КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ 05.10.2012г.

Обзоры рынка 05.10.2012 КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ 05.10.2012г. В пятницу предполагаем попытки игры на повышение на открытии, в рамках технического отскока, однако по прежнему не очевидно развитие движение по результатам дня, слабость и негативный тренд все еще в силе. В пятницу на открытии сформирована благоприятная внешняя конъюнктура, мировые рынки удерживают рост, при этом катализатором движения выступает статистика США опубликованная накануне, а также готовность ЕЦБ к выкупу облигаций проблемных стран. Тем не менее, нервозможность сохраняется, что вызвано ожидаем блока статистики по рынку труда США, который является главным ориентиром перспектив для экономики страны и глобальной экономики в целом. Негативом на открытии выступает информация газеты Handelsblatt об ухудшении прогноза ВВП Германии на 2012-2013 от МВФ, в то время как сохранение банком Японии базовой ставки и объема покупки активов стабилизирует ситуацию. Внутренний новостной нейтральный. По оценкам ИГ ТАСК вероятность среднесрочного роста снизилась с 42,9% до 38,6%. Индикатор находится в зоне преобладания вероятности негативной тенденции в среднесрочном периоде (характеризующий рынок за 1 месяц). Показатель вероятности долгосрочного роста рынка (характеризующий рынок за 3 месяца) находится в зоне преобладания вероятности негативной тенденции и по итогам торгов составил 26,3%. Предварительная рекомендация: Украинский рынок пасует перед внешним позитивом, продавцы продолжают утаптывать индексы вниз при пассивности покупателей. Негативный тренд в силе. Исходя из технической картины вновь к концу дня появились сигналы к стабилизации и отскоку. Более того, после стремительной просадки последних дней, игроки могут закрывать перед выходными короткие позиции, что также будет поддержкой площадке. Таким образом в пятницу есть возможность к росту, однако медведи сильны а покупатели слабы, и движение может получиться скомканым. Следим за Укрнефтью, которая может добавить драйва продавцам. Волатильности добавит нервозность перед статистикой по рынку труда США и непосредственно сама статистика. Текущий торговый коридор рассматриваем на уровнях 890-990б.п. ГМК Акции металлургов продолжают движение в рамках негативного тренда, сигналы на часовках смешанные. Риски для снижения сохраняются. Решающим для движения остается общий настрой и внешний фон, отскок возможен только при удержании внешнего позитива. Акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ сохраняя негативный тренд на дневках, на часовках формируют нейтральные сигналы. С учетом базового негатива риски снижения остаются, впрочем в рамках закрытия коротких позиций перед выходными возможны попытки отскока.. Акции трубников формируют смешанные сигналы. По акциям ГОКов преобладают негативные сигналы, лучше выглядит Северный ГОК. Акции СГОКа протестировав поддержку 6грн, формируют на дневках дивергенцию, которая может реализоваться в хорошем отскоке. Следим за выходом 6,8грн. Акции шахт показывают преимущественно негативные сигналы. Банки Акции банков сохраняют базовый негативный тренд на дневках, на часовках сигналы нейтральны, что может затормозить снижение и стать базой для консолидации или отскока. Энергетика По Центрэнерго и Донбассэнерго сохраняется негативный тренда на дневках, что оставляет риски снижения. В тоже время, на часовках неплохо для отскока выглядит Центрэнерго и нейтрально Донбассэнерго. Акции Западэнерго выглядят нейтрально. Акции энергораспределителей формируют смешанные сигналы. Низкая ликвидность ограничивает качество оценки. Технически лучше Крымэнерго. Машиностроители По акциям автомобилестроителей преобладают негативные сигналы. Проблемы отрасли продолжают ограничивать покупателей. Следим за ЛуАЗом, который выстрелил в среду 40% ростом. Акции Крюковского и Стахановского ВСЗ подтверждают формирование негативного тренда. Сигналы на часовках негативны, настраивая на снижение. Акции Мариупольского тяжмаша выглядят нейтрально. Акции Мотор-Сич сохраняют негативный тренд, сигналы на дневках негативные, впрочем на часовках есть признаки стабилизации, что может стать основой отскока или волатильного боковика в первой половине дня. Акции СНПО им.Фрунзе выглядят нейтрально, позиции Лугансктепловоза выглядят негативно. Другие Акции Укрнафты провалив в ходе торгов все поддержки просаживались до 80грн за акцию. Таким образом, на будущее был сформирован новый ценовой ориентир по бумаге. Акции Укртелекома выглядят негативно. Акции Стирола выглядят негативно, риски снижения сохраняются. Дополнительная информация по акциям индексной корзины указана по адресу: http://www.task.ua/articles/?id=6615&page=&page_id=0 К данному часу из важных новостей выделим: • Минфин планирует в IV квартале 2012 г. осуществить госзаймы на 6,9 млрд грн • Индекс инвестпривлекательности Украины в III квартале 2012 г. уменьшился до 2,14 пунктов, - ЕБА • Объем кредитов юрлицам за 8 месяцев 2012 г. увеличился на 2,45% - до 589,6 млрд грн, - НАБУ • Казахстан ратифицировал договор о ЗСТ с СНГ: Импорт некоторых товаров из Украины ограничен • ALMK Алчевский металлургический комбинат в октябре планирует увеличить выплавку стали до 345 тыс. т, что на 11% превышает итог сентября, выпуск металлопроката намечено нарастить до 310 тыс. т (+13%) • DMKD ДМК им. Дзержинского в октябре намерен сохранить производство фасонного проката на стане «350» близким к результату предыдущего месяца – около 31 тыс. т. • "Интерпайп" до конца 2012 г. создаст сеть по сбору металлолома стоимостью 30 млн долл • NITR, NVTR "Интерпайп" после снижения пошлин увеличил поставки труб в Европу на 20% • LUAZ Корпорация "Богдан" в сентябре не выпустила ни одного легкового авто • KRAZ "АвтоКрАЗ" в ноябре поставит дилеру в Сингапуре автомобили для испытаний в Индонезии • LUAZ, AVTO Украина и РФ подпишут в ближайшее время соглашение об утилизационном сборе на автомобили • ДТЭК не намерен участвовать в конкурсе по приватизации акций "Волыньоблэнерго" По итогам предыдущих торгов фондовые площадки Украины показали снижение: индекс UX упал на 2,19% до 947,83б.п., индекс ПФТС снизился на 1,90% до 358,81б.п. Торговая активность находилась на низких уровнях. Мировые рынки По итогам предыдущих торгов, фондовые индикаторы РФ и Европы снизились, площадки США закрылась ростом. Сегодня растет Азия. Торги в РФ и Европе открылись ростом. Фьючерсы на индексы США торгуются с позитивной динамикой. Европа: Большинство европейских фондовых индексов снизилось в четверг на 0,1-0,2%. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился менее чем на 0,1%. Тринадцать из восемнадцати основных фондовых индексов стран Западной Европы снизились в четверг. ЕЦБ по итогам очередного заседания в четверг оставил базовую процентную ставку по кредитам на рекордно низком уровне в 0,75% годовых. Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил о сохранении понижательных рисков для экономики еврозоны, однако подчеркнул "необратимость" евро. Он также отметил, что Центробанк готов запустить новую программу выкупа облигаций, получившую название Outright Monetary Transactions (OMT), как только это будет необходимо. Банк Англии, который также провел заседание в четверг, сохранил неизменными и базовую процентную ставку - на уровне 0,5% годовых, и объем программы выкупа активов, составляющий 375 млрд фунтов стерлингов (около $604 млрд). Бумаги SAP подешевели на 1,6%. Конкурент SAP Informatica Corp. обнародовала предварительную отчетность за третий квартал, которая оказалась хуже ожиданий рынка. Акции британской розничной сети Tesco Plc упали в цене на 3% после ухудшения рекомендаций для бумаг компании аналитиками Citigroup Inc. и Exane BNP Paribas. США: Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации превзошедших ожидания данных об обращениях за пособием по безработице и о заказах промпредприятий страны. Подъем был зафиксирован для всех 10 отраслевых группы S&P 500. Наиболее сильный рост продемонстрировали финансовые и сырьевые компании. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 367 тыс. Заказы промышленных предприятий США в августе 2012 года сократились на 5,2% по сравнению с июлем, что является максимальным падением с января 2009 года. Акции American International Group Inc. (AIG) подорожали на 2,2%. Хедж-фонд Third Point LLC в III квартале добавил бумаги страховщика к своему портфелю в расчете на их существенный рост. Цена бумаг Facebook Inc. увеличилась на 0,5% после того, как основатель крупнейшей соцсети мира Марк Цукерберг объявил, что число ее пользователей превысило 1 млрд человек. После закрытия основной сессии бумаги компании подешевели на 1,6% в связи с ухудшением прогноза разработчика игр Zynga. Рыночная стоимость Zynga обвалилась на 20%. Бумаги многих американских ритейлеров подорожали на положительных предварительных данных о выручке за сентябрь. Азия: Фондовые индексы Азии региона растут с открытия торгов в пятницу благодаря превзошедшим ожидания статданным из США и обещаниям ЕЦБ сделать все необходимое для поддержки экономики и преодоления долгового кризиса. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4% - до 122,77 пункта. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздничной Золотой неделей, их работа возобновится в понедельник. Банк Японии в пятницу оставил базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% и не стал менять объем стимулирующих программ. Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг снова подчеркнул, что Центробанк еврозоны готов выкупать гособлигации на вторичном рынке в рамках борьбы с кризисом. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 367 тыс. Заказы промышленных предприятий США в августе 2012 года сократились на 5,2% по сравнению с июлем, что является максимальным падением с января 2009 года. Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подорожали на 0,8% на торгах в Сиднее после того, как накануне цены на сырье выросли самыми быстрыми темпами за два месяца. Россия: Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом котировок большинства blue chips на фоне отскока нефти верх и подъема мировых фондовых площадок; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,7-1,1%, причем первый превысил рубеж 1500 пунктов. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1472,18 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1502,25 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1,4%. Финансовые рынки: Евро в пятницу стабилен в паре с долларом США, тогда как иена дорожает по отношению к большинству мировых валют после того, как Банк Японии принял решение не менять курс денежно-кредитной политики. Банк Японии в пятницу оставил базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%. Общий объем стимулирующих программ Банка Японии сохранен на уровне 80 трлн иен (чуть больше $1 трлн), в том числе программа экстренного кредитования банков - 25 трлн иен, программы выкупа активов, расширенная в прошлом месяце - 55 трлн иен. Решения ЦБ совпали с ожиданиями экономистов. Между тем глава Европейского Центробанка Марио Драги в четверг снова подчеркнул, что ЦБ готов выкупать гособлигации на вторичном рынке в рамках борьбы с кризисом. Все финансовые рынки в пятницу ждут данных о ситуации на рынке труда США. Из запланированной макростатистики и важных событий выделим: 12-00 ВВП, финал , ЕС (-0,2%) 14-00 Заказы в обрабатывающей промышленности, Германия (м/м -0,5%, г/г -4,3%) 16-30 Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х, США (м/м 120К) 16-30 Уровень безработицы, США (м/м 8,2%) 16-30 Средняя почасовая заработная плата и Средняя продолжительность рабочей недели, США 20-00 Выступление управляющей ФРС Элизабет Дьюк Аналитический департамент Инвестиционной группы «ТАСК» Шевчишин Андрей