Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 04.08.2015 Внешний фон – нейтральный Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как позитивная отчетность и экономические показатели перевесили потери греческих акций, возобновивших торги после пяти недель простоя. Напомним, сегодня Афинская биржа, закрытая с 29 июня, снова возобновила свою работу. Однако ряд ограничений в работе останется, поскольку полное открытие финансовых рынков Греции может привести к значительному оттоку капиталов из банков страны. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере составил в июле 52,4 пункта против предварительного значения на уровне 52,4 пункта и окончательного показателя за июнь на отметке 52,5 пункта. Аналитики ожидали, что июльский показатель составит 52,2 пункта. Резкий спад в Греции был компенсирован улучшением в других странах. На момент закрытия: FTSE 6,688.62 -0.11% CAC 5,120.52 +0.75% DAX 11,443.72 +1.19% Основные фондовые индексы США снизились в первый торговый день августа, в то время как цены на нефть коснулись шестимесячного минимума, а макроэкономические данные показали, что экономика США потеряла импульс роста в конце второго квартала. Темпы повышения личных расходов значительно замедлились по итогам июня, указав на тот факт, что слабый рост заработной платы оказывает давление на потребителей. Согласно отчету, объем личных расходов вырос в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, записав наименьший прирост с февраля текущего года. Кроме того, в июле активность в производственном секторе США резко ухудшилась, вопреки прогнозам экспертов на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в июле 52,7 пункта против 53,5 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель повысится до 53,6 пункта. Вместе с тем, расходы на строительство выросли в июле на скромные 0,1 процента после повышения на 1,8% в мае и роста на 3,8% в апреле. Но, даже с учетом замедления в июне, расходы на строительство выросли до отметки $1.06 трлн. (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний), что является максимальным значением за последние семь лет. На момент закрытия: DJIA 17,598.20 -0.52% S&P 500 2,098.04 -0.28% Nasdaq 5,115.38 -0.25% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. Розничные продажи в Австралии выросли в июне на 0.7%, что выше ожиданий аналитиков 0.5%. Показатель продаж за май был пересмотрен в сторону повышения, до 0,4% по сравнению с апрелем. В июле индекс деловой активности в производственного сфере Китая составил 50,0, что ниже предыдущего значения и ожиданий аналитиков 50,2. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. На текущий момент: Nikkei 20,526.94 -0.10% S&P/ASX 5,721.50 +0.74% Shanghai 3,647.37 +0.74% Доллар США демонстрирует смешанную динамику против евро и иены после выхода блока американской статистики. Цены на нефть упали до новых многомесячных минимумов, поскольку данные по предложению и спросу усилили негативные ожидания на рынке. Согласно опубликованным в понедельник данным, активность в обрабатывающей промышленности КНР упала до 2-летнего минимума, омрачив перспективы спроса на нефть в этой стране. Между тем, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе выросло, подогревая беспокойство по поводу сохранения избытка предложения в краткосрочной перспективе. Цены на золото умеренно снижаются за счет укрепления доллара, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. На текущий момент: BRENT 49.87 +0.71% GOLD 1,083.10 -0.58% EUR/USD 1,0949 +0,19% В понедельник польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.11%. В отраслевом разрезе пищевая промышленность (+1.39%) и банковский сектор (+0.70%) показали лучшие результаты, тогда как сырьевой сектор (-0.68%) зафиксировал наибольшие потери. Значение индекса крупнейших ликвидных бумаг WIG30 осталось на уровне закрытия предыдущей сессии. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции CCC (WSE: CCC), котировки которых упали на 3.37%, после того, как стало известно, что темпы роста продаж компании в июле ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.9%, но замедлились по сравнению с предыдущими тремя месяцами: в апреле-июне рост составлял от 22% до 27% г/г. Кроме того, заметно подешевели акции ALIOR (WSE: ALR), JSW (WSE: JSW), BOGDANKA (WSE: LWB), LOTOS (WSE: LTS) и PZU (WSE: PZU) - на 1.08%-1.94%. Напротив, в лидерах роста оказались акции банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), PKO BP (WSE: PKO) и ING BSK (WSE: ING), а также бумаги нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), стоимость которых увеличилась на 1.59%-1.92%. В понедельник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,28% закрывшись на отметке 972,95. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 наоборот вырос на +0,10% до уровня 1006,6. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +33,65 пункта. Индекс Uxagro снизился на -2,78% до уровня 1222,03. Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +1,61%, Азовстали +1,16%, Укрнефти +0,21%. Аутсайдерами стали акции: Лугансктепловоза -31,85%, Мироновского хлебопродукта -4,00%, Донбассэнерго -2,20% , Райффайзен Банка Аваль -1,05%. Все средства, предоставленные Украине в рамках второго транша Международного валютного фонда будут направлены в золотовалютные резервы Национального банка. Об этом сообщил глава правительства Арсений Яценюк. Это позитивно повлияет на национальную валюту и может привести к укреплению гривны. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,9 млн грн., из них 12,7 млн грн. фондовый рынок и 3,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,7 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также вырос на +1,13% до уровня 22,45 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,32% до уровня 1663,74. Долларовый индекс РТС потерял -2,79% остановившись на уровне 834,89 пункта. По итогам дня лидерами повышения стали акции ДИКСИ +3,2%, Фармстандарт +2,9%, ТГК-1 +1,5%. Слабеющий рубль позитивно сказывается на динамике акций экспортеров и металлургов: ФосАгро +5,3%, АЛРОСА +3,2%, Распадская +1,8%,НЛМК +1,2%, ММК +2,4%, НЛМК +1,2%, Северсталь +0,6%. В тоже время акции компаний нефтегазового сектора снижаются: Роснефть -1,5%, ЛУКОЙЛ -1,1%, Газпром -0,7%. Также наибольшую отрицательную динамику показали акции: М.видео -1,8%, Ростелекома -1,7%, Акрона -1,5%. Сбербанка -1,6%. Вчера цены на нефть упали ниже 50 долларов за баррель, а курс рубля к доллару взлетил выше 63-х. Укрепление доллара на международной арене, обвальное падение цен на нефть, проблемы в бюджете и в экономике, большие выплаты по внешним долгам в сентябре - все это будет и впредь давить на рубль в августе. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,08%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), закрылся в нулях. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,20%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,65%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +1,08% до уровня 64430. Внешний фон – нейтральный, американские фьючерсы торгуются около нуля. Нефтяные фьючерсы растут . Сегодня возможен технический отскок после вчерашнего падения, поэтому открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;