Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 10.07.2015 Внешний фон - позитивный Европейские фондовые индексы выросли в четверг: инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Греции в последний момент удастся заключить соглашение с кредиторами и остаться в еврозоне. Европейские рынки восстанавливаются после недавних потерь. Греция сделала запрос на новую трехлетнюю программу финпомощи у кредиторов еврозоны, что укрепило надежды инвесторов на то, что стороны смогут достичь соглашения на воскресном саммите. "Новые греческие предложения получены президентом Еврогруппы", - сообщил пресс-секретарь главы Еврогруппы Михель Рейенс. Новый пакет реформ принесет стране дополнительные 12 миллиардов евро. Уточняется, что будет увеличен налог на прибыль, поднят НДС на предметы роскоши. Также вырастут НДС на продукты, услуги ресторанов, транспорт и некоторые услуги в сфере здравоохранения. Повышение НДС затронет и сферу туризма. На момент закрытия: FTSE 6,581.63 +1.40% CAC 4,757.22 +2.55% DAX 10,996.41 +2.32% Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне нормализации торговли на Нью-Йоркской фондовой и усилий Пекина для прекращения падения акций китайских компаний по всему миру. В среду американские фондовые индексы резко упали из-за потрясений на рынке в Китае, разгрома цен на сырьевые товары, греческого кризиса, а также временного отключения на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое напугало инвесторов. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно выросло на прошлой неделе, вопреки прогнозам экспертов на умеренное снижение. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 4 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 15 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 297 000. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. На момент закрытия: DJIA 17,548.62 +0.19% S&P 500 2,051.31 +0.23% Nasdaq 4,922.40 +0.26% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне. На поведение игроков оказывает влияние ситуация вокруг Греции и Китая. Китаю удалось остановить падение, используя государственные меры регулирования. Однако, по мнению аналитиков, положение на фондовых биржах Китая в ближайшее время может изменить стратегию инвесторов. После значительного роста в четверг, фондовый рынок материкового Китая продолжает расти. Китайское правительство прикладывает большие усилия для стабилизации ситуации на фондовом рынке, который начал сильно падать с середины июня. На текущий момент: Nikkei 19,928.46 +0,37% S&P/ASX 5,505.20 +0.63% Shanghai 3,900.89 +5.16% Евро растет против доллара США после того как, вчера поздно вечером премьер-министр Ципрас представил новые предложения, которые будут рассмотрены властями ЕС, после чего может быть, наконец, достигнута договоренность в ходе саммита ЕС в воскресенье. Цены на нефть выросли, так как действия китайских властей по поддержке фондового рынка, похоже, приводят к результатам. При этом вероятность восстановления поставок иранской нефти за рубеж снизилась - переговоры в Вене по атомной программе Ирана пока так и не привели к ощутимому результату. Цены на золото продемонстрировали рост после того, как данные показали, что число американцев, подавших заявления на пособия по безработице впервые выросло. На текущий момент: BRENT 59.05 +0.75% GOLD 1,160.50 +0.11% EUR/USD 1,1106 +0,76% В четверг польский рынок акций демонстрировал рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.56%. В отраслевом разрезе лучший положительный результат показал сектор сырьевых материалов - «плюс 2.14%». Напротив, худшую динамику продемонстрировал медиасектор - «минус 0.47%». Акции компании большой капитализации стали дороже на 0.6%. Лидером роста в группе стали акции GTC (WSE: GTC), подорожавшие на 4.53%. За ними следуют акции HANDLOWY (WSE: BHW) и KGHM (WSE: KGH), прибавившие в стоимости соответственно 3.85% и 3.12%. В тоже время в лидерах снижения оказались акции BOGDANKA (WSE: LWB), потерявшие 3.88%. Кроме того, заметно просели акции PGNIG (WSE: PGN) и LOTOS (WSE: LTS) - на 1.45% и 1.21% соответственно. В четверг украинский фондовый рынок, после 3 дней снижения откорректировался вверх. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +1,19% закрывшись на отметке 1005,05. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 вырос на +0,24% до уровня 1036,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,45 пункта. Индекс Uxagro наоборот снизился на -0,07% до уровня 1157,60. Все индексные бумаги прибавили в стоимости, кроме акций Алчевского металургического комбината (0,00%). Лидерами роста стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения +44,44%, Богдан Моторз +6,42%, Укрсоцбанка +4,22%, Авдеевского коксохимического завода +4,72%, Центрэнерго 2,02% и Райффайзен Банка Аваль +2,15%. Аутсайдерами стали акции: Ясиновского коксохимического комбината -14,50% и Новомосковского трубного завода -2,58%. Из позитивных корпоративных новостей можно отметить следующие: Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-июне 2015 года увеличил выпуск железорудного концентрата на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 5 млн 707,5 тыс. тонн. ПАО "АвтоКрАЗ" увеличило производство автомобилей, в первом полугодии на 20,5% периоду 2014 года – до 577 ед. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 14,9 млн грн., из них 8,3 млн грн. фондовый рынок и 6,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 21,84 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот вырос на +1,12% до уровня 23,47 грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,23% до уровня 1614,00 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на +1,61% до уровня 889,76 пункта. Лидерами повышения стали акции НЛМК +4,4%, Акрона +4,2%, акции Татнефти +3,2%, Э.ОН Россия +3,1% и привилегированные акции Сбербанка +3,6%. В аутсайдерах торгов оказались бумаги НМТП -2,5%, Северстали -1,5%, ММК -1,4%, ДИКСИ -0,9%, КАМАЗа -0,8%. Цены на нефть получают поддержку со стороны сильного восстановления китайских фондовых рынков. Более того, надежды на то, что на этой неделе будет достигнуто соглашение на ядерных переговорах с Ираном, сильно падают, что делает любое быстрое увеличение поставок нефти из Ирана маловероятным. Эти два фактора позитивно влияют на российский фондовый рынок, что в свою очередь, приведет к укреплению рубля и повышению основных индексов. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы показали негативную динамику: РТС (RTS-9.15) -0,41%, ММВБ (MIX-9.15) -0,31%. Фьючерсы на основные акции, также торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,45%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,35%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,02% до уровня 58481. Внешний фон - позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные котировки также растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;