МХП планирует рефинансирование своих еврооблигаций-2015 на $350 млн

Ринки 07.03.2013    10:50 Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, намерена провести рефинансирование около 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $584,767 млн с погашением в 2015 году, что составит около $350 млн.

Согласно сообщению МХП на Лондонской фондовой бирже в четверг, компания готова выкупать существующие облигации номиналом $1000 по цене $1095 до 20 марта и по цене $1045 до 4 апреля, тогда как цена размещения новых облигаций будет объявлена 21 марта или около этой даты.

В то же время группа отмечает, что выкуп облигаций состоится в случае, если условия выпуска новых облигаций будут удовлетворительными. В противном случае МХП уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, $5 за каждые $1000 номинальной стоимости.

"Цель тендерного предложения – проактивное (упреждающее) управление и удлинение сроков погашения задолженности компании путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями с более длинными сроками", – говорится в сообщении.

Еврооблигации МХП в четверг утром котировались по цене 108,3% номинала, что предполагает их доходность 6,06% годовых.

Теги:   МХП Мироновский хлебопродукт Переглядів:   971