Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам
Обзоры рынка
13.07.2015
Внешний фон - позитивный
Европейские фондовые индексы резко выросли после того, как новые предложения Греции по пересмотру политики и сокращению бюджета, вероятно, оказались ближе к требованиям кредиторов, что возродило надежды инвесторов на заключение соглашения, которое позволит стране остаться в еврозоне. На выходных участники саммита стран-членов еврозоны решили не исключать из своего состава Грецию в обмен на согласие Афин выполнить обязательства перед кредиторами. Стороны договорились о поэтапном предоставлении Греции третьего пакета помощи, что гарантирует сохранение этой страны в еврозоне. Как сообщается, в ответ на такой шаг правительство Алексиса Ципрасо должно провести через парламент к 14 июля шесть законопроектов, согласованных с ЕС. Закрытие финансовой системы страны на прошлой неделе и неопределенность вокруг будущего еврозоны также нанесли удары экономике, которые теперь должны быть компенсированы новыми мерами по экономии средств или дополнительной выручкой. Главный экономист МВФ вечером в четверг заявил, что Греции может потребоваться даже большее списание задолженности и финансирование, чем фонд прогнозировал всего несколько дней назад.
На момент закрытия:
FTSE 6,673.38 +1.39%
CAC 4,903.07 +3.07%
DAX 11,315.63 +2.90%
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне надежд, что Греция сможет договорится о финансировании, чтобы предотвратить банкротство и оставаться в зоне евро. Греция сделала существенные уступки в своем последнем предложении кредиторам, в том числе обязалась повысить налоги, в надежде получить $59 млрд до 2018 года. Кроме того, по данным Министерства торговли, объем оптовых запасов в США заметно вырос по итогам мая, превысив прогнозы экспертов и записав максимальные темпы за последние шесть месяцев. Последнее изменение предполагает, что экономический рост улучшится во втором квартале после сокращения за первые три месяца. Оптовые запасы увеличились в мае на 0,8% по сравнению с прошлым месяцев, что оказалось больше прогнозов экспертов (+0,3%). Напомним, в апреле было зафиксировано повышение на 0,4%.
На момент закрытия:
DJIA 17,760.41 +1.21%
S&P 500 2,076.62 +1.23%
Nasdaq 4,997.70 +1.53%
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. Торговый баланс Китая в июне вышел ниже ожиданий. В июне торговый баланс Китая составил $45.61млрд, что ниже ожиданий $55.7млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците.
На текущий момент:
Nikkei 20,085.75 +1.55%
S&P/ASX 5,531.103 +0.71%
Shanghai 3,966.13 +2.28%
Доллар США укрепился против основных валют после выхода позитивных данных по оптовым запасам. Цены на нефть в Нью-Йорке упали после прогноза Международного энергетического агентства (IEA) относительно избытка предложения в 2016 году и наличии потенциала для дальнейшего снижения цен. Цены на золото немного восстанавливаются, чему содействует рост фондовых индексов в Азии, Европе и США.
На текущий момент:
BRENT 57.65 -1.84%
GOLD 1,160.80 +0.25%
EUR/USD 1,1146 +0,07%
В пятницу на польском рынке акций превалировали оптимистические настроения. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 1.80%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали строительный сектор и химическая промышленность, прибавившие 3.23% и 2.65% соответственно.
Индикатор крупнейших бумаг WIG30 вырос на 1.78%. Ростом закончили день почти все индексные бумаги, за исключением GTC (WSE: GTC) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых ушли вниз на 1.67% и 0.44% соответственно. В тоже время лидером роста стал MBANK (WSE: MBK), акции которого подорожали на 4.43%, а также банки ALIOR (WSE: ALR) и ING BSK (WSE: ING) - котировки этих бумаг выросли соответственно на 4.17% и 4.15%.
В пятницу украинский фондовый рынок, возобновил снижение. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,65% закрывшись на отметке 998,49. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 наоборот вырос на +0,61% до уровня 1042,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +44,31 пункта. Индекс Uxagro также снизился на -0,73% до уровня 1149,11.
Лидерами роста стали акции: Стахановского вагоностроительного завода +14,76%, Центрального ГОКа +10,3%, Ясиновского коксохимического комбината +3,69%. Аутсайдерами стали акции: Крюковского вагоностроительного завода -6,31%, Азовстали -2,03%, Енакиевского металлургического завода -2,59%, Алчевского металлургического комбината -1,54%.
Следует отметить что в пятницу в 2 раза вырос объем торгов на спот рынке. В целом, Общий объем сделок на Украинской бирже составил 40,9 млн грн., из них 30,9 млн грн. фондовый рынок и 9,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,91 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот снизился на -0,87% до уровня 23,26 грн.
Греческий кризис вошел в конструктивное русло, это будет оказывать позитивное влияние на отечественный рынок, но внутренняя нестабильная ситуация, будет сдерживать инвесторов от интенсивных покупок. Сегодня ожидаем нейтральное открытие.
Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.
В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,58% до уровня 1623,99 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на ++1,74% до уровня 905,206 пункта.
По итогам дня лидерами повышения стали акции Э.ОН Россия +5,7%, ТМК +3,5%, АЛРОСА +3,2%, Магнита +3,1%. В аутсайдерах торгов оказались бумаги НМТП -7,3%, ММК -3,5%, Башнефти -1,5%, Транснефти -1,5%, акции Интер РАО -1,4%, НЛМК -1,3%.
В пятницу в IEA сообщили, что рост мирового спроса на нефть замедлится в следующем году, а цены на нефть могут продолжить снижение. В IEA, которое следит за глобальными энергетическими тенденциями в развитых странах, отметили, что рост спроса на нефть в 2015 году замедлится в среднем до 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 1,4 млн баррелей в среднем за этот год. Перебалансировка рынка, которая началась в прошлом году, когда цены на нефть упали на 60%, еще не завершилась, вероятно, цены на нефть пока не достигли дна.
На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы показали позитивную динамику: РТС (RTS-9.15) +0,81%, ММВБ (MIX-9.15) +0,43%. Фьючерсы на основные акции, также торговались в зеленой зоне GAZR-9.15 +0,25%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,47%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,28% до уровня 57545.
Внешний фон - позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные немного снижаются. Открытие ожидаем в зеленой зоне.
Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;