Premarket 10/12: медвежьи настроения уходят с рынка вместе с последним медведем, залегшим в зимнюю спячку

Обзоры рынка 10.12.2012 Итоги дня: UX +0,57% (925,32 п.) В первую пятницу зимы торги на рынке заявок Украинской биржи открылись с уверенного движения вверх, и в первые 15 минут торгов индекс УБ набрал в весе более 1%. Приятно отметить, что торги продолжают набирать оборы, и увеличивается глубина стаканов ликвидных акций. Так объемы торгов по нескольким индексным бумагам перешагнули рубеж в несколько миллионов гривен, а еще двух — более. Индекс UX в первую пятницу зимы закрылся в положительной зоне, добавив в весе 0,57%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 20,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 6,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 13,4 млн. грн. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (4,3 млн. грн.), CEEN (2,7 млн. грн.), AVDK (1,3 млн. грн), ENMZ (1,2 млн. грн.) и SGOK (0,8 млн. грн.). Лидерами по росту были акции BAVL (+3,03%), USCB (+2,02%), MSICH (+0,77%), UNAF (+0,66%) и CEEN (+0,43%). Отрицательную динамику продемонстрировали акции ENMZ (-1,53%), STIR (-1,17%), AVDK (-0,83%) и ALMK (-0,55%). По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 20,8 млн. грн. (по фьючерсам — 16,7 млн. грн., по опционам — 4,1 млн. грн.). Фьючерс UX-12.12 начал первую пятницу зимы со спекулятивного движения вниз, протестировав нижнюю границу восходящего канала, но это движение казалось лишь ловушкой для «медведей». Уже в первые 15 минут торгов фьючерс прочно закрепился на положительной территории и прибавлял в весе более 1,5%, штурмуя заколдованную пока отметку в 940 п. По итогам дня фьючерс UX-12.12 завершил торговую сессию чуть ниже уровня закрытия четверга, потеряв в весе всего 0,32%, с расчётной ценой 927 п. и спрэдом +1,68 п. (видимо, игроки побоялись переносить длинные позиции через выходные и предпочли спать спокойно в обнимку с нулевыми позициями). Европейские площадки под давлением опубликованной негативной статистики по промпроизводству в Великобритании и Германии торговались на отрицательной территории. Так на Туманном Альбионе промпроизводство в октябре упало на 0,8% (ожидался рост на 0,8%), в Германии снизилось на 2,6%, но при этом пересмотрели сентябрьское значение с -1,8% до -1,3% . К концу торговой сессии индексы FTSE 100 и СAC 40 сумели выкупить давление и закрылись с прибавлением в весе на 0,22% и 0,11% соответственно. И только немецкий DAX не сумел выбраться с территории «зла» и закрылся со знаком минус, потеряв весе 0,22%. На заокеанских торговых площадках торги открылись в «зеленой» зоне под впечатлением опубликованной статистики с рынка труда США. Так уровень безработицы сократился до 7,7%, хотя изменений с уровня 7,9% не ожидалось, а количество новых рабочих мест вне с/х составило 146 тыс. (прогнозировалось не выше 85 тыс.). Но, чуть позже был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в декабре опустился до минимального с августа уровня в 74,5 пунктов (прогнозировалось 82,0 пункта) с 82,7 пунктов в ноябре. Тень «фискального обрыва» оказывает неумолимое давление на умы американских граждан, а отсутствие компромисса между Белым домом и Конгрессом — на рынки. Но, несмотря на это, инвесторы воздержались от масштабной волны фиксации прибыли, и индексы Dow Jones и S&P 500 завершили день и неделю в плюсе, и только Nasdaq под давлением потерь в весе акций корпорации Apple, — на отрицательной территории. Индекс Dow Jones industrial average вырос на 0,62% (+1% за неделю), индекс S&P 500 повысился на 0,29% (+0,1% за неделю), индекс Nasdaq Composite потерял 0,38% (падение за неделю на 1,1%). Внешний фон перед открытием Украинский фондовый рынок открывается сегодня на позитивном внешнем фоне. Так, основные азиатские площадки на момент написания комментария торгуются в «зеленой» зоне. Shanghai Composite прибавил в весе более 1% и закрепился выше 2000 пунктов, спекуляции относительно новых стимулов поддерживают китайский рынок акций, а вышедшая в воскресенье статистика по темпам роста промышленного производства и розничных продаж в Китае оказалась лучше прогноза и подскочила в ноябре до максимума за 8 месяцев. Однако стоит отметить слабые данные по внешнеторговому балансу Китая, но это лишь повод для спекуляций в сторону роста. На заокеанских торговых площадках в ближайшие дни продолжится положительная траектория движения основных индексов, поддерживаемая благоприятными статистическими данными по глобальной экономике и ожиданиями заседания FOMC 11-12 декабря. Как я уже отмечал, ФРС может принять решение о расширении программы Twist. Не стоит забывать о начале долговых аукционов в США, которые по традиции стартуют во вторник. Ожидание размещений может немного оттянуть ликвидность с рынка акций на долговой рынок, в связи с чем в первой половине сессии на мировые индексы будет оказываться небольшое давление. Но неделя, скорее всего, будет позитивной и выведет индексы на новые локальные максимумы. Фьючерс на индекс S&P500 теряет в весе символические 0,18%, а на российских площадках продолжаются покупки (индекс ММВБ пробил 1450 п., прибавляя в весе 0,77%). Подведем итоги: позитивный внешний фон и перепроданность на украинском фондовом рынке создают все условия для хорошего входа в длинные позиции по всем фронтам. А «медвежьи» настроения уйдут с рынка вместе с последним медведем, залегшим в зимнюю спячку.