Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 24.06.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги позитивной динамикой. Поддержку европейским фондовым площадкам оказали данные по деловой активности в еврозоне, а также надежды на достижения соглашения Греции с ее внешними кредиторами. Отчет, представленный Markit Economics, показал, сводный индекс деловой активности, который включает в себя показатели по сектору производства и сфере услуг, вырос в июне до 54,1 пункта. Напомним, в мае данный показатель составлял 53,6 пункта. Между тем, стало известно, что вчера Европейский Центральный Банк снова увеличил предельный объем финансирования банков Греции в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA). Сумма последнего повышения пока не называется. Стоит подчеркнуть, это было уже четвертое увеличение с 17 июня. На момент закрытия: FTSE 6,834.87 +0.13% CAC 5,057.68 -1.18% DAX 11,542.54 +1.18% Основные фондовые индексы США закрыли торговый день в зеленной зоне. Кроме позитива пришедшего с еврозоны включая греческий долговой вопрос, американские рынки поддержала вышедшая внутренняя макро статистика. Так данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), показали, что по итогам апреля цены на жилье в США выросли на 0,3% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось в два раза ниже прогнозов экспертов. Напомним, в марте индекс цен на жилье также увеличился на 0,3%. Вместе с тем, данные от Федерального резервного банка Ричмонда показали, что производственная активность в данном регионе улучшилась в июне - соответствующий индекс вырос до +6 пункта против +1 пункт в мае. Эксперты ожидали роста показателя до +3 пункта. Стоит также отметить, что объем продаж новостроек заметно вырос по итогам мая, достигнув при этом семилетнего максимума, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья после долгих лет медленного повышения. На момент закрытия: DJIA 18,144.07 +0.13% S&P 500 2,124.20 +0.06% Nasdaq 5,160.09 +0.12% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на позитивной территории. Азиатские рынки продолжают отыгрывать новости относительно прогресса в урегулировании долговых проблем Греции. Фондовый рынок Китая упавший за неделю на 15% по индексу Shanghai Composite сегодня показывает незначительный отскок вверх. На текущий момент: Nikkei 20,922.00 +0.54% S&P/ASX 5,697.10 +0.23% Shanghai 4,611.22 +0.77% Евро в течении дня находилось под давлением ввиду позитивного отношения инвесторов к американской валюте. Давление на европейскую валюту оказывает также финансируемая евро торговля на разнице между процентными ставками на фоне снижения нежелания инвесторов рисковать, масштабная программа количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка и продажи евро против других основных валют. Стоимость нефти повысилась, но рост сдерживают слабые данные по китайской обрабатывающей промышленности и укрепление доллара США. Инвесторы продолжают пристально следить, как за признаками улучшения спроса на «черное золото», так и за признаками сохранения обильного предложения. Цены на золото снизились за счет укрепление американской валюты и роста котировок акций на мировых фондовых площадках, вызванного надеждой на договоренность Греции с кредиторами. Также на стоимость физического золота влияет довольно слабый спрос на него на сырьевых рынках Азии. На текущий момент: BRENT 64.51 -0.15% GOLD 1,176.60 -0,03% EUR/USD 1.1185 +0.15% Торги вторника польский рынок акций закончил небольшим снижением - индекс широкого рынка WIG потерял 0.16%. В отраслевом разрезе индекса, бумаги компаний химической промышленности (-1.61%) и нефтегазового сектора (-1.22%) зафиксировали худшие результаты, тогда как акции сырьевых компаний (+1.30%) показал наибольший рост. Акции 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, потеряли 0.36%. В данной группе бумаг лидером снижения стали акции PGNIG (WSE: PGN), котировки которых упали на 3.74% из-за ожиданий дальнейшего снижения цен на газ регулятором энергорынка Польши. За ними следуют бумаги лидера роста вчерашней сессии GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых ушли вниз на 3.31%. GTC (WSE: GTC), MBANK (WSE: MBK), ENERGA (WSE: ENG) и BZWBK (WSE: BZW) также заметно подешевели - на 2%-2.5%. Напротив, лидером роста стал банк HANDLOWY (WSE: BHW), который прибавил 2.12%. Кроме того, заметно подорожали бумаги JSW (WSE: JSW), KGHM (WSE: KGH) и ING BSK (WSE: ING) - на 1.83%, 1.45% и 1.08% соответственно. Во вторник украинский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. По итогам дня индекс украинских акций снизился на 0,21% закрывшись на отметке 1026,35 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал положительную динамику прибавив около 0,62%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +35,15пунктов. Индекс Uxagro вырос на плюс 3,27% до уровня 1215,86 пунктов. Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического завода +17,51%, Сумского машиносроительного НПО им. Фрунзе +2,46%, Алчевского мет. комбината +1,44%, МК Азовсталь +1,38%. Аутсайдерами стали акции: Новомосковского трубного завода -22,08%, Укрсоцбанка -22,08%, Центрэнерго -1,06%, Банка Аваль -0,65%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 26 млн грн., из них 17млн грн. фондовый рынок и чуть более 9 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,53 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на 1,53% до уровня 23,13 грн. Украинскому фондовому рынку так и не удалось закрепиться по индексу UX выше 50EMA (экспоненциальной скользящей средней) являющейся на данный момент неким динамичным уровнем сопротивления. По всей видимости отечественным фондовым игрокам не хватает позитивных новостей для дальнейших уверенных покупок. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,87% и составил 1657,23 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 1,48%, закрепившись на отметке 964,32 п. Находясь под влиянием снижения цен на нефть и сохраняющихся санкциях со стороны Евросоюза, рынок РФ уже перестал реагировать на оптимизм с мировых площадок, возникший в ответ на продвижение в решении "греческого долгового вопроса", и остался в "боковике". По итогам дня лидерами повышения стали акции: АФК "Система" (+3,05%), "Акрона" (+2,46%), НЛМК (+2,43%), "ФосАгро" (+1,61%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: "Мечела" (об.-3,35%, прив.-3,45%,), РДР "РУСАЛа" (-2,48%), "Сургутнефтегаза" (-2,36%), ТГК-1 (-4,27%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на 0,72%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) прибавил +0,12%. Фьючерсы на основные акции, закрылись около ноля: GAZR-9.15 +0,01%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,04%. Внешний фон умеренно позитивный. Американские фьючерсы торгуются около ноля. Нефтяные котировки демонстрируют незначительное снижение. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи в близи закрытия прошлой сессии. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.