Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 05.08.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, так как снижение акций банков перевесило прирост горнодобывающих компаний. Греческие банки продолжали лидировать в темпах падения стоимости своих ценных бумаг. Так, акции Piraeus Bank просели на 30 процентов, а National Bank of Greece - на 29 процента. Небольшое влияние оказали данные по еврозоне, показавшие, что по итогам июня цены производителей в еврзоне и ЕС снизились по 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в мае цены оставались стабильными в еврозоне и выросли на 0,1% среди 28 стран ЕС. Между тем, отчет по Британии показал, что рост деловой активности в строительной отрасли неожиданно замедлился в июле, пострадав от потери импульса в сфере домостроения и гражданского строительства. Согласно данным, ежемесячный индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства упал в июле до 57,1 пункта против 58,1 пункта в июне. Аналитики ожидали, что показатель поднимется до отметки 58,4 пункта. На момент закрытия: FTSE 6686,57 -0.03% CAC 5112,14 -0,16% DAX 11456,07 +0,11% Основные американские фондовые индексы незначительно снизились во вторник. Как сообщили в Министерстве торговли США, объем новых заказов на промышленные товары заметно вырос по итогам июня, компенсировав при этом майское снижение. В отчете отмечалось, что производственные заказы увеличились в июне на 1,8% или на $8,7 млрд., достигнув уровня $478,5 млрд. Розничные продажи в США за первые 4 недели июля по сравнению с аналогичным периодом июня выросли на 0,2%. Рост индекса в полной мере совпал с ожиданиями. На момент закрытия: DJIA 17550,69 -0,27% S&P 500 2093,32 -0,22% Nasdaq 5105,55 -0.19% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цена на акции начала расти. По мнению аналитиков, инвесторы находятся в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда в США. На текущий момент: Nikkei 20663,68 +0,70% S&P/ASX 5666,30 -0,55% Shanghai 3708,66 -1,27% Доллар США вырос против основных валют, получив поддержку от данных по производственным заказам и комментариев представителя ФРС Локхарта. Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара и фиксации прибыли трейдерами после падения цен до многомесячных минимумов в предыдущую сессию. Опасения относительно экономического замедления в Китае, а также устойчиво высокий уровень добычи в некоторых крупнейших нефтедобывающих странах вызвали ухудшение настроений инвесторов за последние недели. Цены на нефть отреагировали падением на территорию медвежьего рынка в прошлом месяце, и они продолжили снижение в августе. Восстановлению цен также способствовало ослабление доллара. Цены на золото показывают рост, но торгуются около 5,5-летнего минимума на фоне сохраняющихся ожиданий повышения ставки в США в сентябре. На текущий момент: BRENT 50,34 +0,70% GOLD 1086,20 -0,41% EUR/USD 1,0870 -0,25% Польский рынок акций закончил торги вторника ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.25%. В отраслевом разрезе, строительство (+3.54%) и химическая промышленность (+2.49%) продемонстрировали лучшие результаты, тогда как сырьевой сектор (-1.42%) зафиксировал наибольшие потери. Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил скромные 0.08%. Среди индексных бумаг лучший результат зафиксировали акции ENEA (WSE: ENA) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 4.72% и 4.47% соответственно. Существенный рост также показали бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN), BZ WBK (WSE: BZW), LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 1.56%-1.58%. Напротив, бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили терять в стоимости, подешевев на 2.63%, так как перспективы угольной отрасли выглядят достаточно мрачно. За ними следуют акции LPP (WSE: LPP), ENERGA (WSE: ENG) и PKO BP (WSE: PKO), которые по итогам дня подешевели 2.38%, 2.05% и 1.65% соответственно. Во вторник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,41% закрывшись на отметке 968,95. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на -0,11% до уровня 1000,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,55 пункта. Индекс Uxagro вырос на +2,55% до уровня 1253,24. Вчера лидерами роста стали акции компаний которые находятся на оккупированной территории. Больше всех прибавили в стоимости акции: Стахановского вагоностроительного завода +50%, Ясиновского коксохимического завода +50%, Донгормаша +46,67%, Лугансктепловоза +30,59% Харцизского трубного завода +7,34%. Хотя следует отметить что торги проходили на минимальных объемах , вернее торги были сразу остановлены, так как аномальное изменение цены, по правилам биржи, приводит к приостановке торгов по бумаге. Больше всех снизились акции: Укрнефти -5,03%, которые подешевели сразу после «отсечки» по дивидендам. Также потеряли в цене акции: Донбассэнерго -1,02% , Азовстали -1,41%, Центрэнерго -0,47%, сертификаты фонда GOLDI -1,02% и индексного фонда KUBI -0,46%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,0 млн грн., из них 11,9 млн грн. фондовый рынок и 4,1млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался неизменным и на сегодня составил 21,7 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился на -0,53% до уровня 22,33 грн. Сегодня мы ожидаем нейтральное открытие. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. Во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,32% до уровня 1663,74. Долларовый индекс РТС потерял -2,79% остановившись на уровне 834,89 пункта. Аутсайдерами торгов стали акции: ПИКа -3,86%, ФСК ЕЭС -3,38%, АЛРОСА -2%, Интер РАО -1,63%, Акрона -1,5%, ММК -1,4%, ВТБ -1,38%, РусГидро -1%.Лучше рынка также выглядели акции: НМТП +6,5%, Распадская +5,5%, ФосАгро +2,7%, М.видео +2,3%, КАМАЗ +1,9%, МегаФон +1,9%, НОВАТЭК +1,7%, Сбербанк +1,6%. Одним из лидеров роста стали акции ГМК «Норильский никель», на информации о том что совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 305,07 рублей на одну акцию. Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату промежуточных дивидендов, составит около $800 млн. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +0,08%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также вырос на +0,27%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-9.15 +0,07%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,08%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,13% до уровня 63870. Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы растут. Нефтяные фьючерсы дорожают. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;