Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 27.07.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы упали во главе с падением акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей, так как данные по всему миру показали ухудшение экономических условий. Предварительные итоги исследований, опубликованные Markit Economics, показали: частный сектор Германии продолжил расширяться в июле, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце. Предварительный композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, упал в июле до уровня 53,4 пункта против 53,7 в июне. Между тем, еще один отчет показал: экономический рост в еврозоне несколько замедлился в июле, но темпы расширения оставались одними из наибольших в течении последних четырех лет. Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает изменения в секторе производства и сфере услуг, упал в июле до 53,7пункта по сравнению с 54,2 пункта в июне (максимальное значение за четыре года). Несмотря на падение, показатель остается немного выше своего среднего значения за первую половину года. На момент закрытия: FTSE 6,579.81 -1.13% CAC 5,057.36 -0.58% DAX 11,347.45 -1.43% Основные фондовые индексы США снизились в пятницу четвертый день подряд после смешанных квартальных результатов крупных компаний. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июле достиг 53,8 пункта против окончательного показателя за июнь на уровне 53,6 пункта (20-месячный минимум). Показатель выше 50 указывает на рост активности. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,6 пункта. Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что число продаж новостроек неожиданно уменьшилось в июне, достигнув при этом минимума за семь месяцев. В отчете сообщалось, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек снизился в июне на 6,8%, достигнув годового уровня 482 000 единиц, что является самый низким значением с ноября прошлого года. На момент закрытия: DJIA 17,568.53 -0.92% S&P 500 2,079.65 -1.07% Nasdaq 5,088.63 -1.12% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. Производственные данные Китая, вышедшие ранее в пятницу, разочаровали инвесторов. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая Caixin, индикатор производственной активности в стране, в июле упал до 48,2, самого низкого уровня за 15 месяцев, против окончательного июньского значения 49,4. Такая динамика индекса серьезно разочаровала экспертов. На текущий момент: Nikkei 20,394.41 -0.73% S&P/ASX 5,560.30 -0.10% Shanghai 4,014.97 -0.10% Доллар США ослабел по отношению к евро и иене, так как инвесторы продолжают фиксировали прибыль после недавнего роста американской валюты.Цены на нефть умеренно снижаются после того, как накануне котировки WTI перешли на территорию медвежьего рынка. В четверг цены на американскую нефть упали более чем на 20% с июньских пиков, что является признаком перехода на территорию медвежьего рынка. Золото откорректировало в верх после существенного падения. На текущий момент: BRENT 54.54 -0.15% GOLD 1,096.30 +0.99% EUR/USD 1,1010 +0,19% В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.24%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям банков (-2.18%) и IT-компаний (-1.20%), тогда как тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаниwig150727й химической промышленности (+1.97%), сырьевой группы (+1.95%) и нефтегазового сектора (+1.83%). Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.32%. Среди бумаг индексной корзины худшую динамику продемонстрировали акции PEKAO (WSE: PEO), BZ WBK (WSE: BZW) и PKO BP (WSE: PKO), потери которых составили 2.68%-3%. Напротив, в лидерах роста оказались акции PKN ORLEN (WSE: PKN), подорожавшие по итогам дня 2.83% после существенного падения днем ранее. За ними следуют бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.69% и 2.06% соответственно. В пятницу украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,59% закрывшись на отметке 983,47. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 наоборот снизился на -0,64% до уровня 1017,2. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +33,73 пункта. Индекс Uxagro вырос на +0,26% до уровня 1313,59. Лидерами роста стали акции: Крюковского вагоностроительного завода +4,85%, Азовстали +1,04%, Центрэнерго +1,19%. Аутсайдерами стали акции: «Богдан Моторз» -7,69%, Авдеевского коксохимического завода -2,00%, Северного ГОКа -1,53%. Из банковских новостей: Металлургические предприятия Украины закончили 2 квартал с убытками. Так по данным пресс-релизов компаний: 2 квартал "Азовсталь" закончила с убытком 601 млн гривен, но в целом первое полугодие комбинат закончил с чистой прибылью 351,748 млн гривен, увеличив чистый доход на 32,9% или на 3,537 млрд гривен до 14,267 млрд гривен по сравнению с 1 полугодием 2014 года. 2 квартал ММК им. Ильича закончил с убытком 0,9 млрд гривен, но в целом в 1 полугодии ММК им. Ильича получил прибыль 302,825 млн гривен, увеличив чистый доход от реализации продукции на 13%, или на 1 931,551 млн гривен до 16 860,236 млн гривен. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,6 млн грн., из них 10,1 млн грн. фондовый рынок и 6,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 22,07 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот снизился на -0,45% до уровня 23,34 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В пятницу российский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,27% до уровня 1595,61. Долларовый индекс РТС потерял -2,87% остановившись на уровне 859,12 пункта. В пятницу лидерами повышения стали ненефтяные экспортеры: ФСК ЕЭС +3%, ММК +2,9%, Северсталь +2,35%, НЛМК +2%, ФосАгро +1,9%, а также НМТП +1,89%. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги Группы ПИК -6,4%, СОЛЛЕРСа -6,3%, Мечела -4,4%, Э.ОН Россия -3,23%, Сбербанка (обыкновенные -3,09%, привилегированные -2,95%). Следует отметить что по всему миру идет глобальное снижение цен на сырьевые товары. Цены на металлы побили многолетние минимумы на фоне более слабых, чем ожидалось, данных из Китая и еврозоны и обеспокоенности по поводу роста мировой экономики, а цены на нефть приблизились к четырехмесячным минимумам. Ранее в этом году цены на нефть выросли на фоне ожиданий, что снижение буровой активности в США и сокращение инвестиций в месторождения помогут восстановить баланс спроса и предложения на рынке. Однако в последние недели цены снова снизились на фоне отсутствия признаков сокращения избыточного предложения на мировом рынке. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,03%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,18%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,11%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подешевел на -0,13% до уровня 59428. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Нефтяные фьючерсы торгуются в красной зоне. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;