Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 02.07.2015 Внешний фон – нейтральный Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Даже после технического дефолта Греции инвесторы все еще надеются на разрешение кризисной ситуации. Принятие решения отсрочено до воскресенья, когда в Греции пройдет референдум по вопросу условий новой программы финансовой помощи. Таким образом до этого момента переговоры между Афинами и Еврокомиссией будут продолжаться, а значит есть шансы на компромисс. Также поддержку фондовым рынкам также оказали данные по PMI. Производственный сектор еврозоны расширился так же, как первоначально оценивалось в июне. Индекс менеджеров по закупкам вырос до 52,5 в июне с 52,2 в мае. Значение было в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 23 июня. Это было самое высокое значение с апреля 2014 года. Рост был зарегистрирован во всех странах, за исключением Греции. В фокусе также оказались новости от рейтингового агентства S&P. Эксперты пересмотрели свой прогноз по росту экономики еврозоны в 2015 году до уровня 1,6%, а в 2016 году - до 1,9%. На момент закрытия: FTSE 6,608.59 +1.34% CAC 4,883.19 +1.94% DAX 11,180.50 +2.15% Основные фондовые площадки США закончили торги позитивной динамикой биржевых индексов. Кроме надежды на разрешения Греческих долговых проблем американский фондовый рынок поддержали неплохие стат. данные. Так, индикатор занятости ADP составил в июне 237 тыс., ожидалось 218 тыс. Инвесторы также оценивают и другие данные вышедшей статистики. Расходы на строительство в мае выросли на 0,8%, ожидался рост на 0,5%. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере составил в июне 53,5 пункта, ожидалось 53,1 пункта. На момент закрытия: DJIA 17,757.91 +0.79% S&P 500 2,077.42 +0.69% Nasdaq 5,013.13 +0.53% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленной зоне. Азиатские рынки последовали за остальными фондовыми биржами, где котировки поднялись на ожиданиях урегулирования спора кредиторов с Грецией. Ростом котировок открылись сегодня торги и на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне снижения курса иены по отношению к доллару. Игроки на японском рынке позитивно восприняли снижение курса иены, который значительно укрепился в начале текущей недели. На текущий момент: Nikkei 20,530.07 +0.99% S&P/ASX 5,582.90 +1.22% Shanghai 4,003.54 -1.24% Евро по прежнему испытывает давление, которое оказывают такие факторы, как: позитивное отношение рынка к доллару; неопределенность в отношении ситуации в Греции перед запланированным на воскресенье референдумом по условиям программы помощи, выдвинутым кредиторами страны; масштабная программа количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка. Стоимость нефти снизилась на новостях о выросших запасах «черного золота» в США и повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до трехлетнего максимума, в основном за счет Ирака и Саудовской Аравии. Цены на золото снизились на фоне укрепления американской валюты и сохраняющимися надеждами на соглашение между Грецией и ее кредиторами. На текущий момент: BRENT 62.12 +0.09% GOLD 1,166.90 -0.21% EUR/USD 1.1070 +0.16% Польский фондовый рынок в среду зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.63%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовым компаниям (-3.12%), в то время как IT-компаниям (+0.59%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат. Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.98%. В лидерах падения оказались акции компаний нефтегазового сектора PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), скорректировавшиеся на 4.37% и 3.63% соответственно. Акции BZ WBK (WSE: BZW) подешевели на 3.88%, растеряв весь рост предыдущей торговой сессии. Напротив, бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером роста по итогам дня, взлетев на 5.69% после достижения исторического минимума накануне. За ними следуют акции SYNTHOS (WSE: SNS), которые подорожали на 4.09 % на спекуляциях, что компания может сократить капитальные затраты и вместо этого увеличить размер дивидендных выплат. Кроме того, котировки ритейлеров CCC (WSE: CCC) и LPP (WSE: LPP) повысились на 2.87% и 1.77% соответственно благодаря публикации хороших данных по продажам за июнь. В среду украинский фондовый рынок закрылся снижением. По итогам дня индекс украинских акций просел на 1,28% закрывшись на отметке 1013,07 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал отрицательную динамику, снизившись на 0,25%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +27,73 пунктов. Индекс Uxagro вырос на 3,42%, до уровня 1122,53 п. Лидерами роста стали акции: Богдан Моторс +2,56%, Днепрэнерго +2,24%, Укрнафты +1,05%. Показали прирост также инвестиционные сертификаты ЗСПІФБМ КІНТО-Голд +0,13%. Аутсайдерами стали акции: Нижнеднепровского трубного завода -28,33%, MHP S.A. (МХП) -3,6%, Мотор Сичи -2,46%, Алчевского мет. комбината -2,24%, Крюковского вагоностроительного завода -1,76%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 23,2 млн грн., из них 10,9 млн грн. фондовый рынок и около 12,3 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос в цене на 0,54% до уровня 23,2 грн. Индекс UX по прежнему торгуется в узком «боковике» 1000-1030 п. Являющегося частью более широкого торгового канала 1000-1050 пунктов. Судя по всему результаты прошедшей встречи в Вашингтоне между представителями Украины, МВФ и кредиторами не воодушевили отечественных инвесторов. По информации СМИ встреча носила чисто технический характер на которой обсуждались текущие макро-показатели страны и возможность дальнейшего обслуживания долга. При этом стоит отметить, что кредиторы пока остаются непреклонны в своих позициях относительно ранее предложенного Украиной списания части долга в рамках общей его реструктуризации. Ожидаем открытия отечественного фондового незначительным снижением. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в среду на российском фондовом рынке завершились негативной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,89% и составил 1639,7 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 0,99%, закрепившись на отметке 930,66 п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 25,08 млрд рублей. В отсутствии каких либо фундаментальных новостей, на российских торговых площадках, основным ориентиром направления движения рынка для игроков стали ослабевающий рубль и снижающиеся цены на нефть. Судя по всему до появления ясности по ключевым рыночным темам – греческому долговому кризису и иранской ядерной программе – российские инвесторы будут сохранять выжидательную тактику. По итогам дня лидерами повышения стали акции: "ФСК ЕЭС" (+2,95%), "Мечела" (+2,18%), "ФосАгро" (+1,94%), "Башнефти" (обык.+1,26%), "Ростелекома" (превел.+0,79%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: "Норникеля" (-3%), "Уралкалия" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,45%), ВТБ (-2,3%), "Сбербанка" (-1,86%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на 0,68%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на 0,08%. Фьючерсы на основные акции, закрылись на положительной территории: GAZR-9.15 +0,02%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,04%. Внешний фон для российских фондовых площадок смешанный. Американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе. Нефтяные котировки торгуются около ноля. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.