Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 23.06.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги позитивной динамикой. Этому помог оптимизм инвесторов в отношении возможности достижения соглашения между Грецией и ее кредиторами. Так, Греция в ночь с воскресенья на понедельник представила новый план предотвращения дефолта, включая новые бюджетные предложения, которые могут лечь в основу соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по её мнению, соглашение с Грецией может быть достигнуто, однако от Афин по-прежнему требуется проведение реформ. Поддержку европейским индексам также оказали сообщения о том, что ЕЦБ снова увеличил сегодня предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA), причем уже третий раз менее чем за семь дней. На момент закрытия: FTSE 6,825.67 +1.72% CAC 4,998.61 +3.81% DAX 11,460.50 +3.81% Основные фондовые индексы США закрыли день в зеленной зоне. При этом, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq достиг нового рекорда превысив предыдущий максимум 5,143.32, который был установлен на прошлой неделе. Кроме греческого вопроса американские рынки поддержала неплохая макро статистика, так отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что продажи жилья на вторичном рынке США значительно выросли по итогам мая, превысив оценки экспертов и достигнув максимума за 5,5 года. Последние изменения указывают, что рынок жилья и экономическая активность в целом набирают обороты во втором квартале. В мае объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился на 5,1%, составив 5,35 млн. единиц в годовом выражении. Стоит подчеркнуть, последнее значение было самым высоким с ноября 2009 года. Аналитики ожидали, что продажи достигнут отметки 5,26 млн. единиц. Также добавим, что показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до 5,09 млн. с 5,04 млн. Кроме того, как показали данные, представленные ФРС-Чикаго, индекс, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски, незначительно улучшился в мае. На момент закрытия: DJIA 18,119.78 +0.58% S&P 500 2,122.85 +0.61% Nasdaq 5,153.97 +0.72% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на позитивной территории. Азиатские площадки продолжают отыгрывать оптимизм по поводу Греции. Единственным исключением в данной когорте стал внутренний фондовый рынок Китая где Shanghai Composite за неделю упал на 13,3%. Пока на внешние рынки это не оказало влияния, но в случае если сильное движение вниз продолжится, могут начаться распродажи на сырьевых рынках, что коснется других развивающихся площадок. На текущий момент: Nikkei 20,745.74 +1.55% S&P/ASX 5,680.10 +1.25% Shanghai 4,369.16 -2.44% Евро в течении дня торговался со смешенной динамикой на сообщениях о ходе переговоров Греции с кредиторами. Давление на евро оказали сообщения о том, что ЕЦБ снова увеличил вчера предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности. Стоимость нефти продолжила снижаться, на фоне избытка предложения «черного золота» на мировом сырьевом рынке. Цены на золото снизились, опустившись ниже отметки 1190 долл. США, на фоне укрепляющегося доллара и роста американского и европейского фондовых рынков. На текущий момент: BRENT 63.13 -0.27% GOLD 1,185.90 +0.16% EUR/USD 1.1266 -0.65% В понедельник польский рынок акций показал повышательную динамику. По итогам дня значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 2.01%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим отрицательную динамику, стал сектор сырьевых материалов (-0.06%), тогда как компании химической промышленности (+5.5%) зафиксировали максимальный рост. Индекс бумаг большой капитализации WIG30 превзошел индикатор широкого рынка, прибавив 2.37%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, подорожали. При этом наибольший рост показали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых подскочили на 11.89%. Существенно прибавили (2.43%-5.5%) также бумаги всех банковских учреждений, за исключением акций ALIOR (WSE: ALR), которые скорректировались вниз на 1.55%. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и TVN (WSE: TVN), потерявшие 2.02%, 0.79% и 0.37% соответственно. В понедельник украинский фондовый рынок после нескольких сессий падения продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +2,13% закрывшись на отметке 1028,52 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал положительную динамику прибавив 1,14%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +26,48 пунктов. Индекс Uxagro снизился на минус 0,35% до уровня 1177,4 пунктов. Лидерами роста стали акции: Сумского машиносроительного НПО им. Фрунзе +47,8%, Алчевского мет. комбината +10,2%, Днепроэнерго +9,63%, Енакиевского металлургического завода +7,08%, АвтоКраз +4,76%. Аутсайдерами стали акции: Укртелекома -13,56%, Богдан Моторс -9,5%, МХП -6%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 19 млн грн., из них 14 млн грн. фондовый рынок и чуть более 5 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,77 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос в цене на +0,36% до уровня 23,49 грн. Украинский фондовый рынок продемонстрировал силу «быков» в близи поддержки 1000 п. При закреплении выше 50EMA (экспоненциальная скользящая средняя) в среднесрочной перспективе возможен небольшой локальный рост с попыткой покупателей выйти выше сопротивления в районе 1050 п. по Индексу UX. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в близи закрытия предыдущей сессии. Поддержку украинскому индексу могут составить позитивная внешняя динамика мировых фондовых площадок и отсутствие негативных новостей из зоны АТО. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в понедельник на российском фондовом рынке завершились позитивной динамикой основных индексов. Так, рублевый индекс ММВБ прибавил 0,53% и составил 1671,8 пункта, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 1,24%, остановившись на отметке 978,85 пункта. Российский фондовый рынок поддержали рост нефтяных фьючерсов в первой половине дня и период дивидендных отсечек по основным российским эмитентам во второй. Также российские инвесторы не оставили без внимания и очередное предложение Греции своим кредиторам, которое финансовое сообщество восприняло как позитивный фактор разрешение долговой проблемы Афин. По итогам дня лидерами повышения стали акции: "Сургутнефтегаза" (+2,46%), АФК "Система" (+2,34%), МТС (+3,3%), "Аэрофлота" (+2,32%) и "Мечела" (+1,97%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: Yandex (-3,18%), Polymetal (-2,49%), ОГК-2 (-3,39%), МосЭнерго" (-2,01%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на 0,35%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) скорректировался на -0,10%. Фьючерсы на основные акции, показали смешанную динамику: GAZR-9.15 +0,08%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,14%. Внешний фон позитивный. Американские фьючерсы торгуются на положительной территории. Нефтяные котировки демонстрируют незначительное снижение. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи в зеленной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.