Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 28.07.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы закрылись в минусе пятую сессию подряд. На ход торгов повлияли новости из Азиатско-Тихоокеанского региона, а также корпоративные отчеты. Между тем, поддержку рынку оказала статистика по Германии. Данные мюнхенского института IFO, показали, что индекс деловых настроений в Германии неожиданно вырос в июле, записав первое повышение с апреля. Согласно отчету, июльский индекс делового климата поднялся до уровня 108,0 против 107,5 в июне (пересмотрено с 107,4). Последнее значение оказалось максимальным с мая текущего года. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 107,2 пункта. Индекс текущих условий от IFO вырос в июле на 0,8 пункта, до 113,9 пункта, в то время как индекс ожиданий подскочил до 102,4 пункта с 102,1 (пересмотрено с 102,0). Прогнозировалось снижение данных показатель до 113 и 101,8, соответственно. На момент закрытия: FTSE 6,505.13 -1.13% CAC 11,056.40 -2.56% DAX 4,927.60 -2.57% Основные фондовые индексы США начали неделю в минусе, снизившись на фоне опасений относительно замедления роста Китая в результате крупнейшего падения акций в Шанхае за восемь лет. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования значительно вырос в июне, компенсировав при этом падение на предыдущие два месяца. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного пользования вырос в июне на 3,4% по сравнению со снижением на 2,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с -1,8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 3,0%. Стоимость нефти снизилась, испытывая давление ввиду падения китайских фондовых индексов и сохраняющихся опасений относительно избытка предложения на мировом рынке нефти. На прошлой неделе цены на нефть перешли на территорию медвежьего рынка, продемонстрировав падение более чем на 20% с пика, достигнутого в мае. Предполагается, что динамика цен на нефть во втором полугодии может быть еще более негативной, замечают аналитики. На момент закрытия: DJIA 17,440.59 -0.73% S&P 500 2,067.64 -0.58% Nasdaq 5,039.78 -0.96% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. Многие инвесторы ожидают, что рост китайской экономики продолжит замедляться. Напомним, фондовые индексы Китая упали вчера на 8,5%. Кроме того, данные показали, что прибыли китайских промышленных компаний в июне снизились на 0,3% годовых после роста на 0,6% в мае. Народный банк Китаяp заявил - "Продолжим осторожную денежно-кредитную политику во втором полугодии. Продолжим снижать стоимость финансирования. Будем поддерживать юань на уровне равновесия. На текущий момент: Nikkei 20,158.63 -0.94% S&P/ASX 5,590.50 +0.01% Shanghai 3,704.26 +0.01% Доллар США упал против евро и японской иены, так как инвесторы фиксировали прибыль после его недавнего роста на фоне опасений, что нестабильность фондового рынка Китая может удержать Федеральную резервную систему от повышения ставок в США в ближайшие месяцы. Цены на нефть снижаются, испытывая давление ввиду падения китайских фондовых индексов и сохраняющихся опасений относительно избытка предложения на мировом рынке нефти. Цены на золото упали. Многие инвесторы продавали золото, ожидая, что ФРС повысит ставки впервые почти за десять лет. Этот шаг, вероятно, приведет к укреплению доллара США и снизит спрос на этот драгоценный металл. Поэтому инвесторы корректируют свои прогнозы с учетом возможного ужесточения денежно-кредитной политики в США и влияния этого фактора на цены. Золото не приносит дивидендов или процентов, и ему трудно конкурировать с ценными бумагами при повышении процентных ставок. На текущий момент: BRENT 52.97 -0.94% GOLD 1,094.30 -0.19% EUR/USD 1,1085 -0,18% В понедельник польский рынок акций продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.23%. В отраслевом разрезе индекса WIG сырьевой сектор (+6.47 %) показал лучшую динамику, тогда как пищевая промышленность (-2.80%) зафиксировала наихудший результат. Значение индекса крупнейших ликвидных бумаг WIG30 снизилось на 0.1%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости акции KERNEL (WSE: KER) - 4.89%. За ними следуют бумаги банков HANDLOWY (WSE: BHW) и ING BSK (WSE: ING), подешевевшие на 3.95% и 2.86% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых взлетели на 8.05% на сообщении об инициировании оппозиционной партией «Право и справедливость» отмены налога на добычу меди и серебра. Также заметно подорожали бумаги PGNIG (WSE: PGN), BORYSZEW (WSE: BRS), TAURON PE (WSE: TPE), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и MBANK (WSE: MBK) - на 1%-2%. В понедельник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,49% закрывшись на отметке 958,95. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,87% до уровня 1008,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +49,35 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -1,09% до уровня 1299,24. Все акции индексной корзины потеряли в цене. Больше всех подешевели акции: Авдеевского коксохимического завода -13,33%, Алчевского металлургического комбината -7,14%, Укрнефти -4,38%, Енакиевского металлургического завода -3,49%. Лидерами роста стали акции: Западэнерго +25,83%, Мариупольский завод тяжелого машиностроения +13,12%, Мироновский хлебопродукт +2,13%. Из корпоративных новостей: ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2015 года получила чистую прибыль в размере 3 млрд 910,278 млн грн, что в 2,7 раза (на 2 млрд 456,679 млн грн) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает компания в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход за 6 мес. 2015 года возрос на 29,1% (на 3 млрд 506,013 млн грн) – до 15 млрд 542,781 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 43,8% (на 2 млрд 320,141 млн грн) – до 7 млрд 614,030 млн грн. В апреле-июне 2015 года "Укрнафта" увеличила чистую прибыль на 95,7% (на 958,568 млн грн) – до 1 млрд 960,132 млн грн. При этом чистый доход компании возрос на 9,3% (на 643,704 млн грн) – до 7 млрд 560,256 млн грн. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 29,0 млн грн., из них 10,9 млн грн. фондовый рынок и 18,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался неизменным и на сегодня составил 22,07 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -1,05% до уровня 23,1 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В понедельник российский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,67% до уровня 1584,92. Долларовый индекс РТС потерял -2,18% остановившись на уровне 840,37 пункта. По итогам дня лидерами понижения стали акции: Мечела -4,5%, Интер РАО -3,9%, МегаФона -3,6%, ЛУКОЙЛа -2,84%. Лучше рынка выглядели бумаги Акрона +3,3%, Распадской +2,6%, НЛМК +2,05%, Полюс Золото +1,4%. Российский фондовый рынок испытывает давление ввиду падения китайских фондовых индексов и сохраняющихся опасений относительно избытка предложения на мировом рынке нефти. Фондовый индекс Shanghai Composite в понедельник снизился на 8,5%, продемонстрировав наиболее существенное падение в процентном выражении с февраля 2007 года. На рынке испытывают беспокойство, что власти Китая сворачивают меры по поддержке рынка. Наблюдатели на рынке нефти внимательно следят за любыми признаками негативного воздействия динамики фондового рынка на реальную экономику КНР. Китай является вторым в мире потребителем нефти после США по объему спроса. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,86%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,26%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,36%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,77%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на -+0,48% до уровня 60641. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы немного подрастают. Нефтяные фьючерсы торгуются в красной зоне. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;