Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 15.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы умеренно выросли, получив поддержку от подорожания акций нефтяных и газовых компаний. Стоит подчеркнуть, за последние пять сессий индекс Stoxx Europe 600 прибавил 6,8 процента, зафиксировав наибольший прирост с 2011 года. В четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, которое определит политику ЦБ на ближайшее время. Ожидается, что на июльском заседании политики ЕЦБ не станут менять объем программы количественного смягчения и уровень основной процентной ставки, которая сейчас составляет 0,05%. Главной темой пресс-конференции, скорее всего, будут вопросы, касающиеся состояния греческих банков и то, что произойдет, если Греция 20 июля не сделает платеж ЕЦБ на сумму 3,5 млрд. евро. Небольшое давление оказали слабые данные по промпроизводству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось в мае, в значительной степени из-за падения объемов производства энергии, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Промышленное производство снизилось на 0,4 процента за месяц в мае, после пребывания без изменений в апреле. Прогнозировался рост на 0,2 процента в мае. На момент закрытия: FTSE 6,753.75 +0.23% CAC 5,032.47 +0.69% DAX 11,516.90 +0.28% Основные фондовые индексы США незначительно выросли во вторник. Как стало сегодня известно, розничные продажи в США упали в июне, предполагая, что потребительские расходы могут ослабнуть после восстановления от вялого зимнего сезона продаж. Продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, цены на импортные товары упали в июне, напоминая, что сильный доллар и слабый зарубежный рост сдерживают экономику США. Цены на импорт снизились с учетом сезонных колебаний на 0,1% в июне по сравнению с месяцем ранее. Вместе с тем, товарно-материальные запасы выросли на 0,3 процента после увеличения на 0,4 процента в апреле. Рост был в соответствии с ожиданиями. На момент закрытия: DJIA 18,053.58 +0.42% S&P 500 2,108.95 +0.45% Nasdaq 5,104.89 +0.66% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. Валовой внутренний продукт, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, во втором квартале составил 7.0%, что выше ожиданий аналитиков 6.9%. Данный показатель отражает валовую стоимость всех товаров и услуг и показывает темпы экономического роста или спада в Китае. Китайская экономика во втором квартале росла более быстрыми темпами, хотя они оставались сдержанными, в то время как спрос внутри страны и за рубежом ослаб, оказывая давление на правительство в сторону принятия дальнейших мер по стимулированию экономического роста. Банк Японии сохранил свою оценку экономики, согласно которой она умеренно "восстанавливается". Также Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. На текущий момент: Nikkei 20,471.37 +0.42% S&P/ASX 5,635.00 +1.03% Shanghai 3,830.49 -2.40% Доллар резко подорожал против евро, вернувшись до уровня открытия сессии. Аналитики отмечают, давление на евро оказывает сохраняющаяся обеспокоенность ситуацией в Греции, где парламент должен проголосовать за достигнутое недавно соглашение. Стоимость нефти умеренно выросла, восстановившись после 2-процентного падения. Цены на золото восстановились, достигнув уровня открытия сессии, так как слабые данные по розничным продажам США увеличили неопределенность в отношении сроков повышения ставки Федеральной резервной системой. На текущий момент: BRENT 58.75 +0.41% GOLD 1,154.00 +0.04% EUR/USD 1,1009 -0,08% Торги вторника польский рынок акций закончил снижением - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.14%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-1.29%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.33%). Индикатор крупнейших компаний WIG30 потерял 0.28%. Среди индексных бумаг лидером понижательной динамики стали акции TAURON PE (WSE: TPE), подешевевшие на 2.37%. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и KGHM (WSE: KGH), скорректировавшиеся на 1.74% и 1.46% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции LPP (WSE: LPP), PGNIG (WSE: PGN), EUROCASH (WSE: EUR) и LOTOS (WSE: LTS), котировки которых подскочили на 1.29%-2.77%. wig150715 Во вторник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,69% закрывшись на отметке 999,79. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на -0,26% до уровня 1047,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +46,16 пункта. Индекс Uxagro наоборот вырос на +1,82% до уровня 1179,49. Лидерами роста стали акции: Енакиевского металургического завода +1,82%, Донбассэнерго +1,08% и Укрсоцбанка +1,73%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -7,67%, Крюковского вагоностроительного завода -3,36%, Азовстали -1,16% и Мотор Сичи -0,84%. Из корпоративных новостей можно отметить: "АвтоКрАЗ" за несвоевременную поставку автотехники, Вооруженным Силам Украины, на сумму 43,3 млн грн, должен будет выплатить 595 тыс. грн штрафа. Госкомпания «Центрэнерго» ведет переговоры со швейцарской компанией «Меркури» об импорте антрацитных марок угля из Южно-Африканской Республики и Российской Федерации. В месяц Центрэнерго нужно около 200-300 тысяч тонн импортного угля Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,4 млн грн., из них 12,0 млн грн. фондовый рынок и 3,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,99 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также вырос на +1,08% до уровня 23,49 грн. Сегодня мы ожидаем открытия с небольшой повышательной тенденцией. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок, несмотря на то что большую часть торговой сессии торговался в красной зоне, под конец все же смог продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,25% до уровня 1647,01. Долларовый индекс РТС вырос на +0,47% до уровня 919,79 пункта. Лидерами роста стали акции: Акрон+6,7%, ММК +4,5%, НМТП +4,49%Транснефти +3,7%. В лидерах падения по итогам дня оказались Татнефть -4,5%, АЛРОСА -3,4%, СОЛЛЕРС -3,4%, Сургутнефтегаз -3,0%. Стоимость нефти умеренно выросла, восстановившись после 2-процентного падения, которое было вызвано новостями по Ирану. Как сообщалось ранее, Иран достиг исторического соглашения с США и пятью другими ведущими мировыми державами соглашения по ядерной программе, заявили утром во вторник дипломаты стран Запада. Успешное завершение переговоров по Ирану. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы показали позитивную динамику: РТС (RTS-9.15) +0,11%, ММВБ (MIX-9.15) +0,08%. Фьючерсы на основные акции, также торговались в зеленой зоне GAZR-9.15 +0,03%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,05%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,01% до уровня 57522. Внешний фон - позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные фьючерсы растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;