Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 29.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, прервав при этом пятидневное падение, что связано с повышением активности в сфере слияний и поглощений, а также публикацией положительной квартальной отчетности. Между тем многие инвесторы сравнительно спокойно воспринимают турбулентность на китайском фондовом рынке, считая, что другие регионы относительно изолированы от этой волатильности. Стоит подчеркнуть, с начала недели китайский Shanghai Composite потерял 10%. В последние пару дней рынок был озабочен нестабильностью на рынке Китая, но сегодня эти опасения отступили на второй план, и поддержку котировкам дают финансовые результаты компаний и активность в сфере слияний. На момент закрытия: FTSE 6,555.28 +0.77% CAC 4,977.32 +1.01% DAX 11,173.91 +1.06% Основные фондовые индексы США выросли во вторник, завершив при этом пятидневное снижение. На ход торгов также влияют ожидания решения Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что от июльского заседания каких-либо изменений в монетарной политике не ожидается. Напомним, ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса. Ранее глава ФРС Джанет Йеллен отметила, что центральный банк может повысить ставки уже в сентябре в случае, если экономика продолжит улучшаться предполагаемыми темпами. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, июльское заседание ФРС может стать последним, от которого не стоит ждать каких-либо громких заявлений. Большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки, при этом некоторые по-прежнему ждут ее повышения в сентябре. В фокусе также оказалась статистика по США. Сектор услуг США вырос более быстрыми темпами в июле, чем в июне, так как занятость и новый бизнес ускорились, показал отчет Markit. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 55,2 в июле с последнего чтения 54,8 в июне, немного опередив уровень 55, ожидаемый экономистами. Тем временем, отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия США упал в июле до уровня 90,9 пункта против 99,8 пункта в июне (пересмотрено с 101,4 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 100,0 пункта. На момент закрытия: DJIA 17,630.27 +1.09% S&P 500 2,093.25 +1.24% Nasdaq 5,089.21 +0.98% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. Падение китайских индексов замедлилось благодаря тому, что регулятор ценных бумаг Китая заявил в понедельник о том, что будет покупать акции, чтобы стабилизировать рынок, после крупнейшего спада на рынке за восемь лет. Показатель объем розничных продаж, публикуемый Министерством экономики торговли и промышленности Японии, в июне вырос на 0.9%, что выше ожиданий аналитиков 0.5% и выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года 0.3%. Рост наблюдался третий месяц подряд. На текущий момент: Nikkei 20,210.96 -0.58% S&P/ASX 5,645.30 +1.09% Shanghai 3,678.75 +1.09% Евро отступил от минимума сессии против доллара, но все еще продолжает демонстрировать заметное снижение. Нефть умеренно подорожала в ходе сегодняшних торгов, но все еще продолжает торговаться вблизи четырехмесячного минимума на фоне избыточных запасов в США и обеспокоенности в отношении спроса в Китае. Золото торговалось в узком диапазоне, оставаясь вблизи минимальных уровней с начала 2010 года, что связано с осторожностью инвесторов в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. На текущий момент: BRENT 53,17 -0,24% GOLD 1096,90 +0,06% EUR/USD 1,1088 +0,35% Во вторник польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.32%. В отраслевом разрезе наибольшие потери зафиксировали нефтегазовая промышленность (-1.81%), химическая отрасль (1.49%) и сырьевой сектор (-0.86%). В тоже время банковский сектор показал максимальный рост - 1.72%. За ним следуют телекоммуникационный сектор (+1.14%) и пищевая промышленность (+0.61%). Индикатор крупнейших ликвидных бумаг WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг индексной корзины более всего подорожали акции BZ WBK (WSE: BZW), ING BSK (WSE: ING) и PZU (WSE: PZU), котировки которых отскочили вверх на 3.93%, 3.83% и 2.11% соответственно. За ними следуют акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), которые взлетели на 1.99%, так как квартальная прибыль компании превзошла оценки аналитиков. Напротив, худший результат зафиксировали бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), подешевевшие на 3%. Также заметно потеряли в стоимости ENEA (WSE: ENA) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - 2.75% и 2.03% соответственно. Во вторник украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,77% закрывшись на отметке 975,96. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,12% до уровня 1007,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,14 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -3,16% до уровня 1258,23. Почти все акции индексной корзины подорожали, исключением стали только акции Центрэнерго -0,05%. Аутсайдерами торгов стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -23,20%, Киевэнерго -7,83% и Северного ГОКа -0,05% . Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +5,98%, Авдеевского коксохимического завода +5,03%, Азовстали + 4,84% и Крюковского вагоностроительного завода +3,55%. Из корпоративных новостей: Энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» в январе-июне 2015 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 13,7 раза - до 1,626 млрд грн. Компания «ДТЭК Днепроэнерго» за отчетный период 2015 года получила валовый убыток в размере 1,386 млрд грн, тогда как январь-июнь 2014 года закончила с валовой прибылью в 0,265 млрд грн. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,1 млн грн., из них 15,3млн грн. фондовый рынок и 3,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 22,03 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 остался неизменным (23,1 грн.). Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. Во вторник российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,24% до уровня 1604,50. Долларовый индекс РТС наоборот потерял -0,13% остановившись на уровне 839,25 пункта. В лидерах роста по итогам дня оказались Группа ПИК +6,5%, превилигированные акции Сургутнефтегаза +3,8%, Татнефть +3,4%, Московская биржа +3,1%. Аутсайдерами стали МегаФон -3%, МРСК Центра -1,9%, Башнефть-1,6%, Ростелеком -1,3%. Давление на нефтяной рынок оказывает новый обвал китайских фондовых рынков. С начала недели китайский Shanghai Composite потерял 10%. Растут опасения, что падение китайских индексов отразится на реальном секторе экономики, а замедление темпов роста ВВП приведет к меньшему спросу на энергоносители, который не будет поспевать за ростом предложения. Также стало известно, что в этом месяце Ирак увеличил экспорт нефти из южных областей до рекорда - 3,064 млн баррелей в сутки (б/с) против 3,020 млн б/с в июне. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал позитивную +0,36%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), снизился на -0,02%. Фьючерсы на основные акции, торговались около нуля GAZR-9.15 +0,22%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,01%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,38% до уровня 60997. Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы немного подрастают. Нефтяные фьючерсы также растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;