Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 03.07.2015 Внешний фон – смешанный Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе. Смешанная динамика на европейских рынках была связана с публикацией неоднозначной статистики по рынку труда США и ожиданиями итогов референдума в Греции. Последнее заставляет инвесторов нервничать. Соцопрос, проведенный среди греков организацией GPO, показывает, что все больше жителей страны готовы пойти вразрез с рекомендациями правительства и в воскресенье высказаться в поддержку условий кредиторов. О готовности голосовать "за" эти требования говорили уже 47% против 37% в начале недели. Однако Ципрас все еще призывает греков на референдуме в воскресенье проголосовать против предыдущих условий кредиторов. Между тем, глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что в случае, если граждане Греции на референдуме 5 июля проголосуют против предложений кредиторов, Греции, вероятно, не будет места в еврозоне. На момент закрытия: FTSE 6,630.47 +0.33% CAC 4,835.56 -0.98% DAX 11,099.35 -0.73% Основные фондовые площадки США закончили торги отрицательной динамикой биржевых индексов. Снижение американских индексов прошло на фоне удовлетворительной статистки по рынку труда США. Так количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но уровень остается исторически низким. Работодатели продолжили добавлять рабочие места в июне, но заработная плата осталась без изменений, и уровень участия упал, предполагая, что признаки слабости остаются на рынке труда. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний до 223 000 в июне. При этом пересмотренные ранние данные показали более слабое создание рабочих мест этой весной, чем первоначально предполагалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в мае по сравнению с первоначально сообщаемыми 280 000. Апрельский прирост был пересмотрен до 187 000 от 221 000. На момент закрытия: DJIA 17,730.11 -0.16% S&P 500 2,076.78 -0.03% Nasdaq 5,009.22 -0.08% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после трехдневного роста. Также на настроения игроков привычно оказали влияние итоги торгов в Нью- Йорке, которые в четверг завершились падением и рост курса иены.Китайские акции продолжают падать, так как фондовый рынок Китая значительно перегрет. С начала недели фондовый рынок Китая с помощью центрального банка предпринял отчаянную попытку отыграть потери, однако обвал продолжается. На текущий момент: Nikkei 20,476.74 -0.22% S&P/ASX 5,534.10 -1.17% Shanghai 3,785.57 -3.25% Евро незначительно укрепился на фоне ослабевающего доллара после выхода неоднозначной статистики по рынку труда в США. Стоимость нефти по прежнему находится под давлением переговорного процесса между западными державами и Ираном. Результатом которых может быть увеличение добычи углеводородов данным государством. Цены на золото выросли на фоне ослабления долл. США в корзине основных мировых валют. На текущий момент: BRENT 61.91 +0.11% GOLD 1,165.80 +0.20% EUR/USD 1.1091 +0.07% Польский рынок акций закрылся в четверг положительной динамикой. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.15%. 8 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали бумаги IT-компаний - «плюс 2.15%». Индикатор крупнейших компаний WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста по итогам дня оказались акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB), которые прибавили в цене 4.38%. За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 3.88%. Кроме того, заметный рост котировок был отмечен в акциях PGNIG (WSE: PGN), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и TVN (WSE: TVN) -2.44%, 2.33% и 2.31% соответственно. Напротив, бумаги банковского сектора PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK), BZ WBK (WSE: BZW), ALIOR (WSE: ALR) и PKO BP (WSE: PKO), а также энергокомпания ENEA (WSE: ENA) продемонстрировали худшую динамику, потеряв 1.59%-2.18%. В четверг украинский фондовый рынок закрылся в плюсе. По итогам дня индекс украинских акций подрос на 0,19% закрывшись на отметке 1014,99 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал положительную динамику, подорожав на 0,38%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +29,81 пунктов. Индекс Uxagro снизился на 0,45%, до уровня 1117,48 п. Лидерами роста стали акции: Мариупольского мет. комбината +8,33%, МК Азовстали +1,65%, Алчевского мет. комбината +1,53%, Енакиевского мет. завода +0,82%, Крюковского вагоностроительного завода +0,7%. Аутсайдерами стали акции: Стахановского вагоностроительного з-да -9,37%, Автокраза -6,39%, Харцизкого трубного з-да -4,76%, Донбасэнерг -1,08%. Также отрицательную динамику показали инвестиционные сертификаты ЗСПІФБМ КІНТО-Голд -1,04%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 16 млн грн., из них 11,4 млн грн. фондовый рынок и около 4,5 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос в цене на 0,43% до уровня 23,3 грн. Индекс UX продолжает торговаться в узком боковом диапазоне на низких объёмах. Судя по всему отечественные игроки фондового рынка заняли выжидательную позицию относительно его направления. Определиться с динамикой движения на отечественной площадке могут помочь новости об успешной реструктуризации части внешнего долга Украины в рамках требований МВФ и отсутствие дальнейшей эскалации конфликта в зоне проведения АТО. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в четверг на российском фондовом рынке завершились нулевой динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ подрос на 0,08% и составил 1641,05 п., долларовый РТС закрылся в плюсе на 0,15%, закрепившись на отметке 932,04 п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 20,47 млрд рублей. Консолидации показателей в зеленной зоне способствовало восстановление цен на нефть и укрепляющийся рубль. Между тем, рост на сырьевом и валютном рынках был вызван в большей степени техническими факторами, фундаментальных поводов для оптимизма на российском фондовом рынке пока нет. По итогам дня лидерами повышения стали акции: ММК (+1,5%), "Северстали" (+1,23%), "Мечела" (+1,14%), "Уралкалия" (+1,36%), "ЛУКОЙЛа" (+1,06%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: "РУСАЛа" (-4,8%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Ростелекома" (об. -3,5%, прив. -5,5%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на 0,32%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на 0,14%. Фьючерсы на основные акции, закрылись со смешанной динамикой: GAZR-9.15 +0,10%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,17%. Внешний фон для российских фондовых площадок умеренно позитивный. Американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе. Нефтяные котировки торгуются на зеленной территории. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи вблизи текущих уровней закрытия предыдущей сессии. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.