Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 06.08.2015 Внешний фон – позитивный Европейские рынки акций выросли при поддержке оптимистичных экономических данных из Китая и свежей порции сильной корпоративной отчетности в Европе. Рост возглавили акции добывающих компаний после информации о том, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin для сферы услуг Китая вырос в июле до 11-месячного максимума. В фокусе также оказались данные по еврозоне. Как стало известно, темпы роста экономической активности в еврозоне немного замедлились в начале третьего квартала, однако, остались вблизи четырехлетнего максимума, достигнутого в июне. Согласно данным, композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился до 53,9 пункта в июле против 54,2 в июне. Между тем, другой отчет показал: по итогам июня объем розничных продаж снизился на 0,6% в еврозоне и упал на 0,5% среди 28 стран ЕС. Напомним, в мае было зафиксировано повышение розничной торговли на 0,1% и 0,2%, соответственно. Ожидалось, что продажи в еврозоне уменьшатся на 0,3%. На момент закрытия: FTSE 6,752.41 +0.98% CAC 5,196.73 +1.65% DAX 11,636.30 +1.57% Основные фондовые индексы США закрылись смешанно в среду, после трех подряд дней падения. темпы роста занятости в частном секторе США значительно замедлились в июле, при этом рост был меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 185 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за июнь на уровне 229 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 215 тыс. Кроме того, в июле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно вырос, достигнув при этом уровня 60,3 по сравнению с июньским чтением на отметке 56,0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было увеличится до 56,2. Сезонно-взвешенный окончательный PMI в сфере услуг США вырос к 55,7 в июле от июньского 5-месячного минимума 54,8. Предварительный индекс за июль составил 55,2. Темп создания новых рабочих мест в секторе услуг был максимальным за 3 месяца. На момент закрытия: DJIA 17,540.47 -0.06% S&P 500 2,099.84 +0.31% Nasdaq 5,139.95 +0.67% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании данных о состоянии рынка труда в США. Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цена на акции начала расти. По мнению аналитиков, инвесторы находятся в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда в США.Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне на фоне слабого курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт. На текущий момент: Nikkei 20,774.90 +0.78% S&P/ASX 5,618.10 -0.98% Shanghai 3,682.55 -0.33% Доллар США вырос против иены до двухмесячных максимумов, получив поддержку от данных по деловой активности в секторе услуг США. Цены на нефть выросли после публикации данных Минэнерго, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,95 млн баррелей. Стоимость золота резко упала после того, как сильные данные по активности в сфере услуг США вызвали рост доллара. На текущий момент: BRENT 49,72 +0,26% GOLD 1084,00 -0,15% EUR/USD 1,0918 +0,16% Польский рынок акций закрылся на положительной ноте в среду. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.42%. 9 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали бумаги компаний нефтегазового сектора - «плюс 3.19%». Индикатор крупнейших компаний WIG30 вырос на 1.44%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста по итогам дня оказались акции ING BSK (WSE: ING), которые взлетели на 5.16%, так как квартальные финрезультаты банка превзошли прогнозы аналитиков. Бумаги PGNIG (WSE: PGN) прибавили в цене 4.78% на информации о продвижении в переговорах с российской компанией Газпром относительно цены за импортируемый газ. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили дешеветь опережающими темпами, зафиксировав «минус1.37%» по итогам дня. Бумаги PGE (WSE: PGE) тоже подешевели на 1.37%, посте того как компания сообщила о проведении проверки технического состояния активов и возможности списания некоторых из них. В среду украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,22% закрывшись на отметке 971,13. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,14% до уровня 999,6. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +27,97 пункта. Индекс Uxagro снизился на -1,73% до уровня 1231,59. Вчера лидерами роста стали акции: Центрального ГОКа +35,43%, Шахты «Комсомолец Донбаса» +11,42%, Алчевского металлургического комбината +6,15%, Депрэнерго +4,64% Донбассэнерго +1,91%. Аутсайдерами стали акции: Юогдан Моторз -12,92%, Мотор Сичи -0,70%, Крюковского вагоностроительного завода -0,47%. Cредства от МВФ поступили на счета НБУ. Украина получила следующий пакет кредитных средств от Международного валютного фонда. Согласно решению Совета директоров фонда, размер второго транша кредитных средств составил 1,7 миллиарда долларов. Напомним, Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долларов. Первый транш в рамках программы в объеме 5 млрд долларов Украина получила 13 марта. Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долларов в пятницу, 31 июля. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,3 млн грн., из них 10,8 млн грн. фондовый рынок и 7,5млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько укрепился и на сегодня составил 21,56 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос на +0,74% до уровня 22,49 грн. Украинский фондовый рынок вошел в летнюю «спячку», - объемы торгов существенно снизились, новых торговых идей практически нет. Поэтому Открытие ожидаем с нейтральной динамикой. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,11% до уровня 1693,07. Долларовый индекс РТС вырос на +0,77% остановившись на уровне 843,90 пунктов. По итогам дня лидерами повышения стали акции: НМТП +5,3%, Уралкалия +4,2%,Э.ОН Россия +4%,СОЛЛЕРСа +3,57%,Аэрофлота +3,05%, Магнита +3%. Аутсайдерами торгов стали бумаги Фармстандарта -1,88%, ММК -1,65%, Северстали -1,08%, НОВАТЭКа -1,43%, Распадской -1,03%, Энел Россия -1,2%, привилегированные акции Сургутнефтегаза -0,8%. Причиной роста российского фондового рынка стало: стабилизация цен на нефть и экономическая статистика, - показаль деловой активности в сфере услуг в России неожиданно вырос до 51,6 пунктов с июньских 49,5 пунктов. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику -0,81%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также вырос на -0,32%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-9.15 -0,67%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,26%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,50% до уровня 64300. Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы растут. Нефтяные фьючерсы дорожают. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 800; 735; Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950.