумаги Э.ОН Россия -2,16%, НЛМК -1,38%, ЛУКОЙЛа -1%. Продолжаются судебные препирательства между Сбербанком и Мечелом, - Сбербанк подал в суд иск еще на 37 млн рублей. По итогам дня акции Сбербанка снизились на -1,03%, акции Мечела упали на -1,64%. Из важных новостей можно отметить следующее: во первых, Центральный Банк решил понизить ставку, до 11,5% (на 100 б.п.). Экономисты прогнозировали снижение на 50-100 б.п. Во вторых, Ливия увеличила добычу нефти, что оказало давление на стоимость нефтяных фьючерсов. На вечерней торговой сессии уже сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на +0,06%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) закрылся в нулях. Фьючерсы на основные акции, показали разнонаправленную динамику GAZR-9.15 +0,29%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,09%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подешевел на -0,21% до уровня 56036 Внешний фон умеренно негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются в красной зоне. Нефтяные котировки немного подрастают. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;