МХП оценил по номиналу семилетние евробонды на $750 млн с купоном 8,25% годовых
Ринки 22.03.2013 17:26 Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) установил цену семилетних евробондов на $750 млн с купоном 8,25% годовых, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании своих пятилетних еврооблигаций, на уровне 100% номинала, сообщил холдинг на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.По данным МХП, $386 млн привлеченных средств компания планирует направить на выкуп 60% существующих евробондов, а также выплату платежей за согласие внесения изменений в условия невыкупленных ценных бумаг. Остаток привлеченных средств МХП направит на погашение некоторых долговых обязательств, финансирование общекорпоративных целей, а также на расширение основной деятельности.
В сообщении также указывается, что новые ценные бумаги будут выпущены после урегулирования всей необходимой документации. В то же время уточняется, что МХП ожидает, что новые еврооблигации удастся разместить 2 апреля 2013 года, а выкуп старых осуществить 5 апреля 2013 года.
Лид-менеджерами нового выпуска выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.
Как сообщалось, МХП 7 марта ткущего года объявил о намерении рефинансировать часть еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $584,767 млн с погашением в 2015 году. При этом компания готова была выкупать существующие облигации номиналом $1000 по цене $1095 до 20 марта и по цене $1045 до 4 апреля.
Международное рейтинговое агентству Fitch Ratings присвоило ожидаемому новому евробондов рейтинг "B(EXP)" и рейтинг возвратности активов "RR4(EXP)".
МХП - крупнейший в Украине производитель курятины. Кроме того, агрохолдинг занимается производством зерновых, подсолнечного масла и других продуктов питания.
Агрохолдинг по итогам прошлого года получил чистую прибыль $311 млн, что на 20% больше, чем в 2011 году. Его выручка за 2012 год увеличилась на 15% и составила $1,408 млрд.
Земельный банк компании в Украине на конец 2012 года составил более 285 тыс. га.
Теги: МХП Мироновский хлебопродукт Переглядів: 1060
