Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 08.07.2015 Внешний фон - негативный Европейские рынки акций снизились в то время, как инвесторы ожидали результатов срочно созванного саммита лидеров еврозоны, на котором Греция в очередной раз сошлась со своими европейскими кредиторами. Заседание совета министров финансов зоны евро завершилось безрезультатно, поскольку Греция не представила сегодня своих предложений по реформам и выходу из кризиса. Это признал председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум. По его словам, предложения Афин теперь ожидаются 8 июля. По его словам, греческая сторона намерена "попросить новую финансовую помощь, через Европейский механизм стабильности". Без притока новых средств Афинам будет трудно платить по долгам. Греция испытывает проблемы с оплатой счетов и может объявить дефолт по важному платежу ЕЦБ, связанному с погашением ее государственных облигаций, принадлежащих центробанку, в размере 3,5 млрд евро (3,9 млрд долларов), который ей предстоит произвести 20 июля. Глава греческой банковской ассоциации заявил, что банки останутся закрытыми вплоть до конца среды, и лишь немногие ожидают возобновить работу вскоре после этого. На момент закрытия: FTSE 6,432.21 -1.58% CAC 4,604.64 -2.27% DAX 10,676.78 -1.96% Американские фондовые индексы во вторник восстановили понесенные на открытии потери. Вышедшие данные по торговому балансу существенного влияния на динамику торгов не оказали. Как показал отчет Министерства торговли США, отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось по итогам мая, что было вызвано заметным падением объемов экспорта. Последнее изменение усилило опасения по поводу слабого спроса за рубежом и влияния от укрепления доллара. В отчете сообщалось, что дефицит торгового баланса вырос в мае до $41,9 млрд., что оказалось ниже прогнозов экспертов (ожидалось повышение до $42,6 млрд.). Также добавим, сальдо за апрель было пересмотрено в сторону понижения - до -$40.7 млрд. с -$40.9 млрд. Умеренное влияние на динамику акций также оказали вышедшие данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США. Показатель в мае вырос до уровня 5,363 млн. против значения за апрель 5,334 млн.и среднего прогноза аналитиков на уровне 5,350 млн., подтвердив дальнейшее улучшения ситуации на рынке труда. На момент закрытия: DJIA 17,776.91 +0.53% S&P 500 2,081.34 +0.61% Nasdaq 4,997.46 +0.11% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в красной зоне. В мае платежный баланс Японии без учета сезонных колебаний увеличился с предыдущего значения ¥1326.4 млрд до ¥1880.9 млрд, что выше ожиданий экономистов ¥1542 млрд. Иена растет по отношению к доллару США, так как нежелание инвесторов рисковать усилилось на фоне падения азиатских акций. На текущий момент: Nikkei 19,914.28 -2.27% S&P/ASX 5,478.80 -1.84% Shanghai 3,582.50 -3.88% Доллар США вырос против корзины основных валют после того, как данные показали, что дефицит торгового баланса США в мае увеличился меньше, чем ожидалось, пока спрос на американский доллар как валюту-убежище поддерживается на фоне продолжающегося долгового кризиса в Греции. Цены на нефть продолжили снижаться на фоне укрепления доллара. Нефть дешевела, несмотря на продление срока переговоров по иранской ядерной программе. Цены на золото опустились до минимальных уровней с 18 марта. Опасения относительно возможного выхода Греции из еврозоны и падение китайских фондовых индексов не смогли усилить спрос на золото в качестве актива-убежища. На текущий момент: BRENT 56.59 -0.46% GOLD 1,152.60 0.00% EUR/USD 1,1028 +0,38% Во вторник польские акции закрылись снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 1.91%. В отраслевом разрезе индекса WIG наблюдалась в основном понижательная динамика - снижению подверглись 9 секторов. Бумаги сырьевого сектора потеряли 4.87%. Кроме того, существенное падение зафиксировали акции телекоммуникационного и банковского секторов - на 3.41% и 3.27% соответственно. Напротив, бумаги компаний пищевой промышленности и нефтегазовой отрасли закончили день ростом на 0.98% и 0.56% соответственно. Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.26%. Лидером падения среди индексных бумаг стали акции угольных компаний JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых ушли вниз на 6.64% и 5.55% соответственно. С несколько менее существенными потерями закончили торги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), BZ WBK (WSE: BZW), GTC (WSE: GTC) и KGHM (WSE: KGH) - от 4.59% до 5.15%. Только 4 эмитентам удалось завершить день в зеленой зоне. Максимальный рост зафиксировали бумаги PGNIG (WSE: PGN), подорожавшие на 2.74%. Также в числе подорожавших бумаг оказались KERNEL (WSE: KER), LOTOS (WSE: LTS) и BORYSZEW (WSE: BRS), котировки которых повысились на 1.31%, 0.73% и 0.18% соответственно. Во вторник украинский фондовый рынок продолжил торговаться в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -1,66% закрывшись на отметке 998,38. Индекс Uxagro наоборот вырос на +0,04% до уровня 1122,5. Практически ни одна акция на украинской бирже не показала существенного роста. Лишь акции Банка Аваль немного выросли (+0,11%). Подавляющее большинство акций продемонстрировали отрицательную динамику. Лидерами снижения стали акции: Интерпайпа -8,87, Авдеевского коксохимического завода -4,44%, Азовстали -3,62%, Енакиевского металургического завода -3,24% Украинский фондовый рынок вслед за всеми остальными мировыми торговыми площадками, отыгрывал негативные новости из Греции. Греки на референдуме высказались против, условий выдвинутых кредиторами. Таким образом добавив еще один «камушек» на весы, в пользу выхода из еврозоны. Который в свою очередь может привести к новому мировому финансовому кризису. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,7 млн грн., из них 12,1 млн грн. фондовый рынок и 12,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 21,7 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также подорожал на +1,05% до уровня 23,49 грн. Сегодня ожидаем открытие в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,44% до уровня 1614,14 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на -1,89% до уровня 885,78 пункта. Лидерами роста стали акции: ММК +7,2%, привилегированные акции Сбербанка +1,6%, Транснефти +1,1%, акции Россетей +0,9%. А также росли акции экспортеров: Акрона +4,1%, АЛРОСА +1,09%. Лидерами снижения стали акции: АФК Система -4,7%, Yandex -4,6%, ТМК -3,4%, Мечела -2,6%. Давление на российский рынок, оказывают снижающиеся цены на нефть. Во вторник цены на нефть продемонстрировали самое значительное снижение с февраля на фоне опасений относительно сохранения избыточного предложения на рынке. В последние месяцы добыча нефти в США и странах-участницах Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) росла. Ранее инвесторы ожидали, что добыча будет снижаться ввиду падения цен на нефть, которое заставило производителей сократить расходы на разработку новых месторождений. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы выросли: РТС (RTS-9.15) +2,28%, ММВБ (MIX-9.15) +0,95%. Фьючерсы на основные акции, также показали положительную динамику GAZR-9.15 +1,10%, а фьючерс SBRF-9.15 +1,55%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -1,33% до уровня 57995 Внешний фон - негативный, американские фьючерсы торгуются с негативной динамикой. Нефтяные котировки снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;