Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 18.06.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы умеренно снизились в среду на фоне продолжающегося обсуждения судьбы Греции и спекуляций, что ФРС будет сигнализировать о медленном темпе ужесточения денежно-кредитной политики. Как стало известно, ЕЦБ повысил лимит по программе предоставления ликвидности (ELA) для греческих банков на €1.1 млрд. до €84.1 млрд. Также подчеркнем, завтра состоится заседание Еврогруппы, причем Греция явно не намерена идти на уступки в вопросе дальнейшего сокращения пенсий. Сегодня координатор команды переговорщиков Эвклид Цакалотос подтвердил, что без достижения договоренности, разблокирующей Греции доступ к финансированию, у Афин не будет наличных денег для того чтобы 30 июня выплатить МВФ долг в размере €1.6 млрд. Он также добавил, что несмотря на готовность Греции к уступкам, вопрос об урезании пенсий не обсуждается. Небольшую поддержку оказали данные по еврозоне. Как стало известно, потребительские цены выросли на 0,3 процента в годовом исчислении в мае после нулевого изменения в апреле. Годовая ставка была в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 2 июня. Это был первый годовой прирост с ноября прошлого года, а также самый быстрый с октября 2014 года, когда цены выросли на 0,4 процента. Европейский центральный банк нацелен на инфляцию ниже, но близко к 2 процентов в среднесрочной перспективе. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2 процента, как и ожидалось экономистами. На момент закрытия FTSE 6,680.55 -0.44% CAC 4,790.62 -1.02% DAX 10,978.01 -0.60% Американские фондовые индексы закрылись с умеренным повышением на фоне, что было связано с заявлениями ФРС. Сегодня Федеральная резервная система США просигнализировала, что движется в сторону повышения ставок в ближайшие месяцы, теперь, когда признаки спада экономической активности, появившиеся в начале года, слабеют. Однако траектория повышения ставок, возможно, будет менее крутой, чем руководители ожидали прежде. В своих прогнозах относительно перспектив процентных ставок 15 из 17 руководителей ФРС заявили, что ожидают начала повышения краткосрочных ставок до конца 2015 года. Эти прогнозы показывают, что руководители тяготеют к повышению ставки на 0,25 п.п. или 0,5 п.п. к декабрю. Это поднимет ключевую ставку ФРС с почти нулевого уровня, на котором она находится с декабря 2008 года. На момент закрытия DJIA 17,935.74 +0.17% S&P 500 2,100.44 +0.20% Nasdaq 5,064.88 +0.18% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, несмотря на итоги заседания Федеральной резервной системы США. Котировки в Токио продолжают снижаться четвертый день подряд. Решение руководящего Комитета ФРС по открытому рынку оставить ставку без изменений пока не принесло оптимизма в настроение участников рынка. Рынок в ожидании результатов заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе. На текущий момент Nikkei 20,060.60 -0.78% S&P/ASX 5,513.70 -1.46% Shanghai 4,959.05 -0.18% Евро немного вырос против доллара США, вернув ранее утраченные позиции, что связано с ожиданиями итогов заседания ФРС, а также новостями по Греции. Нефть утратила ранее завоеванных позиции, что было связано с выходом данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Отчет показал, что на неделе 6-12 июня запасы нефти сократились на 2,7 млн баррелей до 467,9 млн баррелей, тогда как аналитики предполагали сокращение на 1,8 млн. баррелей. Запасы нефти снизились седьмую неделю подряд. Таким образом, запасы нефти продемонстрировали самое длительное снижение с 10 июня 2014 года. Цены на золото снизились сегодня, опустившись ниже отметки $1180, что связано с укреплением американской валюты, хотя позже отыграло свои позиции. На текущий момент BRENT 63.68 -0.30% GOLD 1,186.80 +0.85% EUR/USD 1,1385 +0,34% Польский рынок акций претерпел в среду существенное падение на опасениях по поводу Греции. Индикатор широкого рынка WIG потерял 1.35%. Все сектора индекса WIG зафиксировали отрицательные результаты. При этом наибольшие потери понесли банки (-1.99%), а также сырьевой сектор (-1.60%) и химическая отрасль (-1.57%). Индекс компаний большой капитализации WIG30 закрылся снижением на 1.53%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 0.31%. В тоже время хуже всего пришлось бумагам LPP (WSE: LPP) и SYNTHOS (WSE: SNS), которые потеряли 3.50% и 3.31% соответственно. Отдельные бумаги банковского сектора также зафиксировали серьезные изменения ценовых уровней. В частности, BZ WBK (WSE: BZW), ING BSK (WSE: ING), PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK) подешевели на 2.15%-3.28%. В среду украинский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,37% закрывшись на отметке 1024,64. Индекс Uxagro наоборот вырос на +3,76% до уровня 1211,36. Лидерами роста стали акции: Центрального ГОКа +11,27%, Западэнерго +5,13%, КРАЗа +3,64%, Алчевского металлургического комбината +2,90% и Енакиевского металлургического завода +4,58%. Аутсайдерами стали акции: Укрсоцбанка -13,0% Райффайзен Банка Аваль -1,90%, Донбассэнерго -1,59% и Авдеевского коксохимического завода -1,20%. Из корпоративных новостей: 25 июня состоится собрание акционеров Укрсоцбанка, на котором будет рассматриваться вопрос о увеличении уставного капитала. Представители Алчевского металлургического комбината заявили что предприятие возобновило работу, на текущий момент предприятие осуществляет производство продукции с помощью одной доменной печи. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,4 млн грн., из них 14,8 млн грн. фондовый рынок и 6,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ укрепился и на сегодня составил 21,65 гривны за доллар США. Открытие сегодня ожидаем с понижательной тенденцией. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В среду российский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,25% до уровня 1664,66 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на -1,20% до уровня 966,55 пункта. Лидерами роста стали акции - Интер РАО +5,2%, Э.ОН Россия +3,5%, Башнефть +3,4% и Энел Россия +2,8%. Снижение показали акции РусГидро -2%, превилигированные акции Сбербанка -2,4% и Транснефти -1,9%. Уже несколько торговых сессий подряд снижаются акции Ростелекома (-1,8%), на новостях о назначении председателем правления директоров компании главы администрации президента РФ Сергея Иванова. Чиновник во главе коммерческой компаний - не к добру, решили инвесторы, и начали распродавать акции. Из особо заметных новостей следует отметить сообщение о том что Бельгия арестовала имущество РФ, кроме дипломатических представительств, в счет долгов страны перед акционерами ЮКОСа. Это первая ласточка, далее аресты имущества пойдут по всему миру. На вечерней торговой сессии уже фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на +1,43%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) подрос на +0,09%. Фьючерсы на основные акции, показали позитивную динамику GAZR-9.15 +0,30%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,76%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 просел на -1,31% до уровня 55177 Внешний фон негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются в красной зоне. Нефтяные котировки снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;