Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 16.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний. Между тем, ожидания голосования в греческом парламенте по соглашению с кредиторами сдерживало дальнейший рост индексов. Но парламент Греции, уже после заверщения торговых сессий принял закон о реформах, которые были согласованы в качестве предварительного условия для начала переговоров между Грецией и другими странами еврозоны о третьей кредитной программе общим объемом от 80 млрд до 90 млрд евро. Между тем, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард вчера предупредила, что предстоят сложные переговоры для завершения соглашения о помощи Греции. На вопрос журналиста CNN о том, готовы ли кредиторы в Европе облегчить долговые обязательства для Греции, она ответила: "У меня есть определенная надежда на это, потому что пару часов назад, как я понимаю, имели место сигналы, говорящие о более позитивном настрое относительно реструктуризации долга". Как подчеркнула директор- распорядитель МВФ, ранее она говорила европейским кредиторам, что "должен быть найден какой-то способ облегчить ситуацию в Греции и дать ей возможность продемонстрировать, что она может вернуться на устойчивый путь и показать серьезный настрой в отношении структурных реформ, повышении налогов и их сборов". На момент закрытия: FTSE 6,753.75 0.00% CAC 5,047.24 +0.29% DAX 11,539.66 +0.20% Американские фондовые индексы незначительно снизились, завершив серию из пятидневного повышения. На ход торгов повлияли заявления главы ФРС Джанет Йеллен о том, что потрясения за рубежом вряд ли повлияют на экономику США, и что ФРС находится на пути к повышению процентных ставок в этом году. Йеллен сказала, что ожидает стабильного роста экономики до конца года, и это позволяет ФРС повысить ставку, но не дала прямого намека на время повышения. Вместе с тем, американские компании повысили цены на товары и услуги в июне, это знак, что инфляция медленно поднимается от исторически слабых уровней. Индекс цен производителей, измеряющий цены, по которым компании продают товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне после подъема на 0,5% в мае. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3% после 0,2% снижения. На момент закрытия: DJIA 18,050.17 -0.02% S&P 500 2,107.40 -0.07% Nasdaq 5,098.94 -0.12% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне урегулирования ситуации вокруг греческого государственного долга. Акции в Китае торгуются разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite начал торги со снижения котировок, однако в ходе торгов цена на акции растет. Власти Китая приняли серьезные по масштабам меры, направленные на стабилизацию фондового рынка, после тогокак с середины июня произошло обрушение ключевых индексов. Для стабилизации ситуации Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. Также он пообещал выделить дополнительные финансовые средства для обеспечения мер по стабилизации фондового рынка КНР. Тем не менее, в официальных заявлениях Народный банк Китая последовательно отрицает необходимость перехода к смягчению монетарной политики. На текущий момент: Nikkei 20,561.84 +0.48% S&P/ASX 5,664.70 +0.51% Shanghai 3,856.94 +1.35% Доллар США резко укрепился против евро, приблизившись до максимума 7 июля, что было связано с заявлениями главы ФРС Йеллен и публикацией данных по США. Цены на нефть отступили от минимума сессии после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США, но все еще демонстрируют значительное снижение. Стоимость золота значительно снизилась, приблизившись до минимума 17 марта, что было связано с опасениями повышения процентной ставки ФРС в этом году. На текущий момент: BRENT 57.60 +0.96% GOLD 1,145.70 -0.15% EUR/USD 1,0945 -0,11% В среду польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.12%. В отраслевом разрезе, бумаги IT-компании (-0.55%) и телекоммуникационного сектора (-0.54%) зафиксировали наибольшие отрицательные результаты. Напротив, химическая промышленность (+1.33%) и сырьевой сектор (+1.03%) продемонстрировали лучшую динамику. Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.1%. Акции ALIOR (WSE: ALR) показали худший результат среди бумаг корзины индекса WIG30 - «минус3.13%». За ними следовали бумаги TAURON PE (WSE: TPE) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых снизились на 2.18% и 1.68% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились SYNTHOS (WSE: SNS) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 2.26% и 1.99% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости (+1.95%) бумаги LOTOS (WSE: LTS) на фоне сообщения, что компания планирует разместить на Варшавской бирже акции подконтрольного ей оператора Ж/Д перевозок Lotos Kolej. В среду украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,36% закрывшись на отметке 996,19. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на -0,32% до уровня 1044,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +47,81 пункта. Индекс Uxagro наоборот вырос на +2,39% до уровня 1207,71. Лидерами роста стали акции: Авдеевского коксохимического завода +5,03%, Укрнефти +0,99%, Центрэнерго +0,81%, а также акции Ясиновского коксохимического завода +5,26%. Аутсайдерами стали акции: Крюковского вагоностроительного завода -1,36%, Енакиевского металургического завода – 3,51% и Донбассэнерго -2,87%. Из корпоративных новостей можно отметить: Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в третий раз с мая текущего года вынужденно остановила седьмой блок Славянской ТЭС из-за нехватки топлива. 15 июля на топливном складе Славянской ТЭС запасы угля достигли рекордного минимума - 169 тонн, в то время как, для обеспечения работы блока в сутки необходимо около 3,5 тыс. тонн. По данным ГП "Энергорынок" последняя приостановка работы Славянской ТЭС, работающей одним блоком №7, была 27-29 июня. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,6 млн грн., из них 9,9 млн грн. фондовый рынок и 5,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,10 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также вырос на +0,99% до уровня 23,55 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В среду российский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,35% до уровня 1641,22. Долларовый индекс РТС снизился на -1,12% до уровня 909,45 пункта. Лидерами роста стали акции: Акрон+6,7%, ММК +4,5%, НМТП +4,49%Транснефти +3,7%. В лидерах падения по итогам дня оказались Татнефть -4,5%, АЛРОСА -3,4%, СОЛЛЕРС -3,4%, Сургутнефтегаз -3,0%. Инвесторы также оценивают то, что греческий парламент одобрил план реформ, а значит ситуация на финансовых рынках будет стабилизироваться. Что позитивно повлияет как на стоимость российских акций, так и на котировки рубля. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,78%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,42%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,36%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,60%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,25% до уровня 58150. Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные фьючерсы также подрастают. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;