КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ 03.10.2012г.

Обзоры рынка 03.10.2012 КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ 03.10.2012г. В среду ожидаем открытие украинского рынка снижением порядка 1-1,5%, следом за сохраняющимся на глобальных рынках пессимизмом и внтуренней слабостью. Позитив мировых площадок во вторник был утоплен опровержением премьер министра Испании об обращении за помощью. Сегодня эта информация, на ровне с готовностью снизить рейтинг Испании в октябре и оценкой возможной рекапитализации испанских банков на уровне 105млрд.евро - продолжает давить на рынки. Помимо этого ограничивает покупателей Греция, которая согласно некоторым источникам не смогла договориться Греция не смогла договориться с "тройкой" по сокращению расходов на 2 млрд евро в 2013-2014 гг., - источник. В дополнение ко всему негативом выступает слабая статистики Китая по сектору услуг, индекс активности которого в упал в сентябре до минимальных, по меньшей мере, с марта 2011 года 53,7 пункта с 56,3 пункта в августе. По оценкам ИГ ТАСК вероятность среднесрочного роста снизилась с 47,9% до 44,8%. Индикатор провалился в зону преобладания вероятности негативной тенденции в среднесрочном периоде (характеризующий рынок за 1 месяц). Показатель вероятности долгосрочного роста рынка (характеризующий рынок за 3 месяца) находится в зоне преобладания вероятности негативной тенденции и по итогам торгов составил 34,9%. Предварительная рекомендация: Украинский рынок продолжает движение в рамках негативного тренда. Движение пятницы и понедельника было лишь техническим отскоком, а низкая активность игроков при росте, а также их сдержанная реакция на внешний позитив – подтверждают это. В среду исходя из сложившейся технической картины шансы продолжить снижение достаточно высоки, ожидания в большей степени пессимистичны. Попытки игры на повышение предположительно будут гаситься продавцами. Текущий торговый коридор рассматриваем на уровнях 985-1050б.п. , пробитие поддержки открывает путь в зону 930б.п. по UX. ГМК Акции металлургов движением среды подтверждают удержание негативного тренда на дневных таймфреймах. На часовках сохраняются негативные сигналы, закрытие на минимумах говорит о силе продавцов, что оставляя место ожиданиям продолжению просадки. Акциям коксохимов продолжают движение в рамках негативного тренда. На часовках сигналы негативны, что предполагает снижение в базовом сценарии. Акции трубников формируют смешанные сигналы. По акциям ГОКов преобладают негативные сигналы, лучше выглядит Северный ГОК. Акции СГОКа протестировав поддержку 6грн, формируют на дневках дивергенцию, которая может реализоваться в хорошем отскоке. Следим за выходом 6,8грн. Акции шахт показывают преимущественно негативные сигналы. Банки Акции банков обновили локальные минимумы показав готовность к дальнейшему снижению. Технические сигналы негативны. Энергетика По Центрэнерго и Донбассэнерго преобладают негативные сигналы и на дневках и на часовках. Движение среды подтверждает удержание негативного тренда. Акции Западэнерго выглядят нейтрально. Акции энергораспределителей формируют смешанные сигналы. Низкая ликвидность ограничивает качество оценки. Технически лучше Крымэнерго. Машиностроители По акциям автомобилестроителей преобладают негативные сигналы. Проблемы отрасли продолжают ограничивать покупателей. Акции Крюковского и Стахановского ВСЗ в очередной раз провалил недельную, при этом стохастики показывают высокую вероятность формирования негативного тренда, сигналы на часовках в большей степени негативны. Акции Мариупольского тяжмаша выглядят нейтрально. Акции Мотор-Сич сохраняют негативный тренд, сигналы на дневках и часовках негативные, что предполагает снижение в базовом сценарии. Акции СНПО им.Фрунзе выглядят нейтрально, позиции Лугансктепловоза выглядят негативно, близость к годовым минимумам может сдержать продажи, следим за поддержкой 1,5грн. Другие Акции Укрнафты сохраняют движение в рамках негативного тренда, сигналы на часовках смешанные. Акции Укртелекома выглядят негативно. Акции Стирола выглядят негативно, риски снижения сохраняются. Дополнительная информация по акциям индексной корзины указана по адресу: http://www.task.ua/articles/?id=6605&page=&page_id=0 К данному часу из важных новостей выделим: • Правительство Украины направит в парламент проект госбюджета-2013 не позднее начала ноября - Ефремов • Рада намерена увеличить сбор за пользование РЧР для мобильной связи на 8% с 2013г • Резервы НБУ составляют более 29 млрд долл., - Литвицкий • "Укрэнерго" за 8 мес. увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 5,9% • MSICH "Мотор Сич" обеспечит для украинской армии разработку легкого ударного вертолета на базе Ми-2МСБ1 • TATM "Турбоатом" завершил изготовление турбины для Запорожской ТЭС • KIEN "Киевэнерго" перечислило "Нафтогазу Украины" еще 241 млн грн задолженности за газ • Девелопер ТММ в I полугодии-2012 сократил чистый убыток 3,6 раза - консолидированная финотчетность • "Укрлендфарминг" планирует в 2012г увеличить производство свекловичного сахара до 240-250 тыс. Тонн По итогам предыдущих торгов фондовые площадки Украины показали снижение: индекс UX упал на 3,31% до 987,86б.п., индекс ПФТС снизился на 0,02% до 371,04б.п. Торговая активность сохранилась на уровнях предыдущей сессии Мировые рынки По итогам предыдущих торгов, фондовые индикаторы РФ и Европы закрылись снижением, индексы США закрылись разнонаправленно. Сегодня преимущественно падает Азия. Торги в РФ и Европе открылись снижением. Фьючерсы на индексы США торгуются с негативной динамикой. Европа: Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, ощутимое падение котировок продемонстрировали бумаги Alstom SA и Erste Group Bank AG. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,26% - до 271,62 пункта. По сообщениям информированных источников, Испания готова в ближайшее время обратиться за полномасштабной международной помощью. В то же время инвесторы обеспокоены слабыми данными с испанского рынка труда. Число испанцев, зарегистрированных в качестве безработных, выросло в сентябре почти на 80 тыс. - до 4,71 млн человек, сообщило во вторник министерство труда страны. Уровень безработицы в Испании составляет почти 25%. Капитализация Erste Group Bank AG сократилась на 3% после того, как крупнейший акционер банковской группы Erste Stiftung продал 14 млн ее акций за 235 млн евро, сократив свою долю до 20,2%. Цена акций французского производителя энергетического оборудования Alstom SA обвалилась на 4,7% после того, как компания разместила акции в ходе закрытой допэмиссии на 350 млн евро. Объем размещения превысил предварительные оценки, что вызвало рост опасений в связи с размыванием капитала, тогда как цена размещения была на 5,6% ниже стоимости бумаг Alstom на закрытие торгов в понедельник. США: Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленным движением. Негативом для рынка стало заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что его страна не планирует обращаться за внешней помощью в ближайшее время. Слухи о том, что Испания готовится объявить о намерении прибегнуть к помощи, поддерживали рынок в течение большей части торговой сессии, и слова М.Рахоя спровоцировали снижение индексов. Однако ближе к окончанию торгов рынок пошел вверх вслед за подъемом стоимости акций Apple. Акции Apple, снижавшиеся в течение основной части торгов, к завершению сессии подорожали на 0,3%. Котировки акций финансовых компаний выросли по итогам торгов. Стоимость акций Citigroup поднялась на 1,6% благодаря улучшению рекомендаций для бумаг компании до "покупать" с "на уровне рынка" аналитиками KBW. Акции MetroPCS Communications Inc. подорожали на 18% после того, как Deutsche Telecom заявил, что ведет переговоры с компанией об объединении бизнесов в сфере беспроводной связи в США. Азия: Большинство фондовых индексов Азии падает в ходе торгов в среду, активность "медведей" на азиатских площадках подстегнули статданные из КНР, указавшие на замедление роста сектора услуг страны, а также неопределенность относительно запроса пакета международной финпомощи Испанией. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опускается на 0,4% - до 121,46 пункта. Согласно данным властей КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг страны упал в сентябре до минимальных, по меньшей мере, с марта 2011 года 53,7 пункта с 56,3 пункта в августе. Кроме того, рынки отрицательно восприняли заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что его страна не планирует обращаться за внешней помощью в ближайшее время. Слухи о том, что Испания готовится объявить о намерении прибегнуть к помощи, поддерживали европейский и американский рынки в течение большей части торговой сессии накануне, и слова М.Рахоя спровоцировали снижение индексов к завершению торгов. Россия: Рынок акций РФ открылся в среду снижением котировок большинства blue chips на фоне негативной динамики мировых рынков из-за неопределенности в отношении Испании и упавшей нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4-0,6%, причем последний не удержал рубеж 1500 пунктов. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1479,74 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1498,06 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 1%. Финансовые рынки: Евро дешевеет в среду относительно доллара США в ожидании статданных по розничным продажам и PMI Еврозоны, а также очередного заседания ЕЦБ. Из запланированной макростатистики и важных событий выделим: 11-45 Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, Италия (м/м 44б.п.) 11-50 Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, Франция (м/м 46,1 б.п.) 11-55 Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, Германия (м/м 50,6 б.п.) 12-00 Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, ЕС (м/м 46 б.п.) 12-00 Составной индекс менеджеров по снабжению, ЕС (м/м 59,9 б.п.) 12-30 Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, Великобритания (м/м 53 б.п.) 13-00 Розничные продажи, ЕС (м/м -0,1%, г/г 1,9%) 16-15 Количество созданных рабочих мест по данным ADP/Macroeconomic Advisors, США (145К) 18-00 Непроизводственный индекс Института управления поставками, США (м/м 53,2) 18-30Запасы нефтепродуктов по данным Министерства энергетики США Аналитический департамент Инвестиционной группы «ТАСК» Шевчишин Андрей